信 息 简 报

天津市跨境电子商务协会

天津市公平贸易预警点

2023年第7期

主要内容

1. 巴西50美元以下跨境包裹继续免税

2. 新机遇！中俄北极航线运营正式启动！贸易额冲刺2000亿美元！

3. “禁塑令”再收紧！该国相关产品出口商请注意！

4. 首次扩容！英国正式加入CPTPP，下一个是中国？

5. 东南亚卖家注意！印尼将禁售100美元以下进口商品

巴西50美元以下跨境包裹继续免税

巴西财政部周五宣布，参与新税务合规计划的公司将免除最多50美元的电子商务采购联邦税。

局座了解到，巴西一直在试图堵住一个漏洞，称一些亚洲电子商务巨头利用这个漏洞，将货物当作个人而不是企业来运送，从而获得免税。财政部长费尔南多·哈达德表示，新计划旨在“平衡市场之间的竞争”，解决当地零售商的担忧。

目前，任何价值的公司发货均需缴纳60%的联邦进口税率，而以个人名义发货的订单金额不超过50美元则可免税，高于该金额的税率同样适用。该部声明称，该计划于8月1日开始，为自愿符合政府设定标准的电子商务公司提供更快、更便宜的海关待遇。标准包括在商品抵达该国之前申报进口和征税，将其添加到产品价格中。

根据该计划，电商公司还必须告知消费者产品的原产地和总价值，包括联邦和州税。目前，这些程序是可选的。

目前，税费（如果适用）由消费者在商品到达后根据税务部门的分析和通知进行支付，这也导致交货时间更长。这些电子商务措施是为了回应当地零售商对阿里巴巴集团旗下全球速卖通、Sea Ltd旗下Shopee和快时尚巨头SHEIN等亚洲巨头的不公平竞争的投诉。

此前，政府试图终止对所有货物的豁免，因为一些公司以个人身份进口产品以避免更高的税率。在公众反对后，政府决定将免税额维持在50美元，但仅限于个人发货，并表示将探索针对企业的数字征税模式。

花旗分析师在一份报告中表示，鉴于巴西政府监管的改善和更加平等的竞争力，从长远来看，该计划是积极的，并补充说，他们预计不会对价值低于50美元的产品提供豁免激励。他们表示：“从本质上讲，购物者将继续以低得多的价格购买海外产品，并（在某种程度上）保持海外平台的竞争力。”（雨果网）

风向标！韩国出口改善了!

作为亚洲经济的风向标，韩国的贸易数据因为最近的改善趋势成为了市场焦点。

据最新数据显示，韩国6月出口同比下降6%——是今年最小幅度的收缩。今年1月至5月，韩国对华贸易逆差为118亿美元。氢氧化锂等其他精细化工原料和蓄电池在对华贸易逆差品目中占比最高。

另外两个比较显著的特点是，与发达国家的整体经济表现相一致。虽然对中国和东盟的出口目前仍然疲软，但对亚洲的出货量似乎在逐渐探底。

韩国：贸易差额逐渐改善

作为亚洲经济的风向标，韩国的贸易数据因为最近的改善趋势成为了市场关心的焦点。

据最新数据显示，韩国6月出口同比下降6%——虽然略低于市场共识的-3.8%，但仍是今年最小幅度的收缩。按行业划分，韩国芯片出货量仍然疲软，而对汽车和船舶的出口一直在大幅上升。芯片的出口下降了28%至89亿美元，自去年8月以来，该国的芯片销售持续下降。6月份石化产品出口下降22%至35.6亿美元，石油产品出口因价格下跌下降40.9%至33亿美元。显示器品出口下降11.1%至14亿美元，生物和健康产品的出口下降6.1%至13亿美元。汽车出口激增58.3%至62.3亿美元，汽车零部件的出口增长5.7%至19.9亿美元。机械出口增长8.1%至44.7亿美元，钢铁出口增长3.1%至33.8亿美元。

船舶的销售大幅增长98.6%达到24.8亿美元。蓄电池的海外出货量也攀升了16.3%，达到9.2亿美元。

鉴于韩国的出口的改善，中国的出口增长似乎也有了一些乐观信号。传统上而言，市场倾向于认为韩国出口表现可以在某种程度上作为中国贸易表现的风向标。但中韩之间的贸易结构已经发生了显著的变化，这意味着传统的观点可能会面临挑战。

对中国出现了罕见的贸易逆差

由于今年韩国对中国的出口并不强劲，其对中国的贸易差额已经转为负值。相比之下，韩国的整体贸易差额一直在改善，在6月份它录得今年第一个月的贸易顺差。

根据韩国国际贸易协会的数据，由于韩国的电动车充电电池和电池相关原材料更加依赖从中国进口，韩国对中国的贸易逆差继续扩大，中国已经成为韩国最大的贸易逆差来源。

今年1月至5月，韩国对中国的氢氧化锂和其他精细化工原料的贸易逆差占对华逆差的12.4%，可充电电池的逆差占10.1%，两者合计约占22.5%。在对华贸易逆差品目中占比最高

