信息简报

天津市金属材料行业协会

天津市进出口公平贸易预警点

2023年第2期（总第8期）

主要内容

1、中兴盛达参建的“华龙一号”海外首个项目全面建成

2、2023年1月全球粗钢产量

3、2022年中国不锈钢粗钢产量、进出口量、表观消费量统计数据

4、澳大利亚三大矿山2022年四季度铁矿石产量均增加

5、澳洲三大矿山铁矿成本上涨原因简析

中兴盛达参建的“华龙一号”海外首个项目全面建成

近日，巴基斯坦举办卡拉奇核电站3号机组(K-3)落成仪式。至此，我国自主三代核电“华龙一号”出口巴基斯坦2台百万千瓦机组在建成投产后正式交付巴方，“华龙一号”在巴基斯坦首个项目全面建成。作为“华龙一号”三代核电用钢绞线供应商，新中国第一根钢绞线、第一根钢丝绳的诞生地——新天钢集团中兴盛达公司，圆满完成工程钢绞线供应任务，助力“华龙一号”完成工程建设，并荣获“中建电力建设有限公司(核电管理中心)2022年度战略合作伙伴”称号。

卡拉奇K-2/K-3是巴基斯坦规模最大的核电站，也是巴首个单机组百万千瓦级电力工程，由中核集团中国中原对外工程有限公司总承包。2021年5月20日，K-2机组正式进入商业运行。2022年4月18日，K-3机组成功临时验收。

中核集团信息显示，自商运以来，K-2/K-3机组项目全周期为当地提供就业岗位6万多个，已累计发电近200亿度，满足当地200万人口的年度生产和生活用电需求，环保效益相当于植树造林1.4亿棵，促进了巴基斯坦当地民生和经济发展。

中兴盛达公司坐落静海经济开发区，为世界500强德龙钢铁集团旗下金属制品企业，新中国第一根钢绞线、第一根钢丝绳的诞生地，白鹤滩水电站钢绞线供应商，白鹤滩水电站的参建单位之一，属国家高新技术企业、天津市“专精特新” 中小企业，拥有国家级企业技术中心。主要产品为钢绞线、钢丝绳。去年8月，中兴盛达公司获评“天津市制造业单项冠军企业”。

2021年，中兴盛达公司实现钢绞线产量35.5万吨，国内排名第一，出口几十个国家和地区，占据核电用钢绞线 95%以上市场份额。产品在京沪高铁、京津城际铁路、大京九、秦沈客运线、京张高速铁路，北京奥运会“鸟巢”等26个场馆，中央电视塔，天津电视塔，LNG低温储罐，风电、太阳能光伏，比亚迪云轨以及南水北调、西电东送工程中获得应用。

2023年1月全球粗钢产量

2023年1月全球63个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.453亿吨，同比下降3.3%。

各地区粗钢产量

2023年1月，非洲粗钢产量为120万吨，同比下降4.9%；亚洲和大洋洲粗钢产量为1.075亿吨，同比下降0.2%；欧盟（27国）粗钢产量为1030万吨，同比下降15.2%；其他欧洲国家粗钢产量为330万吨，同比下降17.5%；中东粗钢产量为380万吨，同比提高19.7%；北美粗钢产量为910万吨，同比下降5.6%；俄罗斯和其他独联体国家+乌克兰粗钢产量为650万吨，同比下降24.9%；南美粗钢产量为360万吨，同比下降0.6%。

上述地区含63个产钢国提交的数据，其2022年产量约占全球粗钢产量的97%。

粗钢产量排名前十位的国家

2023年1月，中国粗钢预估产量为7945万吨，同比提高2.3%；印度粗钢产量为1090万吨，同比下降0.2%；日本粗钢产量为720万吨，同比下降6.9%；美国粗钢产量为650万吨，同比提高下降6.8%；俄罗斯粗钢预估产量为580万吨，同比下降8.9%；韩国粗钢预估产量为550万吨，同比下降9.8%；德国粗钢产量为290万吨，同比下降10.2%；巴西粗钢产量为280万吨，同比下降4.9%；伊朗粗钢预估产量为270万吨，同比提高27.7%；土耳其粗钢产量为260万吨，同比下降17.6%。

