信息简报

天津市金属材料行业协会

天津市进出口公平贸易预警点

2023年第6期（总第12期）

主要内容

1、大明天津加工中心因需制宜、精益求精，服务高端矿山机械项目出口巴西

2、淀川盛馀总经理中谷笃史、阪和兴业株式会社总代表藤塚正彦到德材科技集团走访交流

3、2023年7月我国出口钢材730.8万吨，环比降2.7%

4、7月钢铁产品进出口月报

5、今年我国钢材出口势头较强劲 钢铁业迎挑战显韧性

6、钢材出口高增逻辑分析及展望

大明天津加工中心因需制宜、精益求精

服务高端矿山机械项目出口巴西

近期，大明天津加工中心急客户之所急，解客户之所需，在交期紧、加工难的情况下，顺利完成巴西矿业预处理加工出口项目，获得了客户的极大认可，也为双方后续合作打下了坚实基础。

因考虑到钢板喷砂喷漆后再加工的可追溯性问题，该客户曾要求钢厂先预留喷标位置，但预处理机组尝试用盖板遮挡加工的效果并不理想，且费事费力。

为解决客户的加工与交期“特需”，大明天津加工中心积极联动钢厂，各部门高效协同、紧密配合，就业务、工艺、生产、质检、包装的每一环节细致讨论，商定了一套工艺佳、效率高的最优解决方案，并在加工中严把细节关，不仅确保了后道的品质追溯，也大大提升了机组作业效率。

另外，在钢板打包方式上，大明天津加工中心再次因需制宜，针对产品出口要求，主动提出了不同厚度以出口铁架、木方防潮纸分类包装的方案，得到了客户的高度认可，最终效果“远超客户预期”，同时也赶在船期到来前将产品顺利运至港口。

联动钢厂、创新工艺，大明以细节与用心，追求极致服务！此批出口项目的顺利交付，不仅彰显了大明联动钢厂解客户难题的用心，也提振了今后高质量服务出口项目的信心。大明将继续“以客户为中心”，善于创新、勇于突破，依托先进设备及地理区位、品质管控、全流程服务等优势，持续为更多客户提供全方位、优质高效的“一站式”满意服务。

淀川盛馀总经理中谷笃史、阪和兴业株式会社总代表藤塚正彦

到新天钢德材科技集团走访交流

淀川盛馀（合肥）高科技钢板有限公司总经理中谷笃史、副总经理河田亮，与日本阪和兴业株式会社总代表藤塚正彦、总经理大平尚哉一行到新天钢德材科技集团走访交流。德材科技集团副总经理白军明、德材科技综合办主任张昕昕、冷轧薄板公司副总经理郭万平、冷轧薄板公司采购销售部副部长郑辑言热情接待。

座谈交流会上，白军明对客人们的到来表示热烈欢迎，他表示，德材科技集团成立两年来，不断深化管理，生产经营工作持续向好，发展动能持续增强。依托高端成熟的技术装备和充满活力的人才队伍，产量不断释放，质量保持稳定，产品品类丰富；积极开拓国内国外市场，市场覆盖面广，产品出口到欧洲、非洲、亚洲和南美洲等国家和地区；集团高度重视业务合作，充分利用完善的营销政策和灵活的营销模式，持续为用户提供价值。

中谷笃史介绍了企业运营现状、市场开发和未来规划等情况，对德材科技集团的生产经营情况给予充分肯定，并对合作前景充满信心。希望双方发挥各自资源优势，不断加强沟通协作，进一步拓展合作空间，在冷轧基板、彩涂板和镀铝锌板等领域加大合作深度和广度，携手实现共赢发展。

来访期间，客人们一行参观了集团展厅、5G智慧集控中心和冷轧薄板公司生产一线。

淀川盛馀（合肥）高科技钢板有限公司营业课长王晨晨、总经理秘书张天鹅，日本阪和兴业株式会社副总经理周晓、高级经理李雪峰、副经理魏祥参加走访活动。

2023年7月我国出口钢材730.8万吨，环比降2.7%

海关总署最新数据显示，2023年7月我国出口钢材730.8万吨，较上月减少20.0万吨，环比下降2.7%；1-7月累计出口钢材5089.2万吨，同比增长27.9%。

