信息简报

天津市金属材料行业协会

天津市应对贸易摩擦工作站

2024年第7期（总第23期）

主要内容

1、1-8月我国出口钢材7057.5万吨，同比增20.6%

2、中国钢铁工业协会关于加拿大对自华进口钢铁产品采取加征关税等限制措施的声明

3、海外反倾销频发，对钢材出口影响有多大？

4、越南对中国热卷反倾销调查一旦落地后影响较大

5、新天钢冷轧薄板公司日标认证现场审核：顺利通过，开启出口新征程

6、天津市商务局到新天钢德材科技集团开展调研走访，天津金属协会参加调研

7、天津金属协会召开企业培训交流会

1-8月我国出口钢材7057.5万吨，同比增20.6%

海关总署最新数据显示，2024年8月我国出口钢材949.5万吨，较上月增加166.8万吨，环比增长21.3%；1-8月累计出口钢材7057.5万吨，同比增长20.6%。

8月我国进口钢材50.9万吨，较上月增加0.4万吨，环比增长0.8%；1-8月累计进口钢材463.1万吨，同比下降8.4%。

8月我国进口铁矿砂及其精矿10139.0万吨，较上月减少142.3万吨，环比下降1.4%；1-8月累计进口铁矿砂及其精矿81495.2万吨，同比增长5.2%。

8月我国进口煤及褐煤4584.4万吨，较上月减少36.5万吨，环比下降0.8%；1-8月累计进口煤及褐煤34162.1万吨，同比增长11.8%。

（来源：海关总署）

中国钢铁工业协会关于加拿大对自华进口钢铁产品

采取加征关税等限制措施的声明

2024年8月26日，加拿大政府发布公告，将自今年10月15日起对原产自中国的部分钢铁产品加征25%的附加关税。作为中国钢铁行业的代表，中国钢铁工业协会对加方罔顾事实和世贸组织规则所作出的单边主义和贸易保护主义行径表示坚决反对。

中国钢铁行业始终以满足国内下游行业需求为主，钢铁产品对加拿大出口规模小、占比低。近年来，中国钢铁在化解产能、超低排放改造和低碳环保等方面付出了巨大努力，获得了海内外有关方面的普遍认可。加政府此次未经调查，对中国钢铁产品作出了单方面征税决定，破坏了以世贸组织规则为基础的多边贸易体制，对全球钢铁贸易和钢铁产业发展产生不利影响。

中国钢铁行业希望加方尊重自由贸易原则，充分结合自身情况进行审慎决策，以实际行动维护中加经贸关系，共同营造良好的国际钢铁贸易环境。

（来源：中国钢铁工业协会）

海外反倾销频发，对钢材出口影响有多大？

一、钢材出口是缓解矛盾的重要手段

海关数据显示，我国2024年7月份成品钢材出口量为782.7万吨，同比提高7.1%；2024年1-7月份我国共计出口成品钢材6122.7万吨，同比大幅增长21.8%。自2021年房地产下行以来，钢铁行业供需矛盾日益突出，为缓解过剩压力，钢厂及贸易商均加大出口力度，钢材出口成为缓和供需矛盾的重要手段。钢材出口量持续攀升，然出口价格确持续下降，以价换量的特征比较明显。

从出口流向上看，1-7月中国钢材出口目的地分别为越南、韩国、泰国、阿联酋、菲律宾、印尼、沙特、巴西、印度、马来西亚。近两年中国钢材出口激增，对海外市场形成较大冲击，我国多个钢材出口目的地国开始考虑或执行对中国进行反倾销调查。包括越南、印度、印尼、巴西、沙特等。以越南为例，越南目前为我国出口第一大国，1-7月中国向越南出口钢材共计700万吨，2024年7月29日，应越南钢材生产商（和发、台塑集团）发起的申请书，越南工贸部贸易防卫局发布公告表示正式启动对原产与中国和印度的热卷的反倾销调查。

从出口品种上看，1-7月热轧板卷占钢材出口总量的比值达25.31%，同时出口增速保持了较高增长。镀层板出口占比17.48%，增速20.63%。其他板带类钢材出口表现较好，电工钢带、涂层板分别保持22.59%、16.19%的速度增长。

二、钢材出口对外冲击较大，反倾销增多

据估算，2022年国内钢材需求下降2159万吨，2023年国内钢材需求下降2461万吨，预计今年钢材需求降幅也在2000万吨左右。需求降幅明显，但粗钢产量下降幅度较小，为缓解过剩压力中国钢材大量涌入海外市场，引发贸易摩擦增多难以避免。2024年针对中国新发起的案件有14起，多处于反倾销调查期，预计暂不会形成明显影响。

