信息简报

天津市汽车零部件制造行业协会

天津市应对国际贸易摩擦工作站

（2024年 第1期）

主要内容

1、美国电池新规生效！特斯拉、通用等更多电车失去税收抵免资格

2、美国再度对华轮胎发起双反调查

3、美方不断收紧对华芯片出口管制，外交部：地地道道的经济霸凌

4、欧盟批准德国补贴企业建电动车电池厂

5、日本半导体制造业加速发展，带动当地半导体设备商投资额大增70%

6、英伟达对华“特供”芯片将恢复出货

7、印媒：印度要开采阿根廷锂矿，将投资2400万美元

8、韩企吁美政府限时允许自华采购电池材料

美国电池新规生效！特斯拉、通用等更多电车失去税收抵免资格

美国财政部最新表示，在新的电池采购规定生效后，许多电动汽车已失去了最高7500美元的税收抵免资格。

美国财政部2023年12月发布了新的指导方针，详细说明了新的电池采购要求，缩小了电动汽车电池原材料的可采购范围。该项新政目的性非常明显：要将中国电池供应链产品排除在补贴范围之外。这一措施已于本周一（2024年1月1日）生效。

新规生效后，符合美国电动汽车税收抵免资格的电动汽车车型数量从43个下降到19个，这些数字包括同一车型的不同版本。所波及的车企包括日产、特斯拉、通用等。

而上述的税收抵免指的是，2022年8月时美国政府发布《通胀削减法案》中，针对部分新电动车提供最高7500美元的税收抵免。

抵免来自两部分，一部分（3750美元）是要求电动汽车需有40%的电池关键矿物在北美或与美国签订自由贸易协定的国家提取、加工或回收，该比例到2027年要达到80%；若想获得另一部分抵免（3750美元），电动汽车则需要满足50%以上的电池部件与材料在北美制造或组装，这一比例到2029年则达到100%。

车企作何表态？

新规定允许买家在销售点向参与的经销商申请最高7500美元的税收抵免。不过，大众ID.4、特斯拉Model 3后轮驱动、特斯拉Cybertruck全轮驱动、日产Leaf、雪佛兰Blazer EV、凯迪拉克Lyriq、福特E-Transit等车型都不在税收抵免的名单上。

特斯拉周一没有立即发表评论，但在其网站上表示，“Cybertruck可能在2024年晚些时候有资格获得联邦税收抵免。”

大众汽车周一表示，“正在确认是否有资格获得联邦电动汽车税收抵免…我们乐观地认为，根据新规定，MY2023 ID.4s和所有MY2024 ID.4s都将符合条件。”

日产表示正在与供应商合作，努力满足不断变化的要求，“希望在未来重新获得日产Leaf的税收抵免资格”。

福特汽车上个月表示，其E-Transit将失去3750美元的税收抵免。

此外，通用汽车指出，旗下除雪佛兰Bolt外，其所有电动汽车都将暂时失去资格。由于两个次要零部件，凯迪拉克Lyriq和雪佛兰Blazer电动汽车车型将失去抵免资格。

通用预计，在更换采购源后，Lyriq和Blazer电动汽车将在2024年初重新获得补贴资格，并表示，“更换采购源后”生产的其他车型也将有资格获得全额补贴。

美国财政部表示，“汽车制造商正在调整他们的供应链，以确保买家继续有资格获得新的清洁汽车信贷。”

美国再度对华轮胎发起双反调查

2024年1月2日，美国商务部宣布，对进口自中国的卡车和公共汽车轮胎，发起第一次反倾销和反补贴日落复审调查。同时，美国国际贸易委员会对上述涉案产品，启动第一次“双反”日落复审产业损害调查。

对此，山东某轮胎企业相关负责人表示，美国新的制裁方向属于强弩之末，对公司“不会造成任何影响。”赛轮轮胎相关负责人同样表示，公司销售到美国的全钢产品基本均从越南和柬埔寨出口，美国的新一轮制裁政策即便落地，也不会对公司业绩产生实质性影响。