（来源：世界钢铁协会）

2022年中国不锈钢粗钢产量、进出口量、表观消费量统计数据

2022年中国不锈钢粗钢产量、进出口量、表观消费量统计数据公布如下。

一、2022年中国不锈钢粗钢产量 3197.5万吨，同比减少65.9万吨，降幅2.02%

其中：Cr-Ni 钢（300系）1668.0万吨，同比增加43.4万吨，增幅2.67%，所占比例上升2.38个百分点，占比52.17%；Cr钢（400系）560.0万吨，同比减少77.3万吨，降幅12.13%，所占比例降低2.02个百分点，占比17.51%；Cr-Mn钢（200系）935.0万吨，同比减少40.8万吨，降幅4.18%，所占比例下降0.66个百分点，占比29.24%；双相不锈钢产量345153吨，同比增加104586吨，增幅43.47%，所占比例首次超过1%，达到1.08%。

二、2022年中国不锈钢进出口量

2022年中国不锈钢进口量328.5万吨，同比增加35.8万吨，增幅12.21%。其中：进口不锈钢钢坯156.7万吨，同比增加21.0万吨，增幅15.52%。

2022年中国不锈钢出口量455.1万吨，同比增加9.0万吨，增幅2.03%。

三、2022年中国不锈钢表观消费量

2022年中国不锈钢表观消费量2757.0万吨，同比减少34.1万吨，降幅1.22%。

（来源：中国特钢企业协会不锈钢分会）

澳大利亚三大矿山2022年四季度铁矿石产量均增加

日前，力拓、必和必拓、FMG相继发布2022年四季度产销报告，三大矿业公司铁矿石产量均环比增加。

1、力拓皮尔巴拉地区铁矿石产量环比增加6%

力拓2022年四季度产销报告显示：

产量方面：2022年四季度皮尔巴拉业务铁矿石产量为8950万吨，环比增加6%，同比增加6%，主要由于Gudai-Darri矿区产量持续增加，且有望在2023年满产。2022年总产量达3.241亿吨，同比增加1%。

发运量方面：四季度皮尔巴拉业务铁矿石发运量为8730万吨，环比增加5%，同比增加4%。2022年铁矿石发运总量3.216亿吨，与去年持平。2022年皮尔巴拉铁矿石C1成本略高于此前19.5～21.0美元/吨的目标上限，主要是由于通货膨胀、柴油价格和劳动力成本。2023年C1成本目标维持在21.0～22.5美元/吨。

四季度力拓加拿大铁矿石公司（IOC）（力拓占股 58.7%）球团精粉总产量250万吨，环比减少9%，同比增加1％。

2023年力拓皮尔巴拉铁矿石产量目标（100%股权）为3.2亿～3.35亿吨，与2022年保持不变。

2、必和必拓铁矿石产量环比增加3.6%

必和必拓（BHP）2022年四季度产销报告显示：

产量方面：四季度铁矿石产量为7429.2万吨，环比增加3.6%，同比增加1%。2022年铁矿石总产量为2.85亿吨，同比增加0.35%。

销量方面：铁矿石销量7268.8万吨，环比增加3.4%，同比减少0.74%；其中粉矿销量4412.1万吨，块矿销量2037.5万吨。2022年铁矿石总销量为2.83亿吨，同比减少0.35%。

巴西Samarco铁矿石项目四季度产量为110万吨，环比下降5%；销量1097万吨，环比下降4.3%。

2023年必和必拓铁矿石产量目标（100%股权）维持在为2.78亿～2.9亿吨，与2022年保持不变。

3、FMG铁矿石产量环比增加4%

FMG 2022年四季度运营报告显示：

产量方面：四季度FMG铁矿石产量达5000万吨，环比增加4%，同比增加2%。2022年铁矿石总产量达1.89亿吨，同比下降1.9%。

发运量方面：四季度FMG铁矿石发运量达4940万吨，环比增加4%，同比增加4%。2022年总发运量达1.88亿吨，同比增加2.1%。

分品种发运及产品结构来看：其旗舰产品混合粉（FMG Blended Fines）发运量达2100万吨，占发运总量的43%；超特粉（Super Special Fines）发运量达1780万吨，占发运总量的36%；西皮尔巴拉粉（West Pilbara Fines）发运量为390万吨，占发运总量8%；国王粉发运量为410万吨，占比8%；FMG块发运量为150万吨，占比为3%；其他产品发运量为100万吨，占比为2%。