另一方面，中国从韩国进口的商品主要集中在IT产品上，包括芯片和液晶显示器。然而由于各方面的原因，中国和韩国之间的芯片出货量急剧下降，这也解释了贸易逆差产生的原因。

对亚洲和欧美的贸易分化

按国家划分，韩国对美国和欧盟的出货量仍表现出色，对亚洲出货量则呈现出逐渐探底的趋势。

从韩国海关的统计数据来看，虽然6月份韩国对第一大贸易伙伴中国的出货量连续第二个月超过了100亿美元的水平，但出货量下降了19%，至105亿美元。由于高基数的原因，韩国对美国的出口量下降了1.8%，至95.9亿美元。

此外，由于对半导体和其他项目的需求疲软，韩国对东南亚国家联盟（ASEAN）的出货量下降了16.6%，至85.8亿美元。值得注意的是，韩国对欧盟的出口跃升了18.3%。下面的图表清楚地说明了韩国与其出口市场之间的贸易动态。

总的来说，自2022年底以来，韩国对美国和欧盟的出货量一直表现出色，对中国和东盟的出口依旧疲软，但对亚洲的出货量则慢慢从底部抬升，改善态势较为清晰。总体而言，韩国的贸易结构的新变化值得关注——虽然整体贸易数据正在改善，但如果细看分项数据，仍有很大的分歧。

从目的地来看，发达经济体对总体数据有积极的贡献。同时，虽然韩国的整体贸易差额已经转为顺差，但中国的角色已经发生了巨大的变化——中国最近成为韩国贸易逆差的主要来源，而之前是顺差的主要来源。从这个角度而言，韩国出口表现对中国是否仍有“风向标”的意义，在未来一段时间仍然需要更多的探究。（进出口经理人）

突发！日本最大港口瘫痪！

近日，日本最大、最繁忙的港口名古屋港据称因遭俄罗斯的网络攻击而瘫痪，导致货运中断、运营陷入停滞。该港口也成为最新一个遭受勒索软件攻击的知名港口。近年来，黑客对亚洲地区的航运网络构成了日益严重的威胁。全球航运四巨头都曾遭网络攻击重创。

名古屋港遭网络攻击而瘫痪

名古屋港交通管理局周三表示，勒索软件(黑客使用勒索软件锁定文件和系统的访问权限，除非付款)导致爱知县名古屋港的一个集装箱码头周二上午发生严重故障，此后港口无法装卸集装箱。该机构表示，预计将于当地时间周四上午8:30恢复运营。

而名古屋港运输协会表示：“根据系统恢复情况，开工可能会延迟，敬请谅解。”全球销量最大的汽车制造商丰田汽车公司表示，周二名古屋港遭遇网络攻击事件不会影响新车的发货，但在问题解决之前，进出口零部件无法在该港口装卸。

名古屋每年处理约2亿吨货物，在日本所有港口中处理的货物量最高。去年，名古屋的集装箱吞吐量达到268万标箱。名古屋港交通协会表示，已就该事件向警方报案，认为这是一次网络攻击。该协会表示，如果系统中断导致堆场区域的集装箱运输减慢，进入名古屋港的集装箱船将减少，并补充说，在网络攻击之前卸载的一些集装箱无法转移到拖车上。这导致港口附近拖车排起长队。名古屋港运输协会表示，虽然停靠名古屋的集装箱船主要运载汽车零部件，但也运输食品，如果停电持续时间比预期长，陆上运输可能会受到影响。

黑客严重威胁亚洲港口的航运网络

随着越来越多的亚洲港口实现自动化并不再使用纸质文件，黑客对该地区的航运网络构成了日益严重的威胁。近年来，网络犯罪分子一直以欧洲港口为目标，亲俄罗斯组织声称对上个月欧洲最大港口之一遭受的攻击负责。

据共同社周三报道，名古屋港务局表示，俄罗斯勒索软件组织Lockbit 3.0对此次黑客攻击负责。

NTT公司首席网络安全策略师Mihoko Matsubara表示，勒索软件攻击者倾向于针对VPN和远程桌面协议中的漏洞。她表示，此类攻击行为占日本勒索软件攻击的80%。“对于公司来说，更新或修补用于业务运营的软件至关重。”Matsubara表示。

总部位于新加坡的网络安全公司Blackpanda的日本董事总经理David Suzuki表示，最近的数据泄露事件通常涉及“双重勒索”，即要求支付赎金以恢复被盗信息，并防止其被公开。

日本当局表示，此类网络攻击呈上升趋势。去年，丰田爱知县的一家供应商遭受网络攻击，迫使其14家工厂停止运营。

名古屋是全球最近成为恶意软件攻击目标的几个港口之一。

去年圣诞节，黑客闯入了葡萄牙里斯本港的计算机系统，导致运营中断数日。

去年2月，印度最大的集装箱港口综合体贾瓦哈拉尔·尼赫鲁港口(JNPT)遭遇网络攻击面临船舶挂靠中断的局面（又一大港码头遭网络攻击！面临中断停摆）。

今年4月，三个加拿大港口也遭到网络攻击。

2021年，南非港口和铁路公司成为勒索软件的攻击目标，网络安全专家认为这些勒索软件与东欧和俄罗斯的组织有关。

除了港口，全球知名船公司也遭遇过网络攻击。

全球航运四巨头近年皆遭网络攻击重创

2017年6月，马士基（MSK）被NotPetya勒索软件攻击，数据被删除，停摆数周，迫使其重装4000台服务器，45000台电脑。因“严重的业务中断”而造成高达3亿美元(20亿人民币)的损失。