此外，该业内人士表示，国内轮胎企业应对海外“双反”经验丰富，特别是行业头部企业已经初步完成了全球生产基地的布局，从国内出口美国的轮胎数量占比已大幅降低，美国“双反”政策的加码杀伤力十分有限。

行业公开数据显示，自2015年开始美国对部分中国轮胎征收高额“双反”税后我国出口美国轮胎数量下滑明显，出口美国的轮胎数量占比从2014年的20%降低至2022年7.6%。

国内胎企为把握欧美等重要消费市场，同时规避贸易政策波动带来的风险，近年来积极布局海外基地，提升抗风险能力。其中，森麒麟拥有和规划了泰国、摩洛哥和西班牙三大基地；赛轮轮胎持续扩大越南和柬埔寨基地的产能，并计划建设墨西哥工厂；玲珑轮胎（601966.SH）同样拥有泰国和塞尔维亚两大海外基地。

根据美国商务部的要求，涉案产品的进口，对美国产业构成的实质性损害，是否将继续或再度发生，是其主要审查内容。利益相关方，要于公告发布之日起10日内，向美国商务部进行应诉登记，并于2024年2月1日前，向美国国际贸易委员会提交回复意见。

资料显示，美国商务部在2016年，对华TBR产品启动“双反”调查。2019年2月，涉案中国产品，被裁定征收反倾销税和反补贴税。

美方不断收紧对华芯片出口管制，外交部：地地道道的经济霸凌

1月8日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。

有记者提问，美方不断收紧对华芯片出口管制措施，加大对中国半导体企业打压力度。发言人对此有何评论？

毛宁表示，美方以所谓“国家安全”为由，不断加码对华芯片出口管制措施，无理打压中国半导体企业，是地地道道的经济霸凌行径。美国对华实施半导体出口管制措施，构成对中国的歧视性做法，违反关贸总协定第一条规定的最惠国待遇原则；美国以威胁网络信息安全为由，将相关中国电信设备企业列入黑名单，禁止中国产的电信设备进入美国市场，违反关贸总协定第十一条规定的关于普遍取消数量限制的原则，同时美方禁令也违反技术性贸易壁垒协定的相关规定。美方常常把国际规则挂在嘴边，但真正做的却是无视规则、破坏规则的事情。

毛宁指出，美方以“国家安全”为借口，限制对华芯片出口，但实际上有关举措完全超越了国家安全概念的边界，使普通民用芯片的正常贸易受到很大的限制。英伟达RTX4090芯片的定位是消费级显卡，主要面向发烧级电脑游戏玩家，受美国出口管制措施的影响，这款芯片被迫在中国市场下架，美方还裹挟一些国家打压中国的相关企业，这更与安全沾不上边，是典型的经济胁迫。

毛宁强调，事实清楚表明，美方处心积虑打压中国芯片产业的发展，既不是出于国家安全的考虑，更不是什么正当的竞争行为，而是毫无原则底线的单边霸凌行径，要剥夺新兴市场和发展中国家追求幸福生活的权利。美方行为严重冲击国际产供链稳定，毒化国际合作氛围，助长分裂与对抗，这种自私自利的做法注定会搬起石头砸自己的脚。

欧盟批准德国补贴企业建电动车电池厂

欧盟委员会8日批准德国一项总额为9.02亿欧元的国家援助计划，支持瑞典北方伏特公司在德国建立电动车电池厂，以应对美国《通胀削减法案》对欧洲工业的挑战。

根据德国向欧盟委员会通报的计划，德国将向北方伏特公司直接拨款7亿欧元，并提供2.02亿欧元担保，支持后者在德国北部海德市建设先进高效的电动车电池厂。电池厂年产能将达60吉瓦时，将于2026年投产。相关款项将在2025年12月31日前发放。