此外，澳洲2023财年的发运目标维持不变，发运目标指导量仍为1.87亿～1.92亿吨。

（来源：中国冶金矿山企业协会）

澳洲三大矿山铁矿成本上涨原因简析

我的钢铁网讯：据力拓发布的2022年报数据显示中，皮尔巴拉铁矿单位现金成本为21.3美元/湿吨，较2021年的18.6美元/湿吨增加了14%；据必和必拓发布2022年报数据显示，2022年生产成本为16.81美元/吨，较2021年的14.82美元/吨上涨13.4%；据FMG发布的半年财报，C1 现金成本为 17.43 美元/湿吨，比 2022 财年上半年增加了 14%。据了解主要原因如下：

01、国际冲突导致的能源价格上涨

由图中可看出，自2022年初，国际原油价格一直维持高位震荡局势，虽然呈回落趋势，但据最新价格显示，这个价格仍然高于2021年的平均水平，这对于矿山的生产运输成本无疑影响巨大。

02、劳动力成本增加

2022年6月15日，公平工作委员会（Fair Work Commission）宣布，全国最低工资将增长 5.2%（以前是20.33澳币）该决定于本年7月1日生效。自此，澳大利亚最低时薪增长至 21.38澳币，最低周薪增长至 812.6澳币。换算成人民币时薪已经超过了100人民币，这个水平目前是世界排名第一。

03、新项目推进付出成本

（1）力拓库戴德利（Gudai-Darri）项目

根据力拓2022年财报显示，2022年其自由现金流为90亿美元，其中资本支出68亿美元，减少9%，主要由于开启了以库戴德利（Gudai-Darri）为代表的皮尔巴拉产能替代项目。该项目是力拓西澳皮尔巴拉矿区十多年来的首个绿地铁矿项目，于2022年6月首次生产，年产能约4300万吨，，预计可持续开采40年。

（2）必和必拓南坡矿（SouthFlank）项目

南坡项目计划产能为8000万吨，替代逐渐枯竭的杨迪矿区。2022年一季度，该项目平均年产能已达到5800万吨，而必和必拓正致力于不断提升其产能，预计于2024财年提高至8000万吨（100%基准）。

（3）FMG铁桥和贝林加项目

2021年6月上旬，FMG铁桥磁铁矿项目技术和商业评估已经完成，根据财报披露的最新进展情况，铁桥磁铁矿项目将每年生产2200万吨高品位（67%）的铁磁铁精矿，计划于2022—2023财年第三季度（2023日历年的第一季度）首次投产。2023年2月8日，FMG集团通过其注册的合资公司Ivindo Iron SA与加蓬共和国签署了加蓬贝林加铁矿石项目的采矿公约，贝林加项目计划于2023年下半年开始开展采矿工作。

04、技术革新

绿色矿山是共同追求的战略目标，为此，在脱碳技术上革新带来的成本的增加必不可少。据力拓发布2021年财报显示，在2022-2030年间脱碳项目的总投入预计约为75亿美元。2022年，力拓制定了六项减排计划，相关运营支出在2022年增加到了约1.4亿美元，占全年68亿美元总资本支出的2%，

05、疫情额外影响

包括关键劳动力和承包商因疾病和/或隔离要求而无法正常工作；额外的旅行成本（如在商业航班被取消的情况下包机）；正常安排中断造成的额外物流成本，租赁替代办公场所的费用，滞留差旅人员和外籍人士的医疗和遣返费用，深度清洁受影响地点的费用，因设施关闭而产生的额外成本（如安保、护理和维护成本），额外的加班费和临时承包商的费用，在正常供应链被中断导致关键物品需寻找替代供应商而产生的额外成本，以及为支持远程工作而增加的IT基础设施和相关开支等。

注释：C1 直接现金成本（Net Direct Cash Cost）：在海外矿山成本的概念中 C1 指矿石在生产期间内所产生的所有现金支出。直接现金成本包括了采矿和矿石在加工期间会产生的费用，政府权利金、直接工人费用、销售费用和内陆运输费用等。