2018年7月，中远海运集团（COSCO）遭遇勒索软件恶意攻击活动中断了数周之久。

2020年4月，地中海航运（MSC）受到未知的恶意软件攻击，导致其数据中心瘫痪数日。

2020年9月28日，达飞轮船（CMA CGM）受到勒索软件攻击，官网瘫痪无法打开，旗下众多全球站点也都陷入瘫痪，无法正常提供服务。

上海、深圳和广州的中国分支机构遭到Ragnar Locker勒索软件的攻击之后，该公司临时暂停了其全球货运集装箱预订系统。

货代公司也未幸免。

2022年2月份，总部位于西雅图的物流和货运巨头Expeditors（康捷空）遭到勒索软件攻击，迫使该集团关闭了全球大部分业务。这次攻击影响了该公司的运营，包括安排货运或或协调海关和配送交付活动。（进出口经理人）

中美表态！中美经济或将进入新阶段

世界需要总体稳定的中美关系，中美两国能否正确相处事关人类前途命运。

去年11月，习近平主席同拜登总统在巴厘岛成功会晤，达成一系列重要共识，为中美关系的发展指明了方向。双方一致同意两国财经团队就宏观经济政策、经贸等问题开展对话协调。

为落实好两国元首巴厘岛会晤共识，经中美双方商定，美财长耶伦于7月6日至9日来华访问。

耶伦访华

耶伦访华期间，中共中央政治局常委、国务院总理李强于7月7日会见，就中美关系、中美经济关系等重大问题进行了交流。

7月8日，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰会谈，就两国及全球经济金融形势、合作应对全球共同挑战、彼此关心的经济领域问题等深入交换意见。相关会见会谈坦诚、务实、深入，具有建设性。

中方在会见会谈中指出，健康稳定的中美关系不仅有利于两国，也有利于世界的和平与发展。

相互尊重、和平共处、合作共赢应是国与国相处的基本之道、正确之道。希望美方秉持理性务实态度，同中方相向而行、共同努力，将两国元首巴厘岛会晤共识转化为实际行动，推动中美关系早日重回正轨。

在两国经济和全球共同挑战方面：一是说明了中美经济关系互利共赢的本质。二是要求美方采取实际行动回应中方对于美经济制裁打压的重大关切。三是阐明了中方关于健康经济竞争的立场。四是展现了中方对合作应对全球性挑战的积极意愿。

在耶伦财长此访期间，双方一致同意按照两国元首巴厘岛会晤重要共识，后续保持中美经济领域的高层交往和各层级沟通交流。

美国不寻求与中国经济“脱钩”

7月9日，在4天访华行程结束之际，美国财政部长耶伦在北京召开新闻发布会，总结了此次访华之旅。她表示，自己这几日与中方高层官员的会晤是“直接的且富有成效”，有助于稳定两国关系。同时她再次重申，美国不寻求与中国经济“脱钩”。

报道称，耶伦在发布会上表示：

此次访华目的是建立和深化与中方新一届经济团队的关系，减少误解风险，并为未来两国在气候变化、债务危机等领域的合作铺平道路。此外，尽管承认美中两国存在“重大分歧”，耶伦对现场记者重申，华盛顿不寻求与中国经济“脱钩”。并补充称，若经济“脱钩”，“对两国来说都是灾难性的，也会给世界带来不稳定”。

“我们想要一个充满活力和健康，且开放、自由和公平的全球经济，而非四分五裂或强迫各国选边站队的全球经济。”耶伦表示。

“美中在双边关系中走哪条路取决于两国的选择。”耶伦表示，两国必须为各自人民和世界做出正确的选择：一个符合双方共同利益、促进和平与繁荣的选择。

此访成行，意味着耶伦首次以财长身份访华，她也是继美国国务卿布林肯之后，第二位访问北京的拜登内阁成员。

针对耶伦多次表态“美方不寻求脱钩断链”的说法，中国社科院世界经济与政治研究所研究员高凌云表示，希望美方言行一致，不要玩用“去风险”替代“全面脱钩”的话术。我们当然也乐见公平竞争，中美相互协商，互相认可。作为全球最大的发展中国家和最大的发达国家，中美经济关系历经数十年发展，经济结构互补、经贸往来密切，形成了巨大共同利益。彼此都从对方发展中受益，两国经济关系的本质是互利共赢。（进出口经理人）

新机遇！中俄北极航线运营正式启动！贸易额冲刺2000亿美元！

7月7日，“中俄北极航线集装箱班轮启动仪式”在莫斯科格林伍德国际贸易中心成功举行。

中俄北极航线集装箱班轮正式启动

近日，由中国新新海运公司运营的一艘集装箱货轮从俄罗斯圣彼得堡港口启航，将沿北极航线驶往中国。

当地时间7日13时，由中国新新海运公司运营的一艘载有纸张、纸板、化学品、化肥等货物的集装箱货船从圣彼得堡港第一集装箱码头启航，将在历时20多天之后，穿越北极航线抵达中国上海港。

