信息简报

天津市自行车电动车行业协会

天津市自行车电动车行业公平贸易预警工作站

2023年第11期（总第12期）

主要内容

1、印度自行车市场分析——世界第二大自行车生产国的窘境

2、美国版碳关税CCA要来了!

3、法国电动自行车Upway获3000万美元融资

4、荷兰电动自行车Tenways扩大其服务网络

5、Qwic破产法第11章状态亦影响VDL自动化车架生产

___________________________________________________

印度自行车市场分析——世界第二大自行车生产国的窘境

一、市场概况

1、传统自行车

印度自行车最近几年的产量在每年1500-2200万辆之间波动，已经是世界第二大自行车生产国。而内销方面，印度自行车内销自疫情爆发以来有不小的下滑，从2019年的1551万辆下滑到2021年的1144万辆，下滑了26%，疫情期间，由于本土自行车需求减少，不少自行车转而销往国外。

2、电动自行车

印度的电动自行车渗透率极低，2021年印度电动自行车年产量达62万辆，内销量仅仅1306辆，更是只占自行车行业总销量的万分之一，大部分电动自行车都被销往国外。目前印度的两轮车电动化趋势主要在摩托车领域。

电动自行车制造商主要有：Hero Lectro E-cycles、EMotorad、Alpha Vector、Being Human Source、Motovolt 、Nexzu Mobility、Geekay Bikes等，主要以本土品牌为主。

3、用户量

尽管印度有53%的家庭拥有自行车，但是印度每千人自行车拥有量仅仅90，人均拥有率不到10%，远低于很多发达国家，也比邻国中国低。这说明，印度只有一半的家庭拥有自行车，而这些家庭通常每户只有一辆自行车。在农村，仍旧有35%的人口每日出行需要步行。在城市，自行车作为出行工具的比例也仅仅7%-21%之间。

二、贸易情况

1、自行车

印度自行车出口总体高于进口，反映了印度自行车本土制造能力强。在疫情以来，进口量总体比疫情前还略有下滑，而出口量则有小幅增长，贸易顺差进一步加大。这和印度政府在疫情期间鼓励出口，限制自行车进口的政策有重要关系。

中国占据印度自行车进口量份额的66%，但是进口额仅占32%，印度从中国的进口单价极低，2022年仅为35美元。

2、零配件

印度的零配件总体出口额远远高于进口额。2020年疫情初期，进出口额都有明显下滑。但是进入2021、2022年之后，进出口额都有明显增长。这反映了印度自行车制造业对零配件的需求在增长。值得注意的是，进口零配件成本价低于印度自行车制造业国内的零配件。

印度进口廉价零配件的国家主要来自临近的中国和东南亚国家。

三、相关政策

1、关税政策

最近两年印度政府对进口自行车和零配件的关税不断提高。2023年初，自行车进口关税从 30% 提高到 35%。业内人士表示，这是为了保护国内自行车制造业，提振出口，减少疫情的影响。可以看到印度自行车的关税政策总体是不太友好的，印度政府一直希望减少对中国进口自行车和零部件的依赖。

2、经济政策

印度自行车普及率低，特别是在农村，一辆自行车是唯一的出行运输工具。不少邦政府为了提高穷人使用自行车的比例，向自行车厂商批量购买自行车，并给民众自行车购买给予补贴，作为福利计划。政府采购对自行车行业有重要影响。

四、行业概况

1、替代品

在印度，摩托车是自行车最大的替代产品。如图显示最近几年印度国内自行车和摩托车的销量对比，可以看到摩托车销量总体略高于自行车，疫情后，自行车销量和摩托车销量都有不小下滑。

优劣势分析

自行车购置成本比摩托车低很多，但是自行车面临骑行环境不安全，在颠簸道路上骑行动力不足，无法搭载孩子和家人等困境。

摩托车的优势在于动力足，可以载客，但是燃油成本高，污染严重，并且摩托车更加容易发生交通事故。政府政策对自行车和摩托车的市场格局变化有着重要的影响。

2、本土制造业

最近几年印度自行车出口量在每年100-150万辆之间，产量在180-200万之间不等。印度自行车制造能力强，生产的自行车基本上都能满足国内销售。不过印度生产的自行车以低端为主。

五、产品概况

1、车型偏好

随着印度市场自行车需求的多元化，适应不同场景功能的自行车也逐渐变多。其中山地自行车销量遥遥领先，是最受欢迎的车型，其次是城市车，公路车，童车。

2、品牌偏好

印度主流平台上销量靠前的品牌主要是本土品牌，比较有名的有urban terrain、hero、lifelong、bsa、avon、firefox等等。

从销量分布来看，目前印度民众最偏好urban terrain、hero、leader。urban terrain品牌主要定位于优质的山地车，而hero则是印度本土历史悠久的老品牌，其产品种类丰富，价格实惠。