钢材出口更多还是受内外价差影响。长期以来，受国内过剩产能影响，国内热卷价格低于国外。特别是7月以来，国内热卷价格大幅下跌，内外价差持续走扩，价格优势明显。因此即便反倾销增多，在内贸压力较大、出口优势明显的背景下，预计钢材出口仍将保持较高增长，全年钢材出口有望突破一亿吨。另外，东南亚钢铁粗钢产能8000万吨，2/3的产能为短流程炼钢，目前板材供应仍有缺口，对我们板材出口形成一定支撑。

（来源：我的钢铁网）

越南对中国热卷反倾销调查一旦落地后影响较大

核心观点：2024年1-6月中国钢材出口总量达5340万吨，同比增长24%。其中，出口到越南钢材总量达637万吨，同比增长80.9%，其中板材类产品占比达到66.9%。同时24年上半年中国出口越南的总出口量约占中国钢材总出口量的11.9%，同比去年增加1.9个百分点，越南是中国主要的钢材出口市场，因此一旦反倾销调查落地后，预计对中国的热卷出口整体影响较大。

导读：2024年7月29日，应越南钢材生产商（和发、台塑集团）发起的申请书，越南工贸部贸易防卫局发布公告表示正式启动对原产与中国和印度的热卷的反倾销调查，其表示请求调查方提供了合理的证据来证明被调查的热轧板卷的倾销行为，并提供了数据，其中印度的倾销幅度为22.27%，中国的倾销幅度为27.83%。此次调查将基于越南2023年7月1日至2024年6月30日相关进口产品。那么，本次越南对中国热轧板卷发起反倾销调查可能会产生什么影响呢？笔者将从以下几个方面浅谈看法。

一、背景

2024年3月19日，越南两家大型钢铁企业和发和台塑河静公司提起对原产于中国和印度热轧板卷反倾销调查申请。

2024年4月10日，据越南工贸部消息称，目前已收到申请对从中国进口热卷反倾销调查的案卷，但经过初步的评估，该案卷证据不够有效，工贸部正发函要求相关企业进一步更正和补充材料，其案卷评审结果也将按规定向各方进行通报。

2024年5月31日，越南工贸部贸易防卫局发布公告称，表示收到请求方完整的补充材料。

2024年6月14日，越南工贸部贸易防卫局发布公告称，越南国内产业代表于2024年3月19日提起对原产于中国和印度热轧板卷反倾销调查申请，越南贸易防卫局已于2024年6月14日正式受理，越南工贸部将于贸易防卫局正式受理之日起45日内确定是否立案。

2024年7月29日，越南工贸部贸易防卫局发布公告称，正式启动对原产于中国和印度的热卷的反倾销调查。

此次涉案产品的海关编码为7208.25.00，7208.26.00，7208.27.19，7208.27.20，7208.36.00，7208.37.00，72083800，7208.39.20，7208.39.40，7208.39.90，7208.51.00，720852.00，7208.53.00，7208.54.90，7208.90.90，7211.14.15，7211.14.16，7211.14.19，7211.19.13，7211.19.19，7211.90.12，7211.90.19，7225.30.90，7225.99.90，7226.91.10，7226.91.90，7226.99.19，7226.99.99

本次调查主要原因是越南两家大型钢铁企业和发和台塑河静认为近年中国对越南热卷出口的数量大幅增长，中国热卷售价从2023年第一季度的618美元/吨下降至2023年第四季度的557美元/吨，导致了越南国内生产资源受到进口产品的威胁。

二、近几年中国对越南出口热轧板卷情况分析

1、2023年越南首次成为中国第一大钢材出口国

近年来中国钢材出口强劲，同比大幅增长。从2023年中国全年钢材出口数据来看，2023年中国全年累计出口钢材达9026.4万吨，同比增长36.2%。2023年中国钢材出口量Top10国家有越南、韩国、泰国、菲律宾、土耳其、阿联酋、印尼、沙特阿拉伯、印度、巴西。其中2023年对越南出口的钢材总量达906.34万吨，同比增长66.1%。可以看到，对越南的出口量占整个中国钢材出口的10%左右，这也是越南首次超越韩国成为我国第一大钢材出口目的国。

2、2023年板材类占出口越南钢材总量的65%

具体分品种来看，2023年中国出口越南热轧薄宽带、热轧窄钢带、中厚宽钢带等相关品种总体量约在600万吨左右，占出口越南钢材总量的65%，板材类出口至越南的占比非常大。