俄罗斯中国总商会会长周立群在仪式致辞中表示，今天(7日)，第一艘班轮已经从圣彼得堡出发，并将沿北极航道抵达中国港口，标志着中俄常态化物流运输增添了新的渠道，必将为中俄经贸务实合作的发展发挥重大作用。

为了实现中俄北极航线集装箱货船的周班运营，新新海运投入了5艘高冰级集装箱货轮。

预计在天气等各方面条件允许的情况下，航线将能够从7月一直运行到10月底。

新新海运有信心将北极航线集装箱班轮航线打造成为中俄之间的精品航线，为两国共建“冰上丝绸之路”贡献力量。

中俄物流运输新渠道

中国驻俄罗斯大使馆经济参赞高世宪在仪式中指出，中俄集装箱班轮运营北极航线对扩大贸易规模、大力发展互联互通物流体系、巩固全方位合作伙伴关系、促进技术及创新领域的交流和高质量合作等方面具有重要意义；

此外，中俄集装箱班轮运营北极航线对中俄开展北极航道合作，拓展“海上丝绸之路”，将“一带一路”合作延伸至北冰洋，将发挥重要作用。

周立群在致辞中表示，此次中俄沿北极航道集装箱班轮常态化运输通道的开通，将改善两国现有交通运力不能有效满足两国日益增长的物流运输需求的现状。

对物流运输通道的安全性和中俄经贸合作的发展发挥重要作用，将助力中俄两国经贸合作规模跃上新的台阶。

俄罗斯国家原子能公司北极发展特别代表帕诺夫表示，中俄北极航线集装箱班轮的启动为双边贸易打通了一条新的物流走廊。

该条物流路线的开通，快速解决了当前俄中物流周期较长、运力不足的痛点问题，多家企业对北极航线7至11月航期的运输能力产生极大兴趣。

俄中物流合作新途径将带动两国经贸合作新发展，早日完成俄中两国元首确定的2000亿美元贸易目标。

欧亚经济联盟成员国联合项目“欧亚农业物流”负责人基里洛娃致辞时表示，北极航线上正式开通了一条通往中国的集装箱班轮运输线路，这具有重要意义。

同时，北极航线是比经苏伊士运河的传统航线用时更短、费用更低、安全性更高的海运线路。随着北极航线的发展，俄中两国能源产品、农产品的双向物流效率有望显著提升，两国经贸合作也将获得新的发展动力。

中俄贸易往来

欧美通胀严重、经济疲软，地缘冲突等影响下，越来越多的企业将目光投向俄罗斯，出口俄罗斯市场和中俄贸易情况日益受关注。

2021年中俄贸易额达1468.87亿美元

2022年中俄贸易额达1902.71亿美元

2023年中俄贸易额冲刺2000亿美元

据业内专业人士分析：从近几年贸易数据来看，中国和欧盟在对俄贸易的占比大致相当。

初步推算，中国在俄罗斯的进口占比大约是30%，并且，这个数字还在持续提高，可以说，中国在俄罗斯对外贸易中占据绝对的优势。

在进出口货物品类上，中国对俄罗斯的农产品、海产品、木材、化肥等进口需求在扩大。俄罗斯对中国的机电设备、日用消费品、电子产品等在进一步扩大进口。

未来，双方或在旅游、电子商务、金融、物流以及数字化等领域加深合作。

此外，从中俄两国贸易结构上看，两国间贸易互补性很强，中俄贸易合作潜力巨大。（外跨研究中心）

“禁塑令”再收紧！该国相关产品出口商请注意！

日前，据新华社报道，新西兰政府宣布，从今年7月1日起，禁止商场、超市提供或销售一次性塑料食品袋、一次性塑料餐具和塑料吸管，违禁商家可能会被处以最高10万新西兰元（约合45.2万元人民币）罚款。

