信息简报

天津市自行车电动车行业协会

天津市自行车电动车行业公平贸易预警工作站

2023年第8期（总第12期）

主要内容

1、巴西自行车市场分析——高压进口政策下以零配件为主导的外贸市场

2、电动自行车推动法国市值上涨5.2%

3、荷兰电动自行车保险达5.5亿市场！

4、2023年中国台湾1-6月自行车与E-Bike出口情况统计

5、2023年巨大集团上半年营收下降5%

6、美国电动车ANSI/CAN/UL 2849标准8月29日生效

巴西自行车市场分析——高压进口政策下以零配件为主导的外贸市场

一、市场情况

（一）销售情况

1、传统自行车销量大幅下降，可能原因如下：

（1）国家整体经济下行所导致的家庭消费下降；

（2）疫情后自行车市场已达到饱和；

（3） 一些疫情期间购买自行车的消费者，在22年以二手方式出售。

2、电动化比例低，但保持增长趋势。

3、E-BIKE销量增高，预计会继续保持增长趋势，平均价格小幅降低。

（1）可能受大环境下经济影响，E-Bike价格已达到目前消费者所普遍能接受的最高水平。

（2）巴西自行车电动化程度不高，市场不成熟，人们对于技术更成熟、更高端的产品需求量不大。

（二）细分市场

1、2022年除了Cargo之外，所有车型的零售商占比都有所减少，其中下降最为明显的是E-BIKE、Road以及Gravel，这可能是由于这几种车型的成本较高，在整体经济下行时，规模较小的店铺变得更加保守，不愿意冒险花费高成本来增加这几种车型的库存。

2、MTB、Kids bike、City bike仍是各零售商更倾向于销售的车型。

二、外贸现状

（一）外贸政策

巴西的自行车关税政策一直不利于自行车的进口，为保护本国自行车的生产制造业，多年以来征收高昂的进口税。

1、整车政策

尽管在2020年2月，联盟官方公报公布规定：巴西自行车进口税率从原来的35%降至20%。但仅在不到一个月后，由于Manaus工业区的强烈抗议（巴西自行车生产最大的工业区），该决议被外国商会执行管理委员会Gecex撤销，进口税再次提升到31.5%。

巴西目前对自行车征收的税率是世界上最高的（欧盟为14.5%，美国为8%），甚至高于对酒精饮料和香烟等产品征收的税率（20%）。仅进口税收就已达到了自行车与电动自行车成本的69.5%与81.3%，很大程度阻碍了国际自行车品牌进入巴西市场。

2、零配件政策

相较于整车的高昂税率，自行车零部件的进口政策则较为宽松，这可能与巴西所生产的零配件无法满足整车制造、自行车主要来自于国外密不可分。

截止2022年2月，联邦政府将多种自行车零配件的进口税率（TEC）降为0。然而，虽然TEC被免除，但仍然有IPI等多种征税，并且结合巴西从国外进口的车架主要为铝制车架，综合下来，针对传统自行车而言所减少的最多占整辆自行车成本的 5% 左右。但考虑到电机成本，这一比例在电动自行车中可能会相对增大。

（二）进口数据

1、整车进口

巴西国内电动自行车与自行车的进口量均低于生产量，尤其是传统自行车，近年来平均进口量仅在产量的30%左右，出口量更低，说明巴西国内整车销售对海外进口的依赖程度较低，这与国家持续的高压进口政策密不可分。

2022年巴西自行车整车进口量近73%来自中国，但进口额只占到31%，平均进口单价为$188.3，远低于中国台湾($1561.2)。说明巴西从中国进口的主要为中低端自行车。

2、零配件进口

巴西从国外的进口一直以零配件为主，2022年61.9%的零配件进口额来自中国，18.2%来自中国台湾。虽然巴西零配件的进口额2022年下降了30%，但仍高于疫情前的水平，这也符合2022年全球自行车市场的大环境。

其中，从中国进口的零配件占比最大的是车架前叉（28%），其次是刹车及相关零件（14%）。根据aliancabike的数据，进口车架的主要类别是山地车，主要材质为铝。

（三）小结

巴西政府一直以来为维护本国的生产制造业，实施不利于自行车进口的高额关税政策。虽然近两年将部分零配件进口税降为0，但仍是杯水车薪。虽然政策有缓和的趋势，电助力自行车市场可能向好，但中国企业没有必要押注于整车的出口上。