7月我国进口钢材67.8万吨，较上月增加6.6万吨，环比增长10.8%；1-7月累计进口钢材441.9万吨，同比下降32.6%。

7月我国进口铁矿砂及其精矿9347.6万吨，较上月减少204.2万吨，环比下降2.1%；1-7月累计进口铁矿砂及其精矿66945.6万吨，同比增长6.9%。

7月我国进口煤及褐煤3926.0万吨，较上月减少61.1万吨，环比下降1.5%；1-7月累计进口煤及褐煤26118.4万吨，同比增长88.6%。

（来源：海关总署）

7月钢铁产品进出口月报

一、钢铁进出口总体情况

7月，我国进口钢材67.8万吨，环比增加6.6万吨，同比下降11.1万吨；进口平均单价1602.2美元/吨，环比下跌3.6%，同比下跌6.7%。1-7月，进口钢材441.9万吨，同比减少32.6%；进口平均单价1699.8美元/吨，同比上涨7.7%；进口钢坯135.7万吨，同比下降68.7%。

7月，我国出口钢材730.8万吨，环比下降20.0万吨，同比增加63.7万吨；出口平均单价867.0美元/吨，环比下跌2.8%，同比下跌46.0%。1-7月，出口钢材5089.2万吨，同比增长27.9%；出口平均单价1045.2美元/吨，同比下跌28.1%；出口钢坯193.3万吨，同比增加108.6万吨；粗钢净出口4906.8万吨，同比增长1790.1万吨，增幅57.4%。

图1 中国钢材进出口月度情况

二、钢铁产品出口情况

7月，我国钢材出口量连续2个月回落，但降幅有所收窄。出口量较大的涂镀板、热轧板卷环比变化不大，但中厚板、棒线材环比下降较为明显。对东盟主要国家出口环比下降，但对意大利、西班牙等欧盟国家出口环比增长超1倍。具体情况如下：

1.分品种情况

7月，我国出口板材469.5万吨，环比下降2.8%，占出口总量64.2%。出口量较大的品种中，涂镀板出口量环比增长2.6%至188.3万吨，热轧板卷出口量环比下降0.4%至154.8万吨。中厚板出口量变化较大，环比下降20.6%至55.9万吨，为去年10月以来最低水平，其中厚钢板、中板环比分别下降27.4%和19.2%。另外，棒线材出口量环比下降6.7%至88.7万吨，其中线材和钢筋环比分别下降18.7%和12.9%。

7月，我国出口不锈钢36.0万吨，环比增长4.8%，占出口总量4.9%；出口均价为2293.1美元/吨，环比下跌2.9%。出口增量主要来自印度，对印度不锈钢出口量环比增长31.5%至7.7万吨，近期印度不锈钢需求增长、国内不锈钢价格随硅铁铬铁等生产成本走高，促使本国不锈钢进口量有所增长。

表1 2023年7月分品种钢材出口情况

表2 2023年7月不锈钢出口情况　

2.分区域情况

7月，我国对东盟出口钢材200.1万吨，环比减少7.6%；其中对泰国、印尼出口环比分别下降23.0%和26.4%，而对菲律宾出口回升9.8%至38.7万吨。对南美洲出口62.2万吨，环比减少21.8%，其中对哥伦比亚出口环比下降55.6%至5.2万吨。另外，对欧盟出口显著增长52.1%至42.8万吨，其中对意大利、西班牙、比利时出口环比分别增长181.9%、107.8%和96.6%。