这一“禁塑令”是新西兰继去年10月禁塑措施颁布以来的又一轮禁塑行动。

这是新西兰政府分段限塑令的第三步，也意味着新西兰成首个将一次性塑料食品袋纳入禁塑对象国家。

“禁塑令”三步走

“限塑令”法规曾于2018年公布，于2019年7月1日正式实施。新西兰政府曾许诺将于2025年消除问题塑料。

2019年新西兰实施限塑令第一步：禁止商店向顾客提供或销售一次性塑料购物袋。

限塑令适用于所有在新西兰销售物品的商家，包括直接面对消费者的销售、商家对商家的交易以及网购。

适用该规定的塑料购物袋是指，任何厚度小于70微米的带提手的塑料袋。但是，不包括没有把手的塑料袋，如保鲜袋、垃圾袋等。

新西兰限塑令效果明显，新西兰环境部长David　Parker表示，2019年淘汰一次性塑料袋后，流入垃圾填埋场或海洋的塑料袋减少了10亿多个。

2022年，新西兰实施限塑令第二步：《2022年塑料及相关产品条例》（第一部分）于10月1日生效，禁止销售和制作某些一次性、难回收的塑料制品。

本次限塑令正是去年的进一步升级，本次最新被禁止的产品包括一次性塑料食品袋、一次性塑料吸管、一次性塑料餐具，包括盘子和餐具。

此外，塑料产品标签将开始逐步淘汰。

当地居民对新政策的配合

新西兰政府表示，每年，每个新西兰人平均产生60公斤塑料垃圾，而新西兰每年只有5%的软塑料可以被回收利用。

据当地居民王先生表示，限塑令的升级对于日常购物并无太大影响，纸袋也一样用，周围的人都很快适应了新政策。

王先生说：“（购物的时候）我是带两个大的纸壳箱，把东西装在箱子里。纸箱一直放在车辆后备箱，可以重复用，很方便。”

王先生表示，在新西兰，塑料餐具和吸管类已经完全被禁止，用纸质产品进行替代品。

政府规定病人等特殊人群还可以用塑料吸管，其余情况只能用替代物。水果蔬菜区域塑料袋完全消失，根本不提供塑料袋，花钱也没法买到。

下一轮一次性塑料制品禁令将于2025年中期实施。届时，新西兰将禁止使用所有聚氯乙烯和聚苯乙烯食品和饮料包装。

在此提醒有相关材料或产品出口的外贸企业关注政策变化，做好业务调整，避免产生任何不必要的损失或麻烦。（外跨研究中心、外市场）

印度严查中国出口产品！谨防货物被查扣

根据可靠数据，2022年前9个月中，中国与印度的贸易额存在数据差异。中国出口数据显示贸易额为1030亿美元，而印度官方数据显示双边贸易额只有910亿美元，这消失的120亿美元引起了印度的重视。

印度怀疑其中存在一些进口商为避免支付进口税而低开发票逃税的行为，并已经向32家进口商发出了通知，怀疑他们在2019年4月至2020年12月期间通过低开发票逃税。

2023年1月，一位政府官员称，印度中央间接税和海关委员会(CBIC)已通知商务部，已查扣了一些与从中国进口的低价发票有关的货物。据报道，政府的税务数据表明，与从中国进口产品开具低价发票有关的货物主要是电子产品、小配件和金属。少开发票是为了逃避关税。

2023年2月11日，印度《2023年海关（已识别进口货物价值申报协助）规则》正式生效，这一规则就是针对低开发票而出台的，它要求进一步调查的价值被低估的进口货物。

该规则设置了一个机制去监管有可能低开发票的货物，它会要求进口商提供特定的细节证明，然后由他们的海关去评估准确的价值。

具体的流程是这样的：

首先，如果印度国内的生产商感觉自己的产品价格受到被低估的进口价格影响，他可以提出书面申请(实际上任何人都可以提)，然后由专门的委员会去做进一步调查。

他们可以审查任何来源的信息，包括国际价格数据、利益相关者咨询或披露和报告、研究论文和来源国的公开来源情报，也可以查看制造和组装的成本。

最后，他们会出具一个报告，表示产品价值是否被低估，并且向印度海关提出详细建议。

印度中央间接税和海关委员会(CBIC)将发布一份“已识别商品”清单，这些商品的真实价值将受到更严格的审查。

进口商在提交“已识别商品”的入境单时，就必须在海关自动化系统中提供额外信息，如果发现有违规行为，将根据《2007年海关估价规则》提起进一步诉讼。

这种操作其实在印度并不新鲜，他们早在2022年初就用类似的手段向小米追缴65.3亿卢比的税款，当时他们表示，根据一份情报，小米印度公司通过低估价值的方式逃避关税。

小米当时的回应是，税务问题根源是各方对进口商品的价格认定存在分歧，对包括专利许可费在内的特许权使用费是否应该计入进口商品的价格，这在各国都是一个复杂的技术性难题。

实情是，印度的税收和法律体系太复杂了，不同地方、不同部门对于税收的解释常常不同，他们之间都没有协调一致。在这种背景下，税务部门查出一些所谓的“问题”并不难。只能说欲加之罪何患无辞。（海运网）

中国不再是美国第一大进口国？

根据最近的美国媒体报道，中国在美国商品进口中的比例近15年来首次跌落至第三位。在2009年，中国超过加拿大成为美国最大的商品进口国，但如今中国已被墨西哥和加拿大超越。

根据美国商务部的贸易统计数据显示，从2023年1月到5月，美国从中国进口商品的总价值为1686亿美元，同比下降了24%，占其进口总额的13%，比2022年同期下降了3.5个百分点。与此同时，美国从墨西哥的进口额同比上升了5%，从2022年同期的1845亿美元增长到1950亿美元，进口占比从14%提升至15%。

根据中国商务部网站和中国海关统计的数据显示，截至2023年前五个月，中美贸易总额为2007亿美元，同比下降15%。如果按照中方统计数据来看，墨西哥并未超过中国，成为美国的最大商品进口国。

