信息简报

天津市金属材料行业协会

天津市进出口公平贸易预警点

2023年第5期（总第11期）

主要内容

1、天津金属协会召开理事会扩大会议解读相关政策

2、日本阪和兴业株式会社领导一行到中兴盛达公司访问

3、海关总署：上半年我国出口钢材4358.3万吨，同比增31.3%

4、中国钢材出口增量显著，警惕海外贸易保护主义抬头

5、中国钢价上涨，9月船期出口订单成交清淡

天津金属协会召开理事会扩大会议解读相关政策

2023年6月29日，天津市金属材料行业协会2023年理事会扩大会议在新天钢德材科技集团召开。天津金属协会会长、上海德龙钢铁集团副总裁、新天钢德材科技集团执行总裁张银山出席会议并讲话。天津海钢板材、天津物产金属、源泰德润集团、汇金钢铁集团等单位领导共70多人参加了会议。

天津金属协会会长张银山首先代表协会及德材科技集团对参会来宾及各界朋友表示热烈欢迎。张银山会长表示，协会新一届理事会队伍务实高效，体现了高质量、高水平，共同为行业的健康发展起到模范带头作用，希望各企业能够通过协会的多种活动，相互学习，相互促进，共同提高。同时，张银山会长勉励协会理事会成员要同心协力、不负重托，为协会的良好发展出谋划策，保持好自身企业的诚信经营，共同为行业的高质量健康发展做出努力，肩负起行业组织的责任与担当。

会上，新天钢德材科技集团副总经理白军明作了“集团产品与发展，当前外贸形势及应对”主题发言；天津市商务局解读了《天津市支持企业开拓国际市场相关政策》；广发银行天津分行介绍了在支持企业国际贸融的相关产品及服务。与会代表分别就行业发展、进出口形势、协会建设，以及当前市场发表看法，交流自身企业经营情况，分享经验，提出建议。张银山会长在总结发言中强调，各企业要做好贸易风险、管理风险等各方面的风险把控，注重自身及企业的健康发展。

日本阪和兴业株式会社领导一行到中兴盛达公司访问

7月7日，日本阪和兴业株式会社天津地区负责人大平尚哉一行来访天津市新天钢中兴盛达有限公司，公司总经理李宝军、供销部部长侯立山等热情接待。

在座谈中，大平尚哉介绍了阪和兴业株式会社天津地区业务开展情况，李宝军总经理也详细介绍了中兴盛达公司的基本情况、产品生产能力及未来发展规划。随后双方深入商议充分利用彼此的优势扩展市场，进一步深化合作，实现共赢发展。

海关总署：上半年我国出口钢材4358.3万吨，同比增31.3%

海关总署7月13日数据显示，2023年6月我国出口钢材750.8万吨，较上月减少84.8万吨，环比下降10.1%；1-6月累计出口钢材4358.3万吨，同比增长31.3%。

6月我国进口钢材61.2万吨，较上月减少1.9万吨，环比下降3.0%；1-6月累计进口钢材374.1万吨，同比下降35.2%。

6月我国进口铁矿砂及其精矿9551.8万吨，较上月减少65.7万吨，环比下降0.7%；1-6月累计进口铁矿砂及其精矿57613.5万吨，同比增长7.7%。

6月我国进口煤及褐煤3987.1万吨，较上月增加28.7万吨，环比增长0.7%；1-6月累计进口煤及褐煤22193.0万吨，同比增长93.0%。

（来源：海关总署）

中国钢材出口增量显著，警惕海外贸易保护主义抬头

我的钢铁网讯：海关总署近日公布的数据显示，中国6月钢材出口量为751万吨，同比增加0.1%；1-6月累计出口量为4358万吨，同比增加31.3%。6月中国进口钢材61.2万吨，较上月减少1.9万吨，环比下降3.0%；1-6月累计进口钢材374.1万吨，同比下降35.2%。钢材的国内外价差是影响出口猛增、进口骤降的直接因素，而影响价差的背后逻辑主要有以下三点。

01上半年人民币兑美元汇率持续走低

今年年初以来，多空交织的市场环境使得人民币外汇市场波动性明显增加，兑美元汇率呈现持续走低的态势，人民币的贬值对中国钢材出口形成了利好条件。上半年人民币持续贬值的因素主要来源于外部，一方面美联储加息步伐不停，美元资产的吸引力随之增强，引发新兴市场货币贬值的风险。不仅仅是人民币，卢布、日元、新加坡元等货币均有不同程度的贬值。另外，上半年海外金融风险事件增加，欧美银行业危机陆续发酵，美国处理债务上限的不确定性也进一步增强资金的避险情绪，使得人民币汇率持续承压。