图2 2023年7月中国钢材主要出口流向

3.初级产品出口情况

7月，我国出口初级钢铁产品（包括钢坯、生铁、直接还原铁、再生钢铁原料）26.7万吨，其中钢坯出口量环比下降3.4%至25.8万吨，连续3个月回落。

图3 钢坯当月出口情况

三、钢铁产品进口情况

7月，我国钢材进口量环比有所回升。进口以板材为主，进口量较大的中板、冷轧薄板、中厚宽钢带均环比增长,且自印尼进口大幅回升约60%。具体情况如下：

1.分品种情况

7月，我国进口板材58.3万吨，环比增长11.2%，占进口总量86.0%。进口量较大的中板、冷轧薄板、中厚宽钢带均环比增加，其中冷轧薄板环比增长49.4%至11.1万吨。热轧板卷进口量环比增长15.0%至13.4万吨，其中中厚宽钢带、热轧薄宽钢带环比分别增长17.4%和16.9%。另外，角型材进口量环比增长36.2%至1.6万吨，其中大型型钢环比增长41.3%。

7月，我国进口不锈钢13.7万吨，环比增长15.9%，占进口总量20.2%；进口均价3199.9美元/吨，环比下跌11.79%。进口增量主要来自印尼，环比增长17.7%至10.7万吨，占不锈钢进口总量78.1%。

表3 2023年7月分品种钢材进口情况

表4 2023年7月不锈钢进口情况

2.分区域情况

7月，我国自日本、韩国合计进口44.9万吨，环比增长12.5%，进口占比进一步提升至66.2%；其中自韩国进口18.6万吨，环比增长22.1%。自东盟进口10.6万吨，环比增长51.5%，其中印尼进口量环比增长60.1%至9.4万吨，占比达到89.3%。

图4 2023年7月中国钢材主要进口来源

3.初级产品进口情况

7月，我国进口初级钢铁产品（包括钢坯、生铁、直接还原铁、再生钢铁原料）26.8万吨，环比增长38.7%；其中钢坯进口量环比增长下降16.5%至17.8万吨。

表5 2023年7月主要初级钢铁产品进口情况

四、后期展望

7月，受原材料价格走强、产业及宏观政策预期推动影响，国内钢材价格走高，并带动出口报价上调。而外部需求孱弱、供应增加，海外主要市场钢材价格弱势下行，海内外价差收窄。受出口竞争力下滑、内外销价差收缩等因素影响，三季度起国内企业出口接单量下降、出口效益收缩，同时在海外供应增加、贸易保护主义抬头的背景下，预计短期出口或延续回落态势，进口保持低位。

（来源：中国钢铁工业协会）

今年我国钢材出口势头较强劲 钢铁业迎挑战显韧性

今年上半年，全国钢产量5.36亿吨，同比增长1.3%；钢材产量6.77亿吨，同比增长4.4%；钢材出口4358万吨，同比增长31.3%。与此同时，钢铁企业效益同比降幅明显，财务资金风险可控。

鞍钢集团有限公司党委书记、董事长谭成旭表示，面对转型升级的诸多“阵痛”和更为严峻的市场环境，钢铁行业坚持稳中求进工作总基调，努力实现生产经营整体平稳，不断提升核心竞争力和增强核心功能，推动高端化、绿色化、智能化发展取得新突破。

出口大幅增长

今年以来，我国钢材出口势头较为强劲。上半年，出口钢材4358万吨、同比增长31.3%，出口钢坯167万吨、同比增长112.6%；进口钢材374万吨、同比下降35.2%，进口钢坯118万吨、同比下降68.5%；净出口粗钢4211万吨，同比增长64.3%。

“中国钢铁工业的国际市场竞争力进一步提升，高附加值产品出口明显增长，板材出口占比已经达到66%，创了历史新高。”中钢协党委副书记、副会长兼秘书长姜维表示。

马钢交材是国家级制造业单项冠军示范企业，轮轴产品全球市场占有率超过10%。上半年，马钢交材营收完成年度目标进度110.5%，同比增长14.4%；出口实现销售收入同比增长34.9%；新增合同同比增长22.6%。