根据中国海关统计，2023年上半年中国的货物贸易进出口总值为20.1万亿元，同比增长2.1%，其中对美国的进出口总值为2.25万亿元，同比下降8.4%。按照美元计价，2023年上半年中美贸易额为3272.64亿美元，同比下降14.5%，其中中国对美出口同比下降17.9%，中国自美国进口同比下降3.7%。

中美两国统计数据的差异主要源于以下两个技术原因。首先，美国按照离岸货物的价格计算出口额，按照到岸货物的价格计算进口额。这样的计算方式导致运费（如航空和海洋运输费用）以及保险费的不同。其次，可能存在一些转口贸易导致的误差。例如，一批货物通过新加坡转口，中国可能将其统计为对新加坡的出口，但当贸易商将货物转运到美国时，美国则按原产地规则统计为从中国进口。因此，这些技术因素会造成中美两国统计数据的差异。

虽然两方数据有所差别，但一定程度上也反映出中美贸易巅峰已经不在，这种变化受经济周期、贸易规则和地缘政治因素的影响。中国对美出口下降与发达国家经济周期相符合，加息潮对全球经济造成负面影响，导致贸易放缓。此趋势可能持续一段时间，对新兴市场和发展中经济体造成伤害。

电子产品消费降温

亚洲地区在全球制造业和贸易中扮演着重要角色，因此对于该地区来说，中美贸易数据的变化尤为明显。自2023年以来，亚洲经济体整体对美国的出口额和比例呈下降趋势。即使是被认为是中国制造业替代选择的东盟国家，也遭遇出口下降的情况。亚洲经济体的下降幅度甚至比中美贸易数据更大，从陡峭的曲线可以看出。以主要国家和地区为例，截至2023年5月，台湾地区对美出口下降了9%，越南下降了17%，韩国下降了12%。因此，中国占美国进口比例的下降在一定程度上符合亚洲经济体整体对美国进口下降的趋势。除了加息的影响，新冠疫情也对贸易数据造成了扭曲，导致消费情绪出现波动。

近几个月来，全球贸易低迷，特别是在发达国家，消费者在疫情期间减少了对电子产品等消费品的支出，而增加了对服务行业的消费。中国对美国的出口贸易下降主要受到电子产品周期衰退的影响。美国消费者对电子产品需求的减少导致订单取消和库存积压。芯片作为电子产品的核心零部件，其需求减少也反映了这一趋势。中国与韩国等亚洲电子产品供应链国家的贸易逆差也显著下降。总的来说，全球贸易数据需要从全球供应链的角度来解释，而不仅仅是简单看待两个国家的关系。而应将全球贸易供应链视作一个网络，从不同角度解释贸易数据。

贸易链重组

与此形成对比的是，中国与其他大多数新兴国家都有盈余红线，越来越多的中国出口产品流向中东和拉丁美洲等地区，这反映出中国投资对自然资源青睐而加强彼此之间的经济联系。对俄罗斯的出口激增也反映出中俄之间密切关系，以及西方对俄罗斯进口实施制裁的影响。中国在向新兴市场出口廉价电动汽车和智能手机方面也取得成功，挤掉昂贵的西方替代品。2023年一季度，中国超过日本，成为全球最大汽车出口国。

随着中国深入美国以外的市场，中国继续主导全球贸易。世界贸易组织数据显示，2022年中国在全球商品出口中所占份额为14.4%，高于疫情前一年的13%和2012年的11%。2022年，美国占全球商品出口总额8.3%，德国占6.6%。

值得注意的是中国与美国试图打造的新贸易秩序制造业中心——墨西哥的贸易额在2023年一直保持增长趋势，虽然同比增长幅度比2022年低，这种增长可能一定程度上解释了中美贸易额统计数据的差距。

过去几年来，因为成本上升和关税带来的影响，很多中国企业赴墨西哥建厂，虽然逐步加大本地化采购比例，但是很多关键零部件仍然要从中国进口，中国对墨西哥主要出口液晶显示板、电话机、机动车零部件等。这些从中国进口零部件在墨西哥加工成成品并被出口到美国，实现了一定程度上的间接出口，这可能造成一些中国产品未被计算在对美出口商品之列。同理，这个解释也适用于中国对一些东盟国家出口的增长。

虽然间接出口可以让中国出口数据东方不亮西方亮，但美国方面已经开始实施越来越多的限制措施，试图堵上这个漏洞，因为在美国看来，中国一直以来都在利用原产地规则漏洞规避关税，特朗普政府重新谈判《北美自由贸易协定》的一个原因是该协定原产地规则过于宽松，允许越来越多的汽车零部件来自北美以外，尤其是中国。

拜登政府没有重回跨太平洋伙伴关系协定（TPP）也是出于这种考量，在美国看来，TPP原产地规则太宽松，即使中国不是成员，含有大量中国成分的产品也可以免税进入美国。因此美国认为，即便亚洲盟友与美国达成任何多变贸易协议都是巩固他们已经与中国紧密结合的现有供应链，其结果将是增加而不是减少对中国的依赖，这是美国政策制定者所不希望看到的。

