信 息 简 报

天津市跨境电子商务协会

天津市公平贸易预警点

2023年第6期

主要内容

1. 出口预警！美国宣布：制裁这些中国实体，涉及压片机、模具...中方回应

2. 巴西政府确定对跨境电商平台统一征收17%的ICMS税

3. 土耳其宣布：7月1日起，黑海海峡通行费将提高8%以上

4. 美参议员提出法案以加强贸易救济法

5. 事关跨境贸易！美国拟推新法案取消中国电商货品关税豁免

单日跌超400点！人民币汇率失守7.1，创去年11月以来新低！

自5月17日在岸、离岸人民币对美元汇率双双跌破“7”关口后，人民币继续走弱。

人民币跌破7.11关口

5月31日，离岸人民币、在岸人民币跌破“7.1”关口。离岸人民币兑美元跌幅扩至416点报7.1315元，创2022年11月30日以来新低。而在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1065，较上一交易日下调164个基点。近半个月来，人民币对美元的汇率多数时间维持在“7”上方，这是去年底以来人民币再次破“7”。

双双跌破7.1 ！什么原因？

在业内人士看来，5月国内制造业PMI不及预期以及早盘美元指数的拉升或是人民币汇率跌破7.1的导火索，深层次原因则是美联储6月加息预期反复以及国内经济弱复苏格局延续。

美联储6月暂停加息并不明朗

南华研究院宏观外汇分析师周骥称，此前市场倾向认为美联储在6月加息的概率并不大，但近期又大幅抬升了6月加息的预期，美元指数因此突破104关口，从而施压于人民币汇率。

市场预期的反复来源于美联储内部的纠结与分歧。截至目前，美联储已经连续10次加息，美国联邦基金利率因此上调至5%至5.25%之间，系2006年来首次升至5%以上。

激进加息的后果是，2023年3月以来，美国银行业危机持续发酵，截至目前已有银门银行、硅谷银行、签名银行、第一共和银行四家银行相继倒闭。美国舆论认为，继续激进加息或为陷入危机的美国银行业火上浇油，让美国离衰退更近一步。

美国前财长萨默斯也认为，美国通胀似乎陷入了4.5%-5%的困境，这比美联储2%目标的两倍还多。

鉴于美联储接连十次加息和银行业危机对经济的抑制作用不如预期，这意味着美联储可能不得不进一步提高联邦基金利率，以缓解价格压力。

经济弱复苏格局延续

中银证券全球首席经济学家管涛近日撰文称，今年，由于美国通胀回落叠加银行业动荡，美联储加息逐步接近尾声，这意味着海外因素对人民币汇率的影响趋于减弱，国内经济基本面变化情况或在更大程度上影响人民币汇率走势。

31日，据国家统计局发布数据显示，5月份，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为48.8%、54.5%和52.9%，低于上月0.4个、1.9个和1.5个百分点。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读称，我国经济景气水平有所回落，恢复发展基础仍需巩固。

中国物流信息中心研究员武威表示，市场的短期波动不改我国经济长期平稳较快恢复趋势。随着稳投资、促消费和稳就业相关政策的持续加码，新增需求动能也将逐步累积。

下半年，随着投资和消费需求潜力的进一步释放，经济继续平稳复苏仍可期待。

破“7”后还会继续下行吗？

中长期来看，美联储加息已近尾声，美元指数整体向下大趋势不太会改变，人民币面临的外部压力将趋缓；从国内因素看，人民币汇率在国际收支顺差和基本面好转等因素的支撑下，也不具备趋势性贬值条件。

综合市场观点来看，虽然此次在岸、离岸人民币盘中再度破“7”，但并未改变中长期人民币币值的支撑力量。

至于人民币汇率的后续走势，中国社科院金融研究所副所长张明认为可以乐观看待。他指出，随着复苏力度的增强，中国经济增速将总体向上，而美国经济在持续加息作用下，将总体下行。

中美之间的增长差会拉大，而增长差当前在决定汇率方面比利差更为重要。因此，张明预计，下半年人民币对美元汇率可能会出现一波比较温和的升值，到年底可能会到6.5-6.6左右。

南华研究院宏观外汇分析师周骥向记者补充，5月，因中资企业派息而产生的购汇需求逐渐显现。据统计，中资企业购汇行为对人民币汇率所带来的贬值压力在每年的5-6月份最为明显。

在他看来，这种季节性因素不用太过担忧。当前较低的结汇意愿源自于美元的高利率，但随着美国经济已不能再经受连续多轮大幅的加息，加息进程的逐步落幕，导致中美利差有望缩窄，从而推升企业的结汇意愿，将再给人民币汇率带来支撑。