天工国际是国家重点高新技术企业，其高速工具钢产品获评国家级单项冠军产品。该企业持续增强产品高端化、高附加值优势，出口比例占公司营销近一半。“今年6月份，天工国际产品出口金额逾4000万美元，再次刷新单月出口业绩。”天工国际总经理吴锁军表示，近期，7000吨快锻项目正式投产，成为天工国际进军一体化大型压铸领域的重要标志。企业将进一步丰富和满足市场对高端产品的需求，持续提升发展竞争力。

值得注意的是，钢材出口总体呈现量增价跌态势。上半年，钢材出口均价为每吨1075美元，同比下跌24.7%。行业有关负责人提醒说，上半年钢材出口大幅增长，缓解了国内市场供需压力，但在全球经济增速放缓及贸易保护主义抬头的背景下，可能引起贸易摩擦案件的反弹，需引起行业重视。考虑到前期接单情况及人民币贬值影响，预计下半年钢材出口量增幅将收窄。

保障平稳运行

我国是全球最大钢铁生产国和消费国，钢铁生产以满足内需为主。上半年，由于钢铁供给强于需求，钢材价格降幅大于成本降幅，钢铁行业整体效益下滑明显。

数据显示，上半年，重点统计会员钢铁企业营业收入为3.19万亿元，同比下降5.56%，营业成本同比下降3.06%，收入降幅大于成本降幅2.5个百分点；利润总额330亿元，同比下降68.8%；平均销售利润率为1.03%，同比下降2.1个百分点；亏损面达到44.6%，比去年同期上升17.4个百分点。

面对市场出现阶段性供需失衡的现状，钢铁骨干企业坚持以销定产、以效定产、以现定销。同时，深入推动管理变革，积极开展对标挖潜。沙钢、山钢、攀钢西昌等钢企打好降本增效“组合拳”，抓住关键突破瓶颈，持续推进指标提升、成本下降。

“我们正在联合相关部门加快制定钢铁行业稳增长工作方案，从供需两端发力，着力稳运行、扩需求、促改革、助企业、强动能。”工信部原材料工业司副司长张海登表示。

保障钢铁行业平稳运行，需多措并举。谭成旭表示，要在产能摸底调研的基础上，研究创建适应新发展环境的，既有能耗、碳排放政策约束又有行业自律、政府监督的，符合市场规律的产能治理新机制，加快推动实施。积极融入建设全国统一大市场，支持头部企业作为实施主体，综合施策推动重组，提高产业集中度。此外，要加强行业自律。

我国铁矿资源高度依赖进口，且进口来源集中，铁矿石价格持续高位波动，导致我国钢铁行业利润被严重蚕食。对于做好国内重点铁矿项目开发建设工作，国家发展改革委产业司副司长霍福鹏提出，在保障现有矿山正常生产的同时，要加快推进新项目开工建设。特别是大台沟铁矿、红格南矿等千万吨级铁精矿项目，要抓好矿权审批、采矿权出让、用地和能耗指标等重点工作落实。

加快低碳发展

随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，钢材需求进入峰值平台区，钢铁业减量提质是大势所趋。

仅从消费结构看，建筑业用钢从2020年的58%下降到2022年的53%，制造业用钢从42%上升到47%。汽车、家电、船舶、风电用钢、光伏用钢等持续增长，有效支撑了制造业用钢品种和数量的增长。

随着钢铁市场向更高水平供需动态平衡跃升，企业走势日益分化，转方式、调结构加速推进。今年以来，首钢智新电磁建成并投产全球首条100%薄规格高磁感取向电工钢生产专线，两款取向电工钢产品实现全球首发。依靠过硬的市场竞争力，上半年，首钢电工钢产量、销量分别完成年度预算的54.4%、52.2%，无取向高牌号、新能源产品和取向电工钢产品产量分别同比增长14%、59%和39%。

上半年，鞍钢33毫米厚X80级别大应变管线钢板实现全球首发，新钢成功轧制世界最薄高牌号无取向电工钢，沙钢超大焊接热输入高端船板钢产品填补国内空白……技术创新结出硕果，中国钢铁硬核实力持续增强。