再结合巴西生产自行车零配件的能力有限，所以从中国的进口主要还是以零配件为主，尤其是铝制的车架及前叉，然后再在本土进行组装、加工，这个趋势在未来几年都不会发生变化。所以站稳零配件这一市场是重中之重。

三、产品现状

1、品牌

对比巴西主流线上经销商及电商平台的产品情况，oggi、caloi等巴西本土品牌是自行车市场的主流，而国际品牌相对较少。

2、价格

根据Aliancabike的年度零售商调研，一半以上的零售商会使用电商平台销售，使用最多的是MercadoLivre。该平台在售的热销成人传统自行车产品价格集中分布于100-350美元之间，中低价位为主。

四、总结

 1、传统自行车销量连续两年下滑，电动化销量增长，且电动化比例极低，发展潜力大。

 2、巴西对于自行车整车的进口一直征收高额关税，但对于零配件的进口较为宽松，主要采取进口零配件再在本土进行加工组装的方式。巴西从中国进口的零配件最主要为车架及前叉，中国企业在巴西市场未来几年都还是应以零配件为主，又或是考虑在当地投资建厂。

 3、巴西自行车市场oggi、caloi本土品牌居多，国际品牌占比不大。（文章摘自于 CycleCorner）

电动自行车推动法国市值上涨5.2%

法国，巴黎（PARIS）－尽管经济不景气，法国自行车市场去年仍持续成长，累计销售达36亿欧元，较前一年增加5.2%。根据法国运动暨自行车产业联盟（Union Sport & Cycle）发布报告显示，自2016年开始传统自行车销量下滑，电动自行车成为销售主力。电动自行车去年销售增长12%，达738,454辆。

法国自行车市场（含自行车及零配件）过去四年来已成长52%。2022年的自行车销售额增长7%，达23.78亿欧元，销量减少7%，共2,596,199辆。零配件交易额小涨1.2%，达12. 56亿欧元。传统自行车及电动自行车去年综合平均售价为916欧元，增幅11%。

电动自行车

Union Sport & Cycle副理事长Jérôme Valentin于年度发表指出电动自行车市场表现活跃。他表示：“电动自行车过去12年来保持成长趋势，成为法国最热销的运输工具。市占达28%，在荷兰和德国新车市占分别为57%和48%，可见市场潜力庞大。”

据发布报告内容，电动自行车销量有望在2025年达到百万，并在2030年达到250万。电动自行车在该国市场的价值更是显著，该类别营业额达14.51亿欧元，较2021年增长10.5%。虽然销售不如前一年强劲，但电动自行车在法国总自行车市场占比已达61%。过去十年来的销售额已增长44%。Jérôme Valentin表示：“我认为我们可以在接下来几年让电动自行车销售翻倍到30亿欧元。”

电动自行车生产领先

Jérôme Valentin在报告结尾补充法国制造业的最新情况。去年制造商共产出85.4万辆自行车，其中有44.5万辆电动自行车（占52%）。Jérôme Valentin认为这是好现象，因为电动自行车产量首次超越传统自行车。Union Sport & Cycle估计今年法国产量将达90万辆，电动自行车将占48万。他表示法国具备充足资源（再次）成为自行车产业主导国之一。

（文章摘自于bikeeurope）

荷兰电动自行车保险达5.5亿市场！

荷兰人去年在电动自行车保险上花费5.5亿欧元。平均而言保险费用为每月14 欧元。

从第三版电动自行车调查中可以明显看出，这个电动自行车保险市场上最受欢迎的供应商是ANWB。其中最常投保的是混合动力自行车达73%。

目前，整个电动自行车保险市场的年价值为5.5亿欧元。去年是3.13亿欧元。这一增长是由于电动自行车数量的增加和每月保险费用的增加。平均每月电动自行车保险费用达14欧元。为混合动力自行车投保是最昂贵的。过去，曾有5%的车主的电动自行车被盗，为此平均每月支付16 欧元保险费用。

大多数投保的电动自行车都是通过ANWB投保的。另外ENRA、Kingpolis和Univé也占据了这个保险市场的很大一部分。Unigarant、Allianz 和 Interpolis 紧随其后。