欧盟委员会当天在公报中表示，如果不批准这一计划，北方伏特公司将在美国建厂，通过美国《通胀削减法案》获特别支持。

负责数字政策和竞争事务的欧盟委员会执行副主席玛格丽特·韦斯塔格表示，这是根据“国家援助临时危机和过渡框架”批准的第一个防止投资从欧洲转移的相关计划。

欧盟当天还批准了一项价值29亿欧元的法国国家援助计划，以税收抵免的形式支持电池、太阳能板、风力涡轮机和热泵，以及关键部件和关键原材料的生产。

2022年2月俄乌冲突爆发后，欧盟委员会于同年3月通过“国家援助临时危机框架”，随后于7月和10月进行修订，并于2023年3月用“国家援助临时危机和过渡框架”将其取代，旨在使成员国能够向有需要的企业和部门提供及时、有针对性和适当的支持。

2022年8月，美国通过《通胀削减法案》，以高额补贴等措施推动绿色技术在美国本土的生产和应用，给欧洲国家造成产业外迁压力，令欧洲面临“去工业化风险”。

日本半导体制造业加速发展，带动当地半导体设备商投资额大增70%

2023年12月18日消息，据日经新闻报道，因台积电、美光等半导体制造大厂积极对日本进行投资，也推动了日本半导体设备商加快技术革新、扩增产能。

根据日本6大半导体设备商（东京电子、DISCO、Advantest、Lasertec、东京精密和Screen Holdings）今年度（2023年4月-2024年3月）规划，投资额（研发＋设备投资）合计约5,470亿日元，5年前的2018年度相比大增70%。

报道指出，东京电子社长河合利树13日在日本国际半导体展「SEMICON Japan 2023」上表示，“2030年半导体市场规模预估将超过1万亿美元，市场潜力巨大。

日本经济产业省情报产业课长金指寿14日也指出，“海外顶级半导体厂商计划与日本的强项‘设备’合作、扩大在日本的研发。

在获得日本政府补助下，台积电投资86亿美元在熊本县兴建晶圆代工，同时表示考虑在日本兴建第二座晶圆厂，应该会设在第一座晶圆厂附近。外媒还报道称，台积电还考虑在熊本县内兴建第三座晶圆厂，考虑生产最先进的3nm芯片。另外，美光日前也表示，今后数年将在日本最高投资5,000亿日元。

国际半导体产业协会（SEMI）12月12日在SEMICON Japan 2023上发表2023年末全球半导体设备市场预测报告，2023年全球芯片设备（新品）销售额预估将同比下滑6.1%至1,009亿美元，将是4年来首度陷入萎缩，不过预计2024年半导体设备市场将转为增长、销售额预估将年增4%至1,053亿美元，2025年预估将大增18%至1,240亿美元，将创下历史新高纪录。

SEMI CEO Ajit Manocha指出，“半导体市场具有周期性，2023年预估会出现短期下滑，不过2024年将是走向复苏的转泪点，2025年在产能扩增、新晶圆厂兴建以及来自先进科技和解决方案的需求增加，有望呈现强劲复苏。”

英伟达对华“特供”芯片将恢复出货

参考消息网1月6日报道 据台湾“中时新闻”网1月6日报道，据外媒报道，半导体制造商英伟达（NVIDIA）将恢复中国“特供版”AI芯片出货，目前美国对中国销售态度似乎有所软化，2024年第二季度将开始量产H20和其他AI芯片。   报道称，据WCCFtech报道说，美国政府于2023年10月17日颁布新禁令，进一步限制英伟达的高性能AI芯片的出口。但据产业链人士爆料称，英伟达正在开发针对中国区的“最新改良版”AI芯片，3款芯片均基于英伟达H100改良而来，以符合美国最新的技术出口管制政策。  报道还称，这些芯片原计划2023年底推出，但随着中美芯片战升温而延至2024年初。目前美国对中国销售态度似乎有所软化，英伟达也保证芯片将完全符合美国商务部的要求。  报道提及，2023年12月11日，美国商务部长雷蒙多接受采访时表示，拜登政府正在与美芯片制造商英伟达进行讨论，允许英伟达有限度地向中国出售人工智能芯片。雷蒙多说：“鉴于大多数人工智能芯片将用于商业行为，英伟达有能力、也应该会向中国出售人工智能芯片。我们不能允许英伟达出口的是最复杂、处理能力最强的AI芯片。”  报道指出，英伟达CEO黄仁勋此前也一直强调，英伟达一直都在积极配合美国政府，打造符合法规的产品。