绿色低碳发展是钢铁业高质量发展的内在要求。在面临下行压力的情况下，钢铁业超低排放改造稳步推进，环保水平持续提高。截至6月底，共有87家钢铁企业完成超低排放改造和评估监测，其中62家企业完成全工序超低排放改造，涉及粗钢产能约3.14亿吨；25家企业完成部分工序超低排放改造，涉及粗钢产能约1.14亿吨。钢铁行业吨钢可比能耗和污染物排放量持续下降。

今年5月17日，欧盟碳边境调节机制（CBAM，即碳关税）正式生效，标志着国际碳定价机制进入实施阶段。“这对我国钢铁业出口短期影响有限，长期影响上升。”冶金工业规划研究院院长范铁军分析，随着欧盟深度减排政策的持续推进，欧盟免费配额的逐步退出，CBAM覆盖范围逐步扩大，碳价差扩大，将会导致我国钢铁产品需要承担更高的对欧出口成本，叠加其他发达国家可能也会设置类似CBAM的贸易壁垒，对我国钢铁工业产生的影响将更加广泛。此外，汽车等下游行业已开始关注钢材产品的碳排放量，以长流程为主的汽车用钢生产企业面临巨大挑战。

近日，我国首卷应用高品质高比例氢冶金洁净原料DRI产品生产的超低排放低碳材料汽车用钢，在河钢集团唐钢公司下线并检验合格后，已向德国宝马集团提供数据包，正式开启材料认证。根据双方签署的合作备忘录，从2023年中期开始，宝马沈阳生产基地量产车型将逐步使用河钢的低碳汽车用钢。

据了解，河钢已建成全球首例120万吨氢冶金示范工程，从源头降低碳排放，为汽车行业所需的低碳材料生产打通了全新路径。

“从发展趋势看，下游客户选择钢铁产品时，不仅关注产品质量，还关注生产工艺的绿色低碳。”河钢有关负责人表示，欧盟碳关税为河钢绿色低碳产品在欧洲市场的开拓带来了机遇，全球市场广阔。

（来源：经济日报）

钢材出口高增逻辑分析及展望

我的钢铁网讯：上半年，在成本优势和海外钢铁供应紧缺的背景下，我国钢材出口实现大幅增长。据海关统计，1-7月，我国出口钢材5089.2万吨，同比增长27.9%。展望未来，6月份以来中国钢材价格出口优势有所减弱，且在海外贸易保护主义抬头和供应紧缺逐渐缓解的背景下，后期钢材出口面临环比下滑局势。

1、1-7月我国钢材出口保持高增长

1-7月我国钢材净出口同比增长38.67%。2023年7月份，我国出口钢材730.8万吨，同比增长9.5%；1-7月，我国出口钢材5089.2万吨，同比增长27.9%。进口方面，7月份，我国进口钢材67.8万吨，同比下降14.1%；1-7月，我国进口钢材441.9万吨，同比下降32.6%。1-7月，我国钢材净出口4647.3万吨，同比增长38.67%。

2、钢材出口高增原因分析

价格优势是推动我国钢材出口大增的主要原因。2023年上半年，中国及全球热轧板卷价格呈现先涨后跌的走势，中国钢材价格在国际上仍处于偏低水平，2023年上半年，日本-中国热轧板卷FOB出口价差长期维持在40-70美元/吨。土耳其-中国热轧板卷FOB出口价差长期维持在100-200美元/吨，中国钢材价格出口优势明显。

由于成本高企和不可抗力因素，海外钢企产量下降，供应存在缺口，为我国钢材出口提供机遇。2023年上半年，全球10大产钢国（地）中，仅有中国、印度、俄罗斯、伊朗实现产量同比增长，其他国家均有不同幅度地下降。具体来看：日本粗钢产量为4380万吨，同比下降4.7%；美国粗钢产量为3990万吨，同比下降2.9%；韩国粗钢产量为3370万吨，同比下降0.5%；德国粗钢预估产量为1850万吨，同比下降5.3%；巴西粗钢产量为1600万吨，同比下降8.9%；土耳其粗钢产量为1590万吨，同比下降16.3%。