东方金诚首席宏观分析师王青则判断，短期内，人民币“破7”态势或将持续一段时间，但突破上一轮7.32低点的可能性不大。

王青预测，下半年伴随国内经济修复过程持续，同时综合考虑其它影响因素，年底人民币对美元汇率同比有可能出现2.0%左右的小幅升值，也就是从去年底的6.95，小幅升至6.8左右。

他表示，本轮人民币兑美元汇价“破7”，更多是外汇市场正常波动的结果。接下来监管层可能会通过强化市场沟通等方式，适度引导市场预期，防范汇市“羊群效应”过度聚集，但像去年9月那样，通过政策手段介入干预的必要性不大。（进出口经理人）

出口预警！美国宣布：制裁这些中国实体，涉及压片机、模具...中方回应

美国宣布制裁13个中国实体与个人

近日，美国财政部以参与跨国销售非法药品生产设备为由，宣布制裁13个中国实体与个人。

中国驻美国使馆发言人就此事回应称，美国一方面口口声声希望中方恢复禁毒合作，一方面又悍然再次制裁中国实体和个人，严重侵害有关企业和个人合法权益。中方对此予以强烈谴责。

发言人称，美方实施此次制裁的借口是这些中国实体和个人向美国和墨西哥销售压片机、模具等设备。

众所周知，压片机和模具为普通商品，具有合法用途，广泛运用于正常工业生产中。而且根据国际惯例和通行做法，保证国际货物不用于非法目的是进口企业的基本责任，也是进口国政府的法定义务。

中方一贯厉行禁毒，并本着人道主义精神，一直尽力帮助美方应对解决芬太尼问题。2019年5月，中方在全球范围内率先整类列管芬太尼物质，为防范其非法制贩及滥用发挥了重要作用。

但美方不仅罔顾中方善意，反而执意以所谓新疆人权问题为由，无理制裁中国公安部物证鉴定中心、国家毒品实验室等机构，现在又反复制裁中国企业和个人，向中方“甩锅”，严重破坏双方禁毒合作基础。

发言人强调，美国内毒品泛滥根源在美国自身。美国人口仅占全球人口的5%，却消费了世界80%的阿片类物质，而且迄今没有永久整类列管芬太尼。

在国际社会和中国芬太尼类物质管控越来越严格的情况下，美国芬太尼问题持续恶化，致死人数不降反升，美方应该对此深刻反思。

美方不从减少国内毒品需求、加强处方药管控、强化毒品危害宣传教育入手，反而对他国任意挥舞制裁大棒，企图混淆视听、误导公众、转嫁自身治理不力责任，美国民众和国际社会对此看得一清二楚。

美方对中国企业和公民的制裁将为中美禁毒合作制造进一步障碍，损人害己。如果美方真心实意想解决国内毒品问题，就应尊重事实，反躬自省，纠正错误，停止甩锅推责。中方将继续采取必要措施维护中国企业和个人合法权益。

美国多次制裁中国

对多家中国医药科技有限公司实施制裁

4月14日，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）对中国公司苏州小栗医药科技有限公司实施制裁，认为该公司在知道这些化学品将被用于生产非法芬太尼的情况下，向墨西哥运送了25公斤芬太尼前体化学品。

美国财政部还制裁了武汉硕康生物科技有限公司，称其所有者和三名员工共同向贩毒集团出售这些化学品，而其中一名员工则帮助使用比特币进行交易。

美国司法部于同日对上述4人提出诉讼。美国司法部称，芬太尼流入美国是由一个名叫锡那罗亚的贩毒集团主要从中国等国家获取前体化学品，用于制造合成毒品，在墨西哥制造毒品，将这些毒品转移到美国，收集、清洗和转移。

关于“是否终止对中国商品征收关税”

据路透社报道，美国副贸易代表比安奇(Sarah Bianchi)表示，美国正在对是否继续对中国商品征收关税进行分析，不会将结果建立在美中贸易关系取得任何"突破"的基础上。

比安奇称，“我们正在从分析的角度进行审查。作为审查的一部分，我们不会把与中国的贸易关系取得任何突破作为评估的一部分，我们并不认为这种情况会发生，我们正在研究什么在经济上是合理的。”

美国前总统特朗普在2018年和2019年对来自中国的数千种进口产品征收关税，当时价值约3700亿美元。

目前的关税范围从许多消费品的7.5%到汽车、工业零部件、半导体和其他电子产品的25%不等。

躲过关税的主要产品包括手机、笔记本电脑和视频游戏机。

在首次征收关税四年后，1974年《贸易法》第301条要求进行审查，并于2022年5月开始初步通知步骤。

比安奇拒绝透露审查何时完成，但他补充说，到2023年底是“合理的”。

美国贸易代表办公室于2022年底将352个中国进口商品的关税豁免再延长9个月（美国再延长352项中国产品关税豁免），目前将于9月30日到期。华盛顿的一些贸易专家认为，这个日期可能是关税审查的一个决定点。