调查中显示，目前只有60%的电动自行车参加投保。但是有13%的荷兰人不知道他们的电动自行车在哪里投保。

电动混合动力自行车的这一比例明显更高 (73%)。另一方面，电动货运自行车和折叠自行车的保险频率较低，分别为这些自行车的40%和30%。一般来说，可以说电动自行车的价值越高，投保的次数就越多。这些是Multiscope调查的第三版E-bike Monitor，它是一项针对荷兰电动自行车、电动滑板车和轻型电动车进行的一项大规模研究。此次调查仅针对荷兰人口，并且有5,063名18岁及以上的受访者接受了调查。（文章摘自于轮彦国际）

2023年中国台湾1-6月自行车与E-Bike出口情况统计

受到欧、美市场去库存化缓慢影响，加上通货膨胀等因素，中国台湾2023年1-6月传统自行车或电动辅助自行车（E-bike）的累积出口量均呈现下滑，但平均出口价双双呈现两位数成长，也让传统自行车与E-bike的出口值维持正成长。

中国台湾E-bike上半年出口量44.73万辆，较去年同期减少近10%，平均出口单价提高到1,655美元，增长13%，出口值达7.4亿美元，微幅增加1.82%。传统自行车上半年出口量78.2万辆，较去年同期减少19%，平均出口单价提高到961.87美元，大幅成长31.25%，出口值达7.52亿美元，增加6.32%。

中国台湾出口北美市场（美国、加拿大、墨西哥）无论传统自行车或是E-bike，出口量均大幅减少超过3成！以传统自行车来看，去年上半年出口量45.35万辆，今年上半年减少到不足30万辆，衰退幅度约34%。E-bike出口量也从14.84万辆，下滑到低于10万辆，减少34.64%。

反观欧盟市场，中国台湾传统自行车上半年出口量23.54万辆，仅较去年同期减少5.4%，包括荷兰、德国、法国、西班牙，出口量甚至大幅成长；而E-bike上半年出口欧盟达28.15万辆，微幅成长0.58%，且平均出口单价成长20.35%，可看出E-bike在欧盟市场仍有持续出货的动能。

在零件出口的部分，自行车主要零件出口值从去年上半年的15亿美元至今年上半年下滑至10.34亿美元，降幅达31%。

据业者表示，目前北美与欧洲市场的库存水位仍有待消化，库存最多的是入门平价自行车以及电动自行车，反观高阶自行车仍有持续出货的动能，多数业者预估去库存化仍需要将近一年的时间，实际情况要等到明年三月台北展才会比较明朗化。

（文章摘自于轮彦国际）

2023年巨大集团上半年营收下降5%

据外媒报道：巨大集团2023财年上半年1-6月营收为新台币 426 亿元（合13.4亿美元），比去年同期下降 5.4%。整体毛利率下降至21.3%，税前净利润为新台币33.5亿元，下降32.9%。税后净利润为新台币20.2亿元，下降44.3%。上半年每股盈利为新台币5.15元。这一下降并不令人意外，巨大集团曾在巨大集团召开股东会中，就曾宣布过这一消息。

该公司报告称，巨大集团自有品牌在中国的业务一直表现强劲销售，骑行人数的增加带动了中高性能骑行产品的需求，上半年销量增长70%。

巨大欧洲和美国的销售受到入门级和中端产品库存增加的影响，导致上半年销售额分别下降12% 和44%。

电动自行车销量占集团上半年收入的35%，较去年同期增长6%。该公司表示：“随着技术的创新和产品开发的多样性，电动货运和电动交通将创造新趋势并扩大骑行人口，从而推动电动自行车的增长动力。 （文章摘自于轮彦国际）

美国电动车ANSI/CAN/UL 2849标准8月29日生效

美国纽约市为提升更安全性的电动辅助自行车等产品，通过有关电动辅助自行车、电动移动设备和电池的销售、租赁和出租的行政法规的地方法。

2023年3月美国纽约市议会通过了新法规，强制要求电动车辅助自行车须通过ANSI／CAN／UL 2849。上路的电动辅助自行车电气系统需通过认可测试实验室的认证，符合保险商实验室（UL）标准2849；另所使用的电池也需通过符合（UL）标准2271，该规定于2023年8月29日生效。

电动辅助自行车在美国是纳入消费者产品，且由消费者产品安全委员会（Consumer Product Safety Commission）所管辖，关于产品的检测则是依据联邦法规16 CFR Part 1512。然联邦法规主要是结构测试方面的要求，ANSI／CAN／UL 2849电动辅助自行车电气系统安全标准于2020年告，有补充联邦法规在电动辅助自行车测试规范不足的功能。（文章摘自于轮彦国际）