六、用户分析

1、用户画像

印度自行车用户以青年人（25-34岁年轻人是自行车购买主力）、男性为主（77.4%）。

2、骑行目的

印度民众骑行主要目的是上班通勤（77.2%）。低收入群体骑行主要用于上班通勤。而中高收入群体更多是出于运动、娱乐或健身的目的，上班通勤会更多地选择摩托车或者公交、汽车。一项国民出行距离调查显示，80%的印度民众日出行距离在8km以内。这个距离适宜选择自行车等短途出行工具。

3、E-bike阻碍因素

印度电动自行车几乎无人购买，民调数据显示，价格高昂是首要因素，其次是对于电池的质疑。大部分电池需要依赖进口，电池成本占整车成本达85%并且续航难以保证，加上维修产业链缺乏，电池更换成本高。有买家表示，电动自行车使用3个月后续航从最初的140km下降到40km以下。

七、总结

1、印度经济发展迅速，已经是世界第二大自行车生产国和重要的自行车出口国。但是印度自行车普及率并不高；拥挤的交通催生了自行车骑行需求，但是糟糕的道路环境，骑行不安全，不受尊重等因素制约自行车骑行。目前印度政府提倡清洁出行，并且已经推出刺激计划推动自行车行业发展。

2、印度自行车行业市场集中度较高，长期停滞，面临摩托车的冲击。但是近年来印度自行车产品开始多元化。

3、印度自行车关税政策不友好，重在保护本土自行车制造业，提振不断下滑的出口。但是目前本土制造业依旧依赖廉价的进口零配件，特别是来自东南亚和中国。中国是印度自行车最大的进口国，主要贸易低端车型。（文章摘自于 CycleCorner ）

美国版碳关税CCA要来了!

美国参议院于2022年6月7日提出《清洁竞争法案（Clean Competition Act，简称CCA）》，旨在减少气候污染，并强化美国制造业竞争力，针对能源密集型进口产品实施碳边境调整。

目前CCA法案已完成二读，一旦通过，将超车欧盟的CBAM(2026年正式实施)，于2024年上路，开始对美国国内制造商及进口商征收碳关税，征收的产业包括石油开采、天然气开采、地下煤炭开采、纸浆厂、造纸厂、新闻纸厂、纸板厂、炼油厂、乙醇、有机化学品、化肥、玻璃、水泥、石灰、钢铁、铝、氢气、己二酸等25个行业，范围比欧盟CBAM的6大产业更广泛。2026年起，CCA将扩大至碳密集原料达500磅以上的成品，2028年门槛再降至100磅。

根据CAA，出口到美国的应税产品，如果在生产过程中使用其他应税产品作为原料，这些原料产生的碳排，也必须同步纳入计算。因此，向美国环保署申报的资讯内容，也必须包含温室气体排放量、产品总重、耗电量、用电是否来自电网、非来自电网用电产生的温室气体排放等。

中国台湾出口美国，2022年出口金额约751亿美元，比2021年成长约14%。若以2024年为实施年度，美国CCA预计从2026年起将规范的产品范围往下游延伸，届时不只能源密集型产品将被课征碳关税，所有使用能源密集原料生产的业者也都会受到波及。业者必须提早因应。（文章摘自于轮彦国际）

法国电动自行车Upway获3000万美元融资

法国翻新电动自行车供应商Upway已成功完成B轮融资，融资金额为3000 万美元。此轮融资由法国投资公司 Korelya Capital 领投。

其他投资者也受到该公司强劲增长和可持续使命的推动，包括红杉资本、Exor Ventures 和欧洲气候基金Transition。自Uber前高管 Toussaint Wattinne 和 Stéphane Ficaja 于2021年在巴黎创立以来，Upway 现已筹集总额6000万美元。种子轮融资额为500万美元，A轮融资额为2500万美元。Upway计划利用新资金加强团队、升级和扩建车间、提高品牌知名度并扩大运营。

Upway努力实现可持续交通

Upway在法国、德国、荷兰、比利时和美国都很活跃。自2021年以来，该公司已完成20,000多辆电动自行车翻新。在巴黎、柏林和纽约，这是在我们自己的工作室中完成的。由于最近的注资，这很快也将在其他地方成为可能。计划于2024年举办两场新研讨会：一场在洛杉矶，一场在比荷卢经济联盟。Upway 联合创始人兼首席执行官Toussaint Wattine表示：“我们对过去两年所取得的成就感到非常自豪。我们已经证明，翻新电动自行车是一个可持续且有利可图的商业机会。通过这笔新的融资，我们可以加速我们的发展，并为可持续交通做出更多贡献。