随着去年5月审查的进行，一些拜登政府官员主张取消部分关税，因为拜登政府正在努力遏制高通胀。

美国财政部长珍妮特耶伦表示，取消“非战略性”关税将降低特定商品的成本，而贸易代表凯瑟琳泰则认为，关税代表了对中国的“重大影响力” 。

但比安奇指出，随着通胀放缓，与通胀相关的关税讨论已经平息。

鉴于以上，近期有相关产品出口的外贸企业，请时刻留意该国政策变化，合理调整出口策略。（外市场）

码头工会谈判失败！美西多个港口陷入停摆，货运受到严重干扰！

美西当地时间6月2日起，由于代表码头工人利益的工会与港口管理层谈判失败，工会工人罢工，包括洛杉矶、奥克兰在内的部分美西码头已经开始陷入停摆。

工人罢工 美西主要港口货运作业中断

据美国CNBC报道称：在与港口管理层的谈判破裂后，由于工会工人缺勤（no show），美国西海岸的港口正在关闭。

由于码头运营劳动力不足（工会不安排工人到岗），奥克兰港于上周五上午关闭，预计这一停工将至少持续到周六。

一位知情人士告诉CNBC，由于缺乏足够的劳动力，工人们在与港口管理层的合同谈判中抗议工资谈判，港口关闭预计将蔓延到整个西海岸。

奥克兰港发言人罗伯特·伯纳多(Robert Bernardo)说，截至周五早班，奥克兰港的两个海运码头——最大的SSA码头和TraPac——已经关闭。

虽然工人采取的行动不是正式的罢工，但该消息人士告诉CNBC，由于工会工人拒绝报告任务，预计将在其他西海岸港口停工。

据报道，洛杉矶港口枢纽也停止了作业，包括Fenix Marine、APL码头，以及Hueneme港(Port of Hueneme)。目前各大码头情况仍然不稳定，洛杉矶的卡车司机被拒之门外。

劳资谈判，紧张局势升级

劳方代表国际码头与仓库工人工会(ILWU)的南加州地方工会2日发表了一份声明，抨击海运承运人和码头运营商的行为，目前正在就西海岸港口工会劳工的新集体谈判协议进行谈判。

在谈判中代表海运承运人和码头运营商的太平洋海事协会(PMA)在Twitter上进行了回击，指责ILWU的“协同”罢工行动扰乱了从南加州到华盛顿的多个港口的运营。

此次争端发生在ILWU表达对与PMA达成暂定协议的乐观态度约一个半月之后。但当时，PMA仍表示有几个关键问题仍未解决。

ILWU Local 13代表南加州约12,000名工人。在2日的声明中，猛烈抨击海运承运人和码头运营商“不尊重工人有关健康和安全的基本要求”。声明没有详细说明争议的具体细节。

ILWU Local 13 回顾了海运承运人和码头运营商在疫情期间获得的暴利，“这些都是基于码头工人及其家人为此付出巨大的代价”。ILWU还指出，至少有43名码头工人死于新冠肺炎。

ILWU和PMA正在就覆盖29个美国西海岸港口的22,000多名码头工人的集体谈判达成协议。谈判于2022年5月10日开始，前一份协议于2022年7月1日到期。

过去一年，港口和工会一直在进行合同谈判，给港口运营增加了压力。

代表港口管理的PMA在推特上发表声明，指责工会采取“协调一致的破坏性”罢工行动，实际上关闭了洛杉矶和长滩一些码头的运营，并影响了远至西雅图的运营。

然而，ILWU的声明称，其在南加州的普通成员已经主动向海运公司和码头运营商“表达了他们的不满”，但码头工人仍在工作，港口的货运业务仍在继续。

长滩港执行董事Mario Cordero保证该港的集装箱码头仍然开放。“长滩港的所有集装箱码头仍然开放。在我们监测码头活动的同时，我们敦促PMA和ILWU继续本着诚意进行谈判，以达成公平的协议。”

ILWU周五发表声明称，在与港口管理部门正在进行的“艰苦斗争”中，普通工人承担了“表达他们不满”的责任。ILWU表示，港口的货运工人“仍在工作”，但港口消息人士告诉CNBC，港口总体上没有足够的工人继续运营。

