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天津航运指数2019年12月走势分析

信息来源:口岸开放处 【2020-01-20】

天津航运指数(TSI)综合反映天津及北方地区航运市场价格波动,是由北方国际集装箱运价指数(TCI)、北方国际干散货运价指数(TBI)、沿海集装箱运价指数(TDI)通过计算而得的综合性指数。2019年12月,因国际市场假期,天津航运指数(TSI)共发布17次,指数值在本月上旬震荡上升,中下旬呈现回落态势。

进入12月以来,北方国际集装箱运价指数(TCI)持续上涨,北方国际干散货运价指数(TBI)及沿海集装箱运价指数(TDI)均呈现震荡上涨态势,带动天津航运指数(TSI)在本月上旬强势走高。随后,北方国际集装箱运价指数(TCI)延续涨势,沿海集装箱运价指数(TDI)小幅回落,北方国际干散货运价指数(TBI)持续下行,拖累天津航运指数(TSI)在中旬和下旬连续下跌,月末回落至月初水平。最终,天津航运指数(TSI)收于688.64点,相比11月29日(11月最后一个发布日)累计上涨16.47点,累计涨幅为2.45%。

一、北方国际集装箱运价指数走势分析

2019年12月,北方国际集装箱运价指数(TCI)共发布22次,指数值持续走高。

进入12月,欧洲、地中海、美国、南美东、印巴航线运价全面走强,南美西、中南美航线运价连续下挫,TCI持续上扬,指数值月初至13日累计上涨10.78%。后半月,欧洲、地中海、南美、印巴航线运价依然强势,美国航线运价基本稳定,TCI延续涨势,指数值在此期间累计上涨9.91%。

最终,TCI收于586.65点,相比2019年11月29日(2019年11月最后一个发布日)上涨104.84点,涨幅为21.76%。

1)欧地航线  12月初,市场运量低位企稳回升,加上前期市场优化航线布局,运力有所减少,部分船公司执行普涨计划,运价快速攀升,欧洲、地中海东部、地中海西部航线指数值前半月分别累计上涨69.05点、70.43点和91.11点。后半月,受海关一年一度调整商品税号因素推动,市场出货量增加,加之春节长假前市场货量走高,使得运价持续攀升。月末,欧洲、地中海东部、地中海西部航线指数值分别收于457.50点、533.95点和572.97点,月环比分别上涨32.36%、36.95%和34.45%。

2)美国航线  月初,在其他航线运价普涨带动下,美国航线保持小幅涨势,但由于货量增速缓慢,运价涨幅有限,美东、美西航线指数值2日至12日分别累计上涨24.41点和17.02点。随后,市场运量不温不火,运输供需趋于均衡,运价基本稳定,最终美西、美东航线指数值分别收于587.79点和665.14点,月环比分别累计上涨3.83%和2.58%。

3)南美航线  南美西和中南美航线市场,前半月运输需求低位徘徊,船公司大幅调低运价揽货,月初至13日,两航线指数值分别累计下跌92.95点和155.13点。后半月,受元旦春节假期因素推动,工厂和贸易商加快出货步伐,运价震荡走高。最终,两航线运价指数值分别收于776.52点和800.75点,月环比分别下跌3.38%和7.35%。南美东航线市场,因11月运价连续回落已至低位,12月初运价连续调涨,随后运价保持强势,航线指数值月末收于936.92点,月环比上涨15.99%。

4)印巴航线  近三个月来,一方面国内高污染行业限产停产,另一方面印度对中国钢铁机械等征收关税,出口至该国的钢材制品、塑料、化工等货量持续下滑,市场运价重心不断下移。进入12月,船公司迫于成本压力试探推涨运价。月下旬,印度爆发严重骚乱,港口出现大量拥堵,船公司加征拥堵费,运价加速上涨,航线指数值收于422.31点,月环比涨幅34.64%。

二、北方国际干散货运价指数走势分析

2019年12月,北方国际干散货运价指数(TBI)共发布17次,指数值在上旬震荡走高,随后持续回落。

进入12月以来,煤炭及金属矿石市场运价整体上涨,粮食市场运价小幅走高,带动TBI震荡攀升,指数值于12月6日升至月内最高点956.41点,累计涨幅为6.31%。随后,煤炭及金属矿石市场运价基本平稳,粮食市场运价继续小幅攀升,TBI在9日至11日保持高位。煤炭、粮食和金属矿石市场运价自12日起走弱,拖累TBI连续走低并最终收于821.26点,相比11月29日(11月最后一个发布日)累计下跌78.39点,跌幅为8.71%。