从地区来看，日韩粗钢产量小幅下降；欧洲地区大幅下降；美洲地区也有明显下降。主要原因在于：土耳其是欧洲最大的钢铁生产国，其产量位居世界第七。2023年2月，土耳其发生强烈地震，Erdmeir和Isdemir作为土耳其少数能够生产板材的长流程钢厂突然停产，板材供给缺口凸显，因此也导致了土耳其对进口板材资源的需求明显增多。欧盟27国上半年产量为6630万吨，同比下降10.9%，降幅较大。一方面，俄乌冲突后，欧盟天然气供应仍不稳定，虽有其他国家天然气资源补充，但供应不确定性较高，欧洲天然气仍存在阶段性短缺（如8月澳大利亚液化天然气厂商工人罢工事件可能会使全球多达10%的液化天然气出口面临中断的风险，欧洲天然气价格再次大涨），导致欧洲电价仍高于俄乌冲突前水平。由于欧洲电炉炼钢占整体比重约45%，电价较高造成欧洲钢铁企业生产成本较高，生产积极性较低。另一方面，欧元区制造业PMI水平已连续13个月位于荣枯线以下，制造业表现低迷，德国经济甚至已陷入技术性衰退，钢铁消费的支撑力度不足。

3、未来钢材出口展望

预计下半年我国钢材出口环比呈现下降趋势。主要在于以下几个方面：

中国钢材价格优势减弱。5月份以来，土耳其、日本钢材价格明显下降，与中国FOB出口价差逐渐缩小，截止到2023年8月15日，日本-中国，土耳其-中国热轧板卷FOB出口价差分别降至30美元/吨和90美元/吨。中国钢材价格与海外价差收缩，出口价格优势有所减弱。海外供应紧缺有所缓解。上半年，我国钢材主要出口增量来自亚洲。其中，韩国增量117万吨；东南亚增量226万吨；土耳其增量99万吨；阿联酋增量84万吨；沙特增量59万吨。土耳其地震、炼钢电力成本高企叠加俄乌影响，导致其进口需求大增。另外，受益于全球能源价格的高位运行，西亚国家基建计划进一步加快，我国出口至沙特、阿联酋钢材大幅增加。

上半年，海外钢铁企业生产逐渐恢复，6月份，全球前十大产钢国粗钢产量为4.82亿吨，已实现同比增长2.42%。如土耳其方面，在地震后需求驱动下，土耳其钢铁供应有序恢复，截止到6月，土耳其粗钢产量为2937万吨，较去年同期下降1.5%（4月为-20.63%，5月为-10.34%），降幅明显收窄。另外，作为俄、乌主要出口地，在冲突发生后，进口受到较大影响，目前俄乌冲突影响逐渐减弱，粗钢产量也有明显提升，上半年，俄罗斯粗钢产量已实现同比增加388万吨。土耳其对我国钢材进口或将减少。海外国家对钢铁行业的贸易保护主义抬头。海外国家对钢铁行业的贸易保护主义抬头，对我国钢材出口限制加大。

3月，南非国际贸易管理委员会（ITAC）发布公告，对自中国进口的镀锌钢产品反倾销案作出初裁，决定实施为期6个月的临时措施，征收35.9%反倾销税。

5月，土耳其相关部门宣布自5月1日起加征板材关税。将非合金热卷的进口关税从9%提高至15%，合金热卷的进口关税从6%提高至13%，中厚板的进口关税从9-10-15%提高至15-20%，冷卷的进口关税从10%提高至17%。

7月，越南工贸部发布第1704/QD-BCT号公告称，应越南企业申请，对原产于马来西亚、泰国和中国的预应力钢绞线启动反倾销调查。

欧盟计划于10月1日启动CBAM过渡期。在这一机制下，欧盟将对进口的水泥、钢铁、铝、化肥、电力和氢这六大行业商品征收“碳关税”，许多国家出口至欧盟的产品将面临壁垒。

（来源：我的钢铁网）