ILWU的声明没有具体提到工资，但提到了“基本要求”，包括健康和安全，以及海运公司和码头运营商在过去两年中获得的5000亿美元利润。

“任何关于谈判破裂的报道都是错误的，”ILWU主席Willie Adams表示，“我们正在努力做到这一点，但重要的是要明白，西海岸的码头工人在疫情期间保持了经济的运转，并为此付出了生命。

我们不会接受一个不承认ILWU员工的英勇努力和个人牺牲的经济方案，这些努力和牺牲使航运业获得了创纪录的利润。”

上一次在奥克兰港口停工是在11月初，当时数百名职员因工资纠纷而辞职。

任何集装箱码头的关闭都会带来连锁反应，包括影响卡车司机提货和卸货。

卡车司机还因加州AB 5法案将卡车司机归类为员工而停工，停工持续了5天，但花了两个月的时间才得以解决。ILWU没有越过那条纠察线。

在奥克兰港，每天有超过2100辆卡车通过码头，但由于劳动力不足，预计到周六都不会有卡车通过。（外航运）

巴西政府确定对跨境电商平台统一征收17%的ICMS税

据巴西媒体报道，各州和联邦财政部长全国委员会(Comsefaz) 一致决定对在国际电商平台上进行的跨境消费征收 17% 的商品和服务流通税 (ICMS)。

该决定于周二（5月30 日）由 Comsefaz 做出，并于本周四（6月1 日）正式提交给财政部。根据委员会主任安德烈·奥尔塔的说法，来自各州和联盟的技术小组会在未来几天内再次讨论这个问题。

他说：我们支持立法谈判以实施这一新程序，这将为巴西国内企业提供竞争力和税收待遇平等。之所以选择 17% 的收费标准，是因为它是全国适用的“最低费率”。

据悉，巴西各州对 ICMS 统一费率的定义是实施联邦政府与全球电子商务合规计划的必要步骤 ，主要针对来自中国的非常受当地人欢迎的电商平台。未来，来自国际购物网站的产品买家将被告知已经征收联邦进口税和 ICMS 的商品总价。

财政部长费尔南多·哈达德上周五（26 日）表示，该计划由联邦税务局牵头，目前正处于最后设计阶段。他说：各个州府都会参与讨论，因为各州实体有权对在这些平台上购买的产品收取 ICMS。目前各州之间 ICMS 收费是一种混乱的方式，我们将坐下来商议，以建立一个新的利率。

哈达德还表示，政府正在研究针对外国电子商务消费的新进口税税率。目前，这一进口税比例为 60%。最初，巴西联邦税务局宣布将终止个人之间订单最高 50 美元的免税额，然而市场上产生大量利用该免税额来规避税收的行为。‍

巴西跨境购物面临什么变化

ICMS的统一税率是实施“数字税”的一个重要步骤，这是另一种税收，将自动适用于所有在中国网站上购买的商品。

当前，这项收费是60%，只有当一个包裹被联邦税务局征税时才会收取。目前还没有确定这项措施何时生效。

17%的商品和服务流通税（ICMS）仅仅是税收里的一项，不是全部。

这预示着各电商平台即购即税的时代将很快到来。（安骏小巴）

土耳其宣布：7月1日起，黑海海峡通行费将提高8%以上

今年7月1日起，土耳其将把博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡的通行费用提高8%以上。这也是自去年10月以来土耳其再度涨价。

近日，土耳其交通和基础设施部海事总局消息称，该机构宣布了一项有关直航通过土耳其海峡应缴税费的新规定。

“根据《蒙特勒公约》，从今年7月1日起，适用于直航通过土耳其海峡的船舶税费系数（灯塔、卫生检查等）的基础价定为4.42美元（上调8.3%）。”

据悉，在调整后，通行费收入预计今年将达到9亿美元。

这已是一年内土耳其再次提高海峡通行费。去年8月，土耳其宣布自当年10月7日起，把博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡的过境费用提高五倍，这将使土耳其每年的通行费收入从4000万美元增加到2亿美元。

土耳其媒体称，自1936年《蒙特勒公约》签署时，通行费一直是以法郎计算，但随着通货膨胀和金价上涨，通行费几乎降到了最低值，费用调整可令土耳其摆脱“不公平”的局面。

土耳其当局在去年10月将商船通过博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡的费用提高四倍。

该报指出，在签署《蒙特勒公约》时，1金法郎相当于0.8美元；去年10月升至4.08美元。

博斯普鲁斯海峡又称伊斯坦布尔海峡，是一个介于欧洲与亚洲之间的海峡。它长约30公里，最宽处宽约3700米，最窄处宽约700米。博斯普鲁斯海峡北连黑海，南通马尔马拉海，土耳其第一大城伊斯坦布尔位于此，是黑海沿岸国家出海第一关口。