产业政策坚定支持者、美国贸易代表戴琦在最近的讲话中表达了这种想法，她指出，任何以成本和效率优先的贸易规则最终受益者都是中国，因此新的贸易体系要建立在安全等其他考量之上，将对中国供应链的依赖逐渐剥离。

这种剥离会推动全球供应链重组，经济学家们正在努力研究主要经济体摆脱全球化将如何影响经济增长、投资和贸易。美国、欧洲和日本都推出了针对半导体制造和新能源经济投资的重大补贴计划，部分目的是减少对中国主导的供应链的依赖。

一些经济学家认为，未来几年全球贸易的增长速度将低于全球经济的增长速度，从而扭转多年来全球经济一体化的趋势，全球贸易前景将受到打击。国际货币基金组织在最近的一份报告中预计富裕国家的全球投资将越来越多流向其他发达经济体，这将损害需要外国投资来刺激经济发展的发展中国家。

在这个过程中，虽然有观点认为一些制造业迁出中国会让一些发展中经济体收益，但经济学家普遍担心此类壁垒对自由贸易的总体影响将是有害的。牛津经济研究院驻新加坡高级经济学家亚历克斯·霍姆斯（Alex Holmes）就认为，这种贸易格局转变对全球GDP的总体影响是负面的。（进出口经理人）

首次扩容！英国正式加入CPTPP，下一个是中国？

7月15日，《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）成员部长级会议在新西兰奥克兰举行，此次会议最终作出了一项该亚太贸易集团成立以来的重大决定：正式批准英国加入CPTPP。

16日，英国商务与贸易大臣凯米·巴德诺赫（Kemi Badenoch）在新西兰签署了加入CPTPP的协议。

她表示，“我很高兴能来到新西兰签署这项协议，这将极大地促进英国企业的发展，并带来数十亿英镑的额外贸易，同时也为英国打开了一个拥有5亿多人口的市场。”

至此，英国成为了自CPTPP于2018年成立以来首个新加入该协定的国家。

对英国来说，这也是该国自三年多前脱离欧盟以来达成的最大贸易协议。

英国“脱欧入亚太”

英国于2021年2月1日正式申请加入CPTPP。同年6月，CPTPP启动英国入约程序并成立了工作组。

今年3月早些时候，经过在越南进行的一轮密集会谈，CPTPP所有成员国均同意英国加入。

英国首相苏纳克（Rishi Sunak）当时曾表示，这证明他的政府正在抓住“脱欧后的自由”。

苏纳克当时称，“加入CPTPP使英国成为一个充满活力和不断增长的太平洋经济体集团的中心，并成为第一个加入该集团的新国家和第一个加入的欧洲国家。”

随着英国的加入，CPTPP的成员国将增至12国，同时也首次将“触角”伸向了欧洲地区。

关于CPTPP

此前，CPTPP的初始成员国包括了澳大利亚、加拿大、日本、墨西哥、新西兰、新加坡、文莱、智利、马来西亚、秘鲁和越南。

这些国家覆盖了超过5亿人口，占世界经济体量的15%。

CPTPP前身为TPP（跨太平洋伙伴关系协议），后者由美国、澳大利亚、加拿大、日本、新加坡、越南等12个国家于2015年10月签署达成。

2017年1月，美国时任总统特朗普上任后签署行政令，宣布退出TPP。

美国退出后，日本开始主导TPP的推进生效，TPP随后改名为CPTPP。

日本经济再生担当大臣后藤茂之周末表示，英国的加入将加强该贸易集团的实力。

他指出，“以保持高标准的方式达成这一协议，为今后更多成员国的加入树立了一个模范先例。”

新西兰总理希普金斯（Chris Hipkins）也表示，英国加入对该贸易集团来说是一个好消息。

自脱欧以来，英国已分别与澳大利亚和新西兰签署了贸易协议。

就英国加入对新西兰经济的影响，希普金斯称，“贸易不仅是本届政府的优先事项，而且对我们的经济复苏以及改善所有新西兰人的生活和生计至关重要。”

英国政府早前曾表示，在加入CPTPP后，超过99%的英国出口到CPTPP国家的商品现在将有资格享受零关税，包括奶酪、汽车、巧克力、机械、杜松子酒和威士忌等产品。

当然，也有不少业内人士表示，加入CPTPP对英国经济的提振效应，可能并不会非常显著，更无法与当初退欧的损失相提并论。

作为早先欧盟成员国身份的一部分，英国已经与这些国家中的大多数达成了自贸协议，这些协议此后也依然被延续。

在加入CPTPP前，英国其实就已经只剩下文莱和马来西亚没有达成自贸协议，而这两个国家之间的贸易额占英国贸易总额的不到0.5%。

根据英国政府自身的预估，从长远来看，CPTPP协议也只能在十年内推动英国的国内生产总值增加0.08%。

如果未来更多亚洲经济体加入该集团，这一数字可能会上升。

中国或将加入？

值得一提的是，如果按照早先收到申请的顺序，对中国加入该协定的申请审批现在将是下一个处理对象——中国于2021年9月正式提出申请加入CPTPP。

中国商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文表示，中国有意愿、有能力加入CPTPP、达到CPTPP的高标准。