从法兰德斯服务荷兰市场

为了更好地服务荷兰自行车手，Upway在法兰德斯开设了一个新工作室。他们在布鲁塞尔和安特卫普之间的轴线上考虑了三个地点。建筑面积约为2,000至3,500平方米。该区域项目具有多项优势。它确实缩短了与荷兰客户的距离。此外，它还为扩大翻新电动自行车的范围创造了机会，并承诺降低价格水平。与此同时，Upway正充满活力地努力提高其在荷兰的知名度并加强与客户的联系，这在一定程度上是在大量营销投资的帮助下进行的。他们的 B2B合作伙伴生态系统已发展到拥有1,000多家使用以旧换新软件的零售商，与Stromer、Bizbike Belgian、Ahooga Bike、NEOMOUV和 SUPER73 等供应商的牢固合作关系得到了加强。Upway 正在与其他提供商进行讨论，这表明增长暂时不会止步于此。（文章摘自于轮彦国际）

荷兰电动自行车Tenways扩大其服务网络

荷兰电动自行车制造商Tenways正在扩大其服务网络，并通过新的在线搜索功能使其更易于访问。

Tenways电动自行车品牌表示，其已运营100多个Tenways服务中心。对于那些不住在这样的服务中心附近的人来说，制造商的合作伙伴网络正在不断扩大。新服务网站新增搜索功能，可显示最近的区域客户服务。区域合作伙伴负责维护、修理和其他保修服务。

在德国，Tenways主要与较大的连锁店合作。Little John Bikes、Lucky Bike和Mega Bike在大都市地区提供Tenways电动自行车的维修和保养服务。在奥地利，服务合作伙伴位于维也纳及其周边地区。（文章摘自于轮彦国际）

Qwic破产法第11章状态亦影响VDL自动化车架生产

Qwic东家Hartmobile bv提交自我管理破产申请 （或美国破产法第11章状态）。

荷兰，阿姆斯特丹（AMSTERDAM）—Qwic一向以身为荷兰电动自行车市场早期创新企业之一而闻名，据Qwic表示，一张突如其来的税单使他们决定申请自我管理破产。该决定也将影响位于荷兰布雷达（Breda）全新车架自动化产线的启用。

先是出现与疫情相关的供应链阻碍，接着因今年高库存导致成本迅速增加，更让Qwic和其他公司吃足苦头。 Qwic并非是今年第一间陷入困境的荷兰公司，VanMoof Holding、Global Support和the Netherlands于七月接连宣布破产，Stella E-bike于本月初表示高库存量的情况仍为他们的困扰。 

VDL

对未来车架供应商VDL Bike Frame Technologies而言，Qwic的破产时机非常不巧。 VDL通讯、赞助及公关部门主管Miel Timmers表示：「首先，我们对于合作伙伴Qwic的情况感到遗憾。我们的自动化产线已准备好投入生产，但由于Qwic的状况，我们产线已喊停。VDL Bike Frame Technologies仍继续为其他客户准备产线，目前有进行多项相关讨论，许多都对欧制车架表示兴趣。 」

Qwic东家Hartmobile bv于上周四提交自我管理破产申请（或美国破产法第11章状态）。 Qwic共同创办人兼总经理Taco Anema于一封发给他们荷兰零售合作商的信件中表示，海关提出额外评估1,200万欧元致使其陷入困境。 Taco Anema表示：「我们当时已处在棘手的市场环境和高库存问题中，各种原因导致我们决定申请暂停支付。」

生产从中国迁至台湾

Taco Anema于荷兰媒体《FD》报导中表示：「该项额外评估涉及2018至2020年。」欧盟执行委员会于2018年确定向中国制电动自行车征收反倾销税与反补贴税，当时Qwic同许多其他厂商，决定将生产从中国迁至台湾，不过当时显然不清楚会对进入欧盟国家的进口税造成什么影响。

Qwic并非唯一一间决定将产线从中国移至台湾的厂商，2019年三月举办的台北国际自行车展便可明显看出此一现象。台湾自行车行业因反倾销税迅速转型为电动自行车行业。 Bike Europe曾经报导，当时尽管阻止了中国制电动自行车进口至欧盟国家，但对于欧盟在来源地及当地物料订定的规则也有质疑声浪。由欧盟制定来源地及当地物料相关规则的问题再次于LEVA-EU举办的记者会被提出。（文章摘自于bikeeurope）