《蒙特勒公约》于1936年通过。它为商船保留了在和平和战争时期通过海峡的自由，但规定了不同的航行制度。

文件将非黑海国家的军舰在黑海停留时间限制为3周。

紧急情况下，土耳其可禁止或限制军舰通过博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡。

根据公约，土耳其有权向通过海峡的船只收取灯塔、疏散和医疗费用。（外航运）

美参议员提出法案以加强贸易救济法

【基本事件】

6月7日，美国参议员提出“公平竞争法案2.0”，旨在加强美国贸易救济法的实施，以打击不公平贸易行为，支持美国（尤其是中西部）制造商及其工人。

【分析与解读】

该法案对此前已于2015年签署成为法律的《公平竞争法案》作出了更新，以解决不公平竞争带来的持续和不断变化的威胁。法案将引入“连续调查”，以提高美国贸易救济措施在应对“屡犯”和连续欺诈行为方面的有效性，帮助美国工人创造公平的竞争环境。

法案针对中国“一带一路”倡议

参议员Brown在其声明中称，该法案针对中国的“一带一路”倡议提出应对建议，因为“一带一路”倡议为其他国家制造的产品提供了其认为中国政府的补贴。

Brown提及中国所谓扭曲全球市场的新办法，法案将帮助美国使用新的、创新的工具进行反击。Young则认为，中国的倾销和补贴行为扭曲了所谓自由市场，该法案将创造公平的竞争环境，确保美国能够在竞争中战胜中国。

法案将助力美国商务部核算中国的外国补贴，并更新美国的贸易救济规则，以打击倾销和补贴商品，对抗中国的“一带一路”倡议。Brown在声明中称，中国支持的企业将部分生产转移到其他国家以规避美国的关税，而中国的“一带一路”倡议不公平地补贴在其他国家制造的产品，而不仅仅是在中国制造的产品。法案的目的是保护美国的关键供应链，提高贸易执法制度的运作速度，确保工人和公司能够专注于在美国制造产品。

该法案还将帮助美国钢铁行业。美国钢铁协会(AISI)总裁兼首席执行官Kevin Dempsey认为，外国出口商最近通过各种计划（包括跨境补贴）规避美国的贸易法，新法案可以打击不公平的贸易行为，并帮助确保美国在钢铁行业的就业机会。

大约一半的不公平贸易案件发生在钢铁行业领域。但这些不公平贸易案件也影响到制造发动机、家具、硬木胶合板、焊管、太阳能电池板、管道和管材、木制模塑、卡车拖车底盘、镁、纸、工业材料、虾、购物袋、镁砖、厨柜、石英台面、轮胎及许多其他产品等。

“公平竞争法案2.0”为商务部提供更多的工具来阻止规避行为

1.建立一种新的反倾销/反补贴调查类型，即连续调查。申请者在生产转移到另一个国家时更容易提起新的案件，以提高贸易救济法打击屡犯的有效性。

2.连续调查将按加快的时间表进行，并为国际贸易委员会提供新的调查因素。外国生产商会在征收关税后关闭在一个国家的业务，转而在另一个国家开展业务。为了避免不必要的经济损失和导致可能的失业问题，美国国内生产商必须在新立案件上花费大量时间和资源。该法案通过简化的连续调查流程解决了这个“打地鼠”问题。调查机关将考虑并纳入同时进行的和最近完成的调查结果。

3.对于政府向在不同国家经营的企业提供补贴，授权商务部适用反补贴法。

4.法案提出了几项旨在消除规避行为的规定。该法案允许商务部实施处罚以阻止规避行为，要求进口商提供证明，并严格分析相关因素以确定受调查商品的来源。最后，该法案还扩大了规避调查的范围。

6.法案还澄清了商务部处理任何所谓“特殊市场状况”的权力。法案中罗列的可能造成“特殊市场状况”的情形包括：外国政府对目标商品的投入征收出口税，以及未能实施知识产权、人权、劳工或环境法等。

5.法案还规定了初步和最终裁定的截止日期。（上海公平贸易）

事关跨境贸易！美国拟推新法案取消中国电商货品关税豁免

新法案将取消中国电商货品关税豁免

据路透社星期三（6月14日）报道，这项关税豁免被称为“最低限度规则”，根据该规则，美国个人消费者只要购买价值800美元或以下的进口商品，可以免除关税。

电商平台，例如成立于中国、总部设在新加坡的Shein，拼多多海外版Temu，是这项豁免规则的最大受益者。

而一旦上述法案通过，来自中国的货品将不再享有关税豁免。

4月份的一份联邦简报称，电子商务卖家“利用”最低限度的关税来逃避关税，并进口所谓“非法物品”。

新法案发起人共和党参议员比尔·卡西迪解释说，该法案将在颁布后立即禁止来自中国的此类货物。

该法案的其他发起人是共和党参议员JD Vance和民主党参议员Tammy Baldwin，目前尚不清楚该提案会获得多少支持。2022年，民主党代表厄尔·布卢梅瑙尔(Earl Blumenauer)提出的一项单独但类似的法案，最终未能在国会获得通过。