1)进口煤炭运输市场  北方国际煤运价指数(TBCI)12月上旬震荡走高,随后持续下跌,指数值最终收于568.78点,累计下跌8.92%。进入12月以来,巴拿马型船方面,市场货盘增加,部分海岬型船煤炭货盘分拆至巴拿马型船运输,部分内外贸兼营船舶回归沿海运输市场,市场空闲运力消耗,澳大利亚达林浦至天津航线运价于12月16日升至月内最高点,累计上涨超22.5%。相比之下,海岬型船市场运价上旬同样上涨,但上涨动力明显不足,海波因特至青岛航线运价于4日升至月内最高点,累计上涨近7.5%。随着圣诞及元旦假期临近,太平洋地区货盘较少,巴拿马型船船东急于达成成交,澳大利亚达林浦至天津航线运价月末相比月内高点累计下跌近20%。海岬型船市场运价快速下行,海波因特至青岛航线运价月末相比月内高点累计下跌超19%。

2)进口粮食运输市场  北方国际粮食运价指数(TBGI)前半月持续上涨,随后回落至月初水平,指数值最终收于696.32点,累计下跌0.40%。前半月,南美地区粮食货盘增多,美国地区粮食货盘成交向好,带动粮食航线船运需求上升,各条粮食航线运价均呈现小幅上涨态势。南美至天津航线、美湾至天津航线、美西至天津航线运价均于12月16日升至月内最高点。其中,南美至天津航线、美湾至天津航线运价最高累计涨幅分别为3.3%和3.5%左右。相比之下,美西至天津航线运价最高累计涨幅超过7%。随后,市场货盘有所减少,在空放运力增加和远期合约价格回落的影响下,市场运价出现下跌。南美至天津航线运价月末相比月内高点累计下跌超3.6%,美湾至天津航线运价月末相比月内高点累计下跌超2.5%,美西至天津航线运价月末相比月内高点累计下跌超3.2%。

3)进口金属矿石运输市场  北方国际金属矿石运价指数(TBMI)上旬小幅上涨,中旬、下旬震荡回落,指数值最终收于1198.69点,累计下跌13.20%。铁矿石方面,月初澳洲有部分铁矿石货盘,市场询盘有所增加,即期运力略有吃紧,促成市场运价进一步攀升。澳西至中国北方航线运价于12月6日升至月内最高点,累计上涨近7.5%,巴西至中国北方航线运价同样在6日升至月内最高点,累计上涨近5.5%。12月中旬、下旬,太平洋市场运力大量积累,澳西至中国北方航线月末相比月内高点累计下跌近23%,淡水河谷发货较少,巴西至中国北方航线运价月末相比月内高点累计下跌超11.5%。镍矿方面,东南亚地区可用运力减少,苏里高至天津航线运价在上半月持续上涨并于12月16日升至月内最高点,累计上涨近4%。临近假期,苏里高至天津航线运价快速下挫,月末相比月内高点累计下跌超5%。

三、沿海集装箱运价指数走势分析

沿海集装箱运价指数(TDI)包括沿海集装箱出港运价指数(以下简称“出港指数”)和沿海集装箱进港运价指数(以下简称“进港指数”)。2019年12月,TDI共发布22次,月上旬、中旬指数值震荡上行,月下旬连续回落。

12月初,出港指数和进港指数双双上行,推动TDI于5日创本月日环比最大涨幅5.73%。随后,受进港指数上升带动,TDI继续攀升,12日升至本月最高点896.08点。进入中旬,出港指数保持稳定,进港指数小幅回调,TDI微幅走弱后趋稳。月下旬,进港指数继续小幅回落,出港指数下跌明显,TDI连续下行,12月31日收于860.11点,相比11月29日(11月最后一个发布日)累计上涨46.05点,累计涨幅为5.66%。

1)出港指数(TDOI  12月收于886.05点,月环比下跌18.11点,跌幅为2.00%。月初,出港市场运量稳定,天津至泉州航线运价微幅下滑后大幅反弹,至5日升至月内最高点953.36点,月初至5日累计上涨3.57%。天津至广州航线运价月初连续上涨,同样于5日升至月内最高点897.38点,至5日累计上涨2.66%。随后至月中旬,出港各航线运价保持稳定。进入月下旬,市场运量不及预期,船公司快速调低运价吸收货源,天津至泉州航线运价26日和27日下跌明显,月末已基本回归月初水平,月环比下跌0.56%。天津至广州航线运价23日和27日大幅下降,指数值月环比下跌2.61%。相比之下,天津至上海航线运价上旬和中旬保持平稳,月下旬略有攀升,指数值月环比上涨0.27%。

2)进港指数(TDII  12月收于834.16点,月环比上涨110.20点,涨幅为15.22%。进入12月,随着节日前期出货旺季临近,市场气氛逐渐活跃,各船公司纷纷调涨运价。泉州至天津航线运价涨势强劲,指数值月初至12日累计上涨131%。广州至天津航线运价月初至10日累计上涨近12%。月中旬,运输市场供需基本均衡,市场运价趋稳,仅广州至天津航线运价小幅下降2.24%。月下旬,泉州至天津航线运价23日继续走高,24日起连续小幅回调,月末相比月初累计上涨111.61%。而广州至天津航线运价再次回落,月末相比月初累计上涨10.20%。相比之下,上海至天津航线市场稳定,运价保持平稳,指数值月环比持平。

2019年12月30日