02欧盟钢厂生产成本高企自产钢材价格优势不足

据世界钢铁协会统计，今年1-5月，63国粗钢产量7.86亿吨，同比下降1.2%。其中，欧盟区域产钢量降幅最大，前5个月同比下降了10.4%。在欧元区经济陷入技术性衰退的背景下，欧盟钢铁消费的支撑力度明显不足。与此同时，欧盟钢厂的平均生产成本却大幅度提高，部分钢厂由于经营困难被迫停产。

从宏观层面来看欧盟钢厂的原料成本，铁矿为全球定价，除少数钢厂自有铁矿外，大型钢厂的外采成本差异并不明显。去年年初暴发的俄乌冲突对欧盟进口炼焦煤有一定影响，但欧盟钢厂转而从澳大利亚寻求替代品。时至今日，欧盟钢厂外采渠道趋于稳定，同时今年海运价格较去年大幅下跌，更加有助于铁矿、焦煤、焦炭等原料的国际流动。

欧盟粗钢产量下降的主要问题出在短流程钢厂。在去年俄欧能源博弈背景下，俄罗斯削减对欧盟的天然气供应导致欧盟电价飙升。2022年上半年，电价已经上涨至2021年同期水平的四倍，更是接近2020年同期水平的十倍。直到去年四季度，由于西北欧天气温和，天然气需求量减少，电价也随之下降，但价格仍处于高位水平。今年全球范围的厄尔尼诺现象又令欧盟用电量猛增，电价高企的情况依然难以改变。不仅仅在欧盟，越南、印度等国家也出现了用电紧张的情况。

从炼钢工艺来看，欧盟电炉炼钢占比43.7%，高昂的电价极大制约了短流程钢厂的正常生产。以世界第二、欧洲最大生产商安赛乐米塔尔为例，去年共生产粗钢6889万吨，其中全球34座高炉的产能利用率66.8%，30座电炉的产能利用率仅为60.6%。欧洲最大钢铁集团尚且如此，小型短流程钢厂以及掉坯轧材厂运营的更是举步维艰。另外，欧盟对进口钢材采取配额限制，年进口量在2700万吨左右，进口资源较欧盟本土钢材价格优势明显，下游用钢企业优先采购进口资源。虽然中国钢材出口欧盟较为困难，但通常情况下，土耳其、印度、韩国等国的钢厂积极出口欧盟，也为中国钢材出口欧美之外的国家创造了有利条件。

03土耳其地震导致钢铁供给骤减灾后重建用钢需求激增

今年2月，土耳其发生强烈地震，Erdmeir和Isdemir作为土耳其少数能够生产板材的长流程钢厂突然停产，板材供给缺口凸显，因此也导致了土耳其对进口板材资源的需求明显增多。自2月中旬至今，土耳其板材进口订单持续活跃。今年1-6月，中国对土耳其共出口热轧板材157万吨左右，较去年同期增长124%。

在随后的灾后重建中，项目包括住宅、商业配套设施、工业设施、农业设施等。其中，新建住宅均为抗震性能较强的房屋，增加了抗震螺纹钢的应用。土耳其有关部门表示，争取在今年年底前交付30万套住房。受房屋重建影响，土耳其本土建筑用钢需求量激增，钢材价格处于相对高位。2月中旬，土耳其英标螺纹钢B500B出口价格上涨至740美元/吨FOB，与中国资源的价差扩大至100美元/吨以上，作为传统的螺纹钢出口大国，土耳其建筑钢材优先满足国内需求，出口优势不再。

土耳其统计局公布数据显示，受地震影响，今年1-5月，土耳其粗钢产量1300万吨，同比大幅下降19.1%，螺纹钢出口119万吨左右，相比去年同期下降56%。而中国螺纹钢（含线材）出口来看，今年前5个月，中国共出口螺纹钢（含线材）250万吨，较去年同期增长122%。一方面在于中国钢厂的成本优势；另一方面，由于土耳其螺纹钢本土需求激增导致的海外供给缺口给为中国资源出口提供了机会。整体来看，在土耳其灾后重建彻底完成之前，海外国家对中国螺纹钢的需求仍保持一定韧性。

需警惕海外国家加强对钢铁行业的贸易保护主义

对于产钢大国来说，钢铁行业不仅承担着所在国的经济建设，更承担着解决就业等一系列的重任。当前国际钢铁市场普遍低迷，海外钢厂生产成本居高不下的环境下，部分国家采取加征钢材进口关税的措施来保护本国钢铁工业。