根据该法案，中国和俄罗斯以外的国家可以通过对本国的免关税进口商品采用800美元的门槛来保持豁免。该法案将只允许FedEx、UPS和DHL等私人托运人运输最低限度的包裹，不包括邮政服务。

低价值包裹持续增长

新冠疫情结束后，全球消费能力和需求都走弱，和鼎盛时期相比，整个电商大盘收缩。独立站明星服务Shopify、东南亚电商巨头Shopee母公司冬海集团，以及不少消费类产品／服务类公司股价都大幅下降。

事实上，自2019年以来，微量运输就引起了人们的关注，当时美国消费品安全委员会报告说，由于大量低价值包裹，它难以捕获不安全的进口商品。美国海关数据显示，此类出货量在2022年增至6.855亿美元，而2018年为4.105亿美元。（中国贸易报）

订单去哪儿了？5月出口额下滑7.5%！

我国出口增速转负 5月出口额下滑7.5%

日前，中国海关总署公布的5月最新外贸统计数据不及预期。

5月中国进出口商品总值为5011.91亿美元，同比下降6.2%。其中出口总值2834.99亿美元，同比下降7.5%；进口总值2176.92亿美元，同比下降4.5%；贸易顺差658.07亿美元，同比收窄16.1%。

自去年10月以来，中国以美元计价的进出口总值、出口总值和进口总值三项主要数据已连续多月出现同比下跌。

今年3月和4月出口总值连续两个月14.8%和8.5%的强势同比增长，被外界普遍视为中国外贸重新走上正轨的信号。

凭借着这两个月的贸易复苏，中国今年1至5月美元计进出口总值同比略微下跌2.8%、出口和进口总值则分别同比微涨0.3%和下跌6.7%。

不过以荷兰国际集团为代表的部分机构则将3至4月的外贸增速复苏归因于去年4月疫情管控措施带来的低基数效应，而5月不容乐观的外贸数据也印证着发达经济体对华贸易量的萎缩仍将持续施压对外贸易。

相比中国与第一大贸易伙伴东盟的进出口总值在1-5月同比增长2.1%至3771亿美元，中国与主要发达经济体之间的进出口总值几乎无一例外地出现了萎缩。

今年前5个月中国对第二大贸易伙伴欧盟的进出口总值同比萎缩3.7%至3317亿美元，对第三大贸易伙伴美国的进出口总值则同比下跌12.3%至2747亿美元，对日本和韩国的进出口总值同样分别下跌10.4%和15.5%至1312.6亿美元和1280亿美元。

5月我国出口增速转负，背后主要有三个原因：

一是受海外经济增长势头下行，特别是美、欧等发达经济体增速下滑明显影响，当前外需整体偏弱，这在5月有较为充分的体现。

二是去年5月疫情高峰过后，我国出口增速基数大幅抬高，这也会压低今年5月出口同比增长水平。

三是近期我国出口在美国的市场份额下行较快，美国进口更多转向欧洲和北美，背后是美国进口商品结构中的高值耐用消费品韧性较强，这也对我国整体出口带来一定影响。

美国对各经济体进口全面收缩

6月7日，美国商务部公布外贸数据，美国4月经季节调整后进口总值达2609亿美元，同比下跌6.6%；出口总值达1638亿美元，同比下跌5.7%。

这已经是美国进出口两项数据连续第三个月同比下跌。

与此同时，美国4月的贸易逆差也上升至971亿美元，为过去六个月来新高。三菱日联银行的首席经济学家Christopher Rupkey表示：“贸易条件正在恶化，这将使得二季度的实际经济增长下降至接近停滞的1%。”

除了美国对中国的外贸规模在下降之外，美国对世界其他主要经济体的贸易额同样在萎缩。

4月美国对北美自贸协定区进口总值达725亿美元，同比下跌5.9%；对欧盟进口总值为466.6亿美元，同比下降0.3%；对亚洲国家整体进口总值为1008亿美元，同样同比下滑13.3%，其中仅对日逆势同比上涨5.7%至129亿美元。