中国的加入也将为所有CPTPP成员带来利益，为亚太地区贸易投资自由化增加新的动力。

一组数据显示，在CPTPP现有12名成员国中，有8个国家的最大贸易伙伴国都是中国，日本和新加坡又都保有大规模的对华投资。

因此，如果排除掉政治的干扰因素，中国加入将给CPTPP带来的利好是一目了然的。（外跨研究中心、外市场）

印度又遭挫折！富士康、迪士尼等大量外企纷纷撤离

苹果主要供应商、中国台湾富士康的母公司鸿海科技集团前脚刚叫停了约1400亿人民币的印度芯片项目，华特迪士尼公司又被爆考虑“抽身”印度业务。

近日，美国《华尔街日报》独家报道称，迪士尼正为旗下的Star India业务探索战略选择，包括寻找合资伙伴或出售业务。

报道援引知情人士的话称，迪士尼公司已与至少一家银行进行了商谈，以寻求帮助在印业务的增长，以及分担部分成本的方式。

迪士尼为何考虑“抽身”

《华尔街日报》认为，这一迹象表明，迪士尼从21世纪福克斯公司( 21st Century Fox ) 收购的主要业务之一正面临压力。

2019年，迪士尼斥资713亿美元从福克斯公司手中收购了这一娱乐资产。当时，Star India被认为是福克斯皇冠上的明珠之一，也是迪士尼在全球拓展其新兴流媒体业务计划的重要组成部分。

早先，Star的Hotstar移动流媒体服务提供大量免费内容，月活用户达1.5亿，且由于板球超级联赛的转播，用户量急速增长。

然而好景不长，2022年，迪士尼在该板球比赛流媒体转播权的竞标战中败北。没有了板球比赛的吸引力，Hotstar的用户粘性开始下降。

一些知情人士指出，预计Hotstar第三财季将流失800万至1000万用户。截至2023年9月的财年，Star的整体收入预计将下降20%左右，至约20亿美元。

知情人士称，该财年的利息、税项、折旧及摊销前利润( Ebitda )预计将比上年的约2亿美元下降约50%。而Star预计将在迪士尼的2024财年出现亏损。

且迪士尼在印度用户身上获得的收入远低于美国，这个数字甚至仍在下降。迪士尼的收益报告显示，Hotstar在4月季度的每用户平均收入（ARPU）为59美分，低于2022年夏季1.20美元的峰值。

据路透社援引消息人士的话称，迪士尼在印度很难找到买家，因为迪士尼当年收购福克斯业务时，印度业务的价值约为150亿至160亿美元。

此外，受疫情影响，迪士尼不得不采取一些列削减成本的措施以应对巨大的经济打击。

富士康的“撤离”

与此同时，富士康日前发布声明称，已退出与印度韦丹塔集团(vedanta)价值195亿美元(约合1410亿元人民币)的半导体合资公司。

2022年2月，富士康曾在官网宣布和韦丹塔签署了印度半导体制造业谅解备忘录，将成立一家合资公司，在印度生产半导体。同年9月，双方签署协议，计划建立半导体及显示器制造工厂。

但仅仅过去一年多，双方就宣布“分手”。

不过，随着项目的推进，富士康与维丹塔的合作逐渐暴露出诸多问题。

尽管富士康并未公开“退出”原因，不过据外媒报道，富士康在一份声明中表示：“双方都认识到，这个项目进展得不够快。”

富士康还补充道：“我们无法顺利克服具有挑战性的差距，以及与项目无关的外部问题。”

另外两位消息人士向路透社表示，印度当局和富士康都对维丹塔的财务状况感到担忧，这也是决定终止合资企业的原因之一。

路透社提到，维丹塔印度分公司在最近的年度报告中表示，截至2023年3月31日，其净债务为4526亿卢比，由于股息支付和资本支出外流，一年多来净债务增加了一倍多。

多家公司关闭在印业务

印度官方公布的数据显示，从2014年至2021年11月，有2783家在印度注册的外国公司关闭了在印度的业务，约占在印跨国公司的六分之一。

撤离的公司包括法国零售巨头家乐福、美国摩托车制造商哈雷戴维森和美国汽车公司福特等。

外资企业在印度遭受的各种调查、处罚，很大程度上是由于“魔幻”的印度法律制度所致。

印度的法律可以用十五个字来概括：“高标准立法，普遍性违法，选择性执法。”，印度也被称作“外企坟场”，IBM、三星、小米等公司，都在印度被开过“罚单”，而被罚理由几乎都与税款有关。（进出口经理人）

东南亚卖家注意！印尼将禁售100美元以下进口商品

据路透社报道，印度尼西亚贸易部长祖尔基夫利-哈桑（Zulkifli Hasan）在周五（7月28日）表示，印尼将限制价格低于100美元的进口商品在网上销售，另外，进口商品还将被要求获得补充许可证，即印尼国家标准（SNI）。

印尼各部委预计将在8月1日前完成对现有规则修改的协调工作。据悉，该规定将同时适用于电商平台以及社媒平台的线上交易，目前就该规定具体而言如何落地仍未出台细则。（搜航网）