印媒：印度要开采阿根廷锂矿，将投资2400万美元

“着眼于中国，印度签订首份海外锂矿开采协议，涉及阿根廷5个矿区。”据《印度时报》15日报道，印度国有矿业企业KABIL宣布与阿根廷国有企业签署合作协议，将共同勘探开采位于阿根廷卡塔玛卡省的5个盐湖卤水型锂矿。根据协议，印方将总计投资2400万美元。  据印度《经济时报》介绍，印度正大力推动新能源交通、电子设备制造等新兴产业发展，对锂的需求很高。但目前印度大多数锂进口是以成品锂电池形式，且绝大多数锂电池进口自中国。印媒提到，印度与阿根廷这份协议是在印度加入美国主导的“矿产安全伙伴关系”的背景下达成的，旨在加强关键矿产供应链，以减少对中国产品的依赖。据法新社报道，目前印度锂进口总额不断提升，2022—2023财年进口总额达3300万美元，超过2/3是从中国进口的。《印度时报》认为，印度签署海外锂矿开采协议是其开始在海外寻求关键矿产，以削弱中国对能源转型关键元素把控的一种举措。  为提高印度锂电池供应链多元化程度，印度政府近年推出多项产业政策，大力支持在印度本土投资建设锂电池生产工厂。印度政府还加大力度在国内探明锂矿储量，探索开发自有资源。2023年2月，印度在与巴基斯坦有争议的克什米尔地区探明一处大型锂矿，总储量据称高达590万吨。同时，印度成立国有矿业企业KABIL，积极寻求采购海外稀有金属矿业资产。尤其在2023年全球锂价大幅下跌后，印度国内锂矿资源开发成本高，缺乏比较优势，KABIL加速与澳大利亚、玻利维亚和阿根廷等国矿业企业密切接触。据美国消费者新闻与商业频道报道，阿根廷拥有全球已探明锂矿储量的21%，远高于同为南美国家智利的11%，且大多数是开采成本较低的盐湖卤水型锂矿。但目前，智利每年锂矿产量占全球总产量的26%，而阿根廷仅占6%。有分析认为，随着阿根廷大选结束，未来经济如有希望趋稳，或将成为新晋最大的锂矿资源产地。  对于西方国家推动在关键矿产领域减少对中国的依赖，中国外交部曾回应称，中方一贯认为，关键矿产资源国都应该为保障相关产业链供应链安全稳定发挥积极作用，共同承担全球相关矿产供应的责任，确保相关经贸合作正常开展。同时，不应将世界经济政治化、工具化、武器化，破坏全球产业链供应链稳定，冲击现有世界经济体系。中方将继续深度参与全球产业分工和合作，维护多元稳定的国际经济格局和经贸关系

韩企吁美政府限时允许自华采购电池材料

韩联社华盛顿1月21日电 韩国汽车和动力电池行业要求美国政府勿将自华采购用于制造电动汽车电池的部分关键矿物的企业排除在《通胀削减法案》补贴发放对象之外，并限时允许其自华采购关键材料。据美国21日发布的《联邦公报》，现代汽车集团18日向美国政府提交意见书指出，就部分关键矿物而言，立刻将“敏感外国实体”（FEOC）从电动汽车电池供应链中剔除不太现实。现代汽车表示，就石墨而言，2022年球形石墨的全部产量和合成石墨69%的产量均来自中国，因此在短期内很难找到替代中国供应源的可能性较大。为此，现代汽车建议美方制定一份不受产地限制、可限时用于制造动力电池及其零部件的关键矿物清单，并将石墨纳入其中。现代汽车还呼吁美方引进实施“最小比例规则”（de minimis），保障制造电池所用关键矿物中占比低于10%的关键矿物不受敏感外国实体限制。韩国三大电池制造商——LG新能源、SK on、三星SDI纷纷向美方反映因敏感外国实体限制而面临的困境，并提出了为有关规定设宽限期、低价值材料不适用有关规定等建议。韩国政府也向美国政府提交意见书，呼吁美方采取适当措施来帮助有关企业有效适应新规施行。