出口方面，全球需求放缓、美元重新升值以及石油出口的回落都打击了美国出口总值的回暖。

牛津经济研究院的经济学家Matthew Martin表示：“4月中旬以来美元的走强将进一步对出口造成下行压力，美元的波动会滞后地影响贸易平衡。”

而主要由原油和燃料构成的工业用品和材料大类出口值创下过去16个月来新低，则是造成4月美国出口数据不理想的直接原因。

欧盟贸易出现结构性变化

与出口和进口数据双双下降的美国不同，欧盟则在渡过能源危机之后重新恢复至贸易顺差。但是与快速增长的出口额相比，经济陷入衰退的欧盟市场进口额却出现了进一步的萎缩。

据欧盟统计局5月16日公布的3月外贸数据显示，当月欧元区的商品出口总值为2692亿欧元，同比增长7.5%；商品进口总值为2436亿欧元，同比下降10%；贸易顺差为256亿欧元，与去年同期200亿欧元的贸易逆差相比有所改善。

值得注意的是，相比于与主要经济体贸易规模均有所收缩的美国，欧盟的国际贸易则出现了结构性的变化。

在进口方面，1至3月欧盟对美国进口总值同比上涨15.1%至879亿欧元，对日进口总值同比上涨13%至182亿欧元，对韩进口总值同比上涨11.9%至181亿欧元。

主要贸易伙伴中仅对中国和俄罗斯的进口出现了大幅下滑，其中欧盟对俄进口同比大跌72.1%至181亿欧元，俄罗斯也从欧盟第三大贸易伙伴变成第九大贸易伙伴。

欧盟对中国进口也同比下跌10.6%至1321亿欧元，但中国依然是欧盟第一大商品进口国。

出口方面，1至3月欧盟对主要经济体的出口额均呈现快速上涨，唯一的例外则是日本和中国。欧盟对华和对日出口总值分别同比微涨2.9%和下跌10.3%。

相比于中国在欧盟进口贸易结构中稳居第一的地位，欧盟出口结构之中美国占据绝对优势。

欧盟外贸结构性的变化也明显地体现在中国在欧盟内部第一大贸易伙伴国德国的贸易收支数据上。

据中国海关总署的数据显示，1至5月中德贸易进出口总值同比下跌6.1%至878亿美元；中国对德国出口总值同比下跌8.3%至432亿美元；对德进口总值同比下跌3.9%至446亿美元。

6月5日，据德国联邦统计局公布的4月外贸数据显示，当月德国出口额同比增长1.5%至1304亿欧元，进口额同比下跌10.3%至1120亿欧元，贸易顺差持续扩大。

具体到各主要经济体，除欧盟成员国之外，中国仍以214亿欧元的贸易规模居于第一位，但该数字与美国-德国之间211亿欧元贸易规模的差距已微乎其微。

这也意味着美国可能将在今年取代中国成为德国第一大贸易伙伴，此前中国已连续七年为德国最重要贸易伙伴。

全球经济疲软，消费乏力，导致各国出口都在下降，包括韩国、越南、印度等国在内。其中，越南5月进出口同比下降18.4%，前5月出口下降11%，韩国5月出口同比下降15.2%。

不过，值得注意的是，我国汽车的出口在不断地增加，尤其新能源汽车更成为了全球的主要出口国。

北京大学国民经济研究中心认为，随着稳经济政策持续发力，进口需求或有所恢复。（进出口经理人）

左右逢源！印度要开挂了吗？

近日，美国总统拜登在白宫会见了印度总理莫迪。美印两国宣布了一系列国防和商业协议。

此外，自俄乌冲突爆发以来，全球第三大石油进口国印度一边疯狂扫货，大举购入俄罗斯打折原油，一边加工石油产品，并将其转售给西方国家。

势头一度向好，印度这是要开挂了吗？

莫迪访美收获颇丰

6月22日，据路透社消息称，美印两国领导人在会晤结束后的联合新闻发布会上告诉记者，美印间的关系“比历史上任何时候都更强大、更紧密、更有活力”，尽管两国在俄罗斯和人权问题方面存在分歧。

值得注意的是，据《印度时报》报道，自2014年上任以来，印度总理莫迪先后6次赴美，而这次访美是首次被提升至“国事访问”高度，拜登政府也以最高礼遇迎接莫迪的到来。

莫迪访问美国期间，分别会见了特斯拉CEO马斯克和桥水创始人达利欧，美国实业和资本界标杆都在捧印度。

达利欧在与莫迪会面后表示，印度“有巨大潜力”，莫迪是一位有能力带领该国实现转型的改革家。

特斯拉CEO马斯克也称，对印度的未来感到“非常兴奋”，将“尽人力所能”对印度进行重大投资，并表示自己明年还要再来印度。

与此同时莫迪也收获了“一系列订单”：

美国晶片大厂美光科技（Micron Technology）宣布投资超过8亿美元，在印度建立一个半导体组装与测试设施。印度科技部长表示，美光将在六个季度内开始在印度的生产。