土耳其相关部门宣布自5月1日起加征板材关税。将非合金热卷的进口关税从9%提高至15%，合金热卷的进口关税从6%提高至13%，中厚板的进口关税从9-10-15%提高至15-20%，冷卷的进口关税从10%提高至17%，热轧和冷轧不锈板卷保持不变。土耳其板材进口关税上调的生效日期从此前1月末调整至的2月末，由于2月6日的地震导致部分钢厂暂时停工，土耳其本土钢价上涨，同时震后重建对钢材的需求增加，因此加征关税生效日一再推迟至5月1日执行。

今年3月，南非国际贸易管理委员会（ITAC）发布公告，对自中国进口的镀锌钢产品反倾销案作出初裁，决定实施为期6个月的临时措施，征收35.9%反倾销税。今年7月，越南工贸部发布第1704/QD-BCT号公告称，应越南企业申请，对原产于马来西亚、泰国和中国的预应力钢绞线启动反倾销调查。

欧盟计划于10月1日启动CBAM过渡期。在这一机制下，欧盟将对进口的水泥、钢铁、铝、化肥、电力和氢这六大行业商品征收“碳关税”，许多国家出口至欧盟的产品将面临持续壁垒。

目前部分海外钢厂运营困难更多的是受不可抗力因素影响，盲目的对钢铁行业采取贸易保护措施将继续使得全球公平的竞争环境失衡，不能从根本解决问题，反而会增加所在国家的下游用钢企业采购成本，加剧通货膨胀风险。

（来源：我的钢铁网）

中国钢价上涨，9月船期出口订单成交清淡

热点追踪：

近期中国内贸钢价呈现上涨态势，截至7月26日收盘，上海主流热卷现货价格为4040元/吨（565美元），周环比上涨170元/吨。随着内贸钢价的上涨，部分钢厂上调了远期出口报价，普卷报价在580美元/吨FOB以上。据Mysteel了解，中国钢厂降价出口意愿薄弱，海外商家还盘空间有限，目前9月船期出口接单情况一般。主要原因在于，全年粗钢的“平控”政策基本成为共识，哪怕有增量，增量的空间大概率也会控制在一个小范围，同时近期宏观利好政策出台或将对下半年的用钢需求起到一定支撑作用，因此相比较降价出口，大型钢厂更倾向于接内贸订单。海外方面来看，目前越南本土9月交货的热卷价格普遍在575-580美元/吨CFR。据当地商家反馈，中国钢价的提振势必对东南亚钢价起到带动作用，越南钢厂大概率会随之提高报价。在中国钢价上涨后，俄罗斯热卷出口价格成为全球洼地，本周主流热卷基价报560美元/吨FOB黑海，少量订单出口至中东地区。

进出口动态：

国际市场东塔：

中国-阿尔及利亚合作开发Gara Djebilet铁矿项目

据媒体报道，中国财团CMH与阿尔及利亚国有钢铁企业FERAAL已签署合作协议，共同开发位于阿尔及利亚南部廷杜夫（Tindouf）地区的GaraDjebilet铁矿项目。预计到2026年，该项目的年产铁矿产能将达到200万吨，到2040年将提升至5000万吨。预计该项目将通过减少进口来支持阿尔及利亚钢铁产业。

Mysteel快讯：俄罗斯板坯价格明显下跌 报价积极

据了解，由于俄罗斯板坯主要买家土耳其以及意大利近期对进口板坯需求平淡，俄罗斯卖家积极寻求亚洲以及美洲买家关注。两笔俄罗斯板坯本月已经出口成交至亚洲，价格约为460-480美元/吨CFR，其中一笔运往中国。近期俄罗斯板坯报价约为470-480美元/吨CFR中国，上周，俄罗斯板坯对拉丁美洲报价约为500美元/吨CFR，暂未听闻成交。俄罗斯板坯对意大利报价约为530-540美元/吨CFR，近期未对土耳其进行报价。

欧亚经济联盟继续对华彩涂板征收反倾销税

2023年7月21日，欧亚经济委员会内部市场保护司发布第2023/373/AD8R2号公告称，依据欧亚经济委员会2023年7月18日第106号决议，决定维持原产于中国大陆彩涂板现行反倾销税不变，有效期至2028年7月17日（含）。涉案产品为厚度介于0.2毫米和2毫米之间，宽度超过50毫米，聚合物预涂层的冷轧钢板及冷轧镀锌钢板，涉及税号7210、7212和7225项下的产品。

日本6月粗钢产量环比上涨4.2%

根据日本钢铁联合会（JISF）的数据，2023年6月，日本钢铁产量为732万吨，环比下降4.2%，同比下降1.7%。2023年6月，日本生铁产量为525万吨，环比下降4.1%，同比增长0.1%。2023年1至6月，日本粗钢产量为4383万吨，同比下降4.7%，生铁产量为3159万吨，同比下降4.4%。

国际价格汇总

（来源：我的钢铁网）