美国半导体设备制造商应用材料公司（Applied Materials）则宣布，在印度创建一个新的半导体商业化和创新公司。

晶片制造商泛林集团（Lam Research）表示，要在印度为六万余名工程师提供培训。

印度也将取消对某些美国产品的额外关税，包括鹰嘴豆、扁豆和苹果。这些产品是在2019年针对美国提高某些钢铝产品关税的措施而征收的。

美印两国还达成了一系列军事合作协议。美国通用电气公司近日宣布，与印度国营的印度斯坦航空公司合作，为印度空军生产战斗机发动机，包括印度研发的“光辉”（Tejas）轻型战斗机的F414发动机。

拜登和莫迪的会谈还讨论了美国MQ-9B“海上卫士”无人机交易。此外，拜登与莫迪谈及了一项新的防务协议，允许美国海军舰艇在印度造船厂进行大型维修。

有分析指出，长期以来，俄罗斯一直是印度最大武器供应国，因此美国愿意同非军事盟友分享敏感军事技术如F414涡扇发动机，很可能会附带诸多条件，以捆绑印度，使其逐步摆脱对俄罗斯武器的依赖。

根据斯德哥尔摩国际和平研究所的一份国际军售报告，2017年至2022年以来，印度在武器进口方面的支出为183亿美元，俄罗斯占到了其中的85亿美元。

印度靠“倒卖”俄油大赚

与此同时，印度继续大举购入俄罗斯打折原油，靠“倒卖”大赚。

根据能源货运追踪机构Vortexa的数据，印度5月进口俄罗斯原油再创纪录，进口量达到了196万桶/日的历史新高，超过了从伊拉克、沙特阿拉伯、阿联酋和美国等四大原油供应国的综合进口量（174万桶/日）。

数据显示，今年5月俄罗斯石油进口量占印度原油进口总量的42%，而2022年1月，印度的石油进口量几乎全部来自中东，对俄罗斯的依赖度还不到2%。

自俄乌冲突爆发以来，全球第三大石油进口国印度便开启了疯狂扫货模式，一边大举购入俄罗斯打折原油，一边加工石油产品，将其转售给西方国家，在“倒卖”中赚得盆满钵满。

根据Kpler数据显示，欧洲4月从印度进口的成品油飙升至36万桶/日以上，仅次于从石油出口巨头沙特的进口。

脆弱的经济基本面 外资企业阻碍重重

根据本月刚刚公布的印度政府数据，印度GDP在2022-23财年增长了7.2%，而上一财年的增长率为9.1%。这一增长速度使得印度经济总规模达到了3.3万亿美元，按照目前印度的经济增长势头，预计印度将在2028年超过日本，成为全球第三大经济体。

然而，印度强劲的增长前景的表象之下，是其极其脆弱的经济基本面：印度目前双赤字和超过1000亿美元短期外债的压力，实际上此前西方资本对印度首富阿达尼的做空，就已经拿到了一部分核心资产。

与此同时，印度经济高速增长背后，实际上要依赖少数几家寡头企业。这些财阀与莫迪政府相互成就。

分析认为，印度财阀扩张以牺牲中小企业为代价，但这些消耗国家大量资源的私人垄断企业集团，只能在政府的保护伞下赚取垄断利润，无法走向国际市场。

而对于外来投资经营，印度并算不上友善。其国内错综复杂的文化、宗教、法律、族群等问题让整个国家陷入营商环境极端恶劣的泥潭之中。

近期，中国企业便遭遇了印度对待外资企业时惯常的印度式“杀猪盘”。

印度当局强制性扣押小米集团在印度的所有资金，总计约48亿人民币，这意味着小米集团在印度的10年苦心布局转瞬间毁于一旦。

并且据印度《经济时报》报道，印度政府要求中国的几家在印度有广泛业务的知名企业，如小米、OPPO、真我（Realme）和vivo等手机制造商，必须任命印度籍人士担任首席执行官、首席运营官、首席财务官和首席技术官等职位。

印度希望坐在大国的餐桌旁，而大国也愿意接待印度，以达到其制衡的目的。

尽管正在向美国靠拢，但印度更倾向于一个多极化的世界。

在这样的环境下，中国企业除了要关注业务和利润等商业问题外，还应该对政治形势的变化和历史进程的演进有充分的研究，提早做好风险预案，规避不必要的损失。（外市场）