3
、2024上半年钢材出口至越南比例进一步提高

在从2024年1-6月中国钢材出口量数据来看，上半年中国钢材出口总量约达5340万吨，同比增长24%。其中，出口到越南钢材总量达637万吨，同比增长80.9%。那从占比来看，24年上半年中国出口越南的总出口量约占中国钢材总出口量的11.9%。那与23年的10%对比，出口量占比是同比增长的，这同时也意味着中国对越南出口量是呈正增长的，因此今年24年的总出口量或将有望超过去年23年906.34万吨。

4、2024上半年中国出口至越南的板材品种占比继续扩大

具体分品种来看，2024年1-6月中国出口越南热轧薄宽带、热轧窄钢带、中厚宽钢带等相关品种总体量约在426万吨，占钢材出口的66.9%，同样显现出当前中国对越南出口中热轧类产品出口量占比对整个中国钢材出口量的影响是非常大的。

三、越南反倾销调查短期内影响分析

1、短期越南国内热卷仍处于供不应求状态

目前越南从中国进口最多的还是热轧为主。据越南海关总署数据显示，22和23年越南热卷总需求量分别约达1152万吨和1159万吨。目前和发和台塑河静两家企业总产能约为820万吨/年，而从相关报告数据显示，和发和台塑22、23年向越南国内企业销售的热卷数量分别约达488万吨和340万吨，大幅减少148万吨。虽然两年越南热卷的总需求相差不大，但越南国内热卷供应量减少，就需要增加进口量以满足国内需求。

2. 当前中国热卷出口价格仍具备竞争力

尽管当前和发即将新增榕桔二期热卷产能约560万吨/年，或将使得和发粗钢总产能从850万吨提高到1450万吨/年，可以基本满足越南热卷的需求，但由于中国和印度以及其他地区资源仍然具有价格优势，越南国内仍有大部分需求依靠进口。当前越南当地生产成本依然较高，暂不具备与进口资源的竞争力。据Mysteel了解，目前越南已有12家包括HoaSen集团在内的当地钢铁企业反对了和发和台塑河静集团反倾销调查的提议。

2. 反倾销调查一旦落地，对中国热轧钢材出口影响量较大

当前我国钢材出口主要以东盟地区为主且越南是我国第一钢材目的出口国。此外，由于中国出口越南产品中热轧占比较大，因此一旦越南对原产于中国热卷征税反倾销税，或将会导致中国出口产品被征收高额反倾销税，失去竞争能力进而影响出口量。同时出口受阻或将导致国内部分产品被迫返销国内市场，一定程度上存在供需矛盾加大的可能性。

综合来看，由于出口越南市场占比份额较大，因此一旦越南反倾销调查成立，无论是对中国大陆还是印度市场影响均较大，从中国出口量来看中国影响会更大。

（来源：我的钢铁网）

冷轧薄板公司日标认证现场审核：顺利通过，开启出口新征程

8月12日，新天钢冷轧薄板公司在出口领域又一项重要的标准审核开启，韩国标准协会的专家李秀鸿和安钟成抵达公司，开始为期5天的日标认证审核工作。

在5天的审核期，专家们有条不紊地按照审核计划推进工作。他们通过查阅记录、听取汇报以及实地考察现场等多种方式，对冷轧及镀层类产品生产过程的各个关键环节进行了细致入微的审查。从人员资质的严格把关，到工艺方案的精心设计；从原料采购的源头把控，到质量检验的严谨操作，再到过程记录的详尽准确，每一个环节都按照日标要求进行了认真审核。

最终，审核专家对公司的工作给予了高度认可，宣布新天钢冷轧薄板公司成功通过日标现场审核。

公司党委副书记、副总经理张昕昕对专家们认真负责的工作态度给予高度赞扬，感谢专家们付出的辛勤劳动，要求各部门负责人对专家组提出的问题要高度重视，虚心接受专家们提出的意见，整改到位，举一反三，持续改进，提高管理水平，推进企业高质量发展。

JIS 认证是是日本工业标准（Japanese Industrial Standards）认证，是日本国家级标准中最重要、最权威的标准之一，拥有这一认证，就相当于获得了产品出口日本的 “入场券”。此次冷轧薄板公司顺利通过日标认证现场审核，标志着公司在国际化道路上迈出了坚实的一步，为拓展日本市场奠定了坚实基础。

（来源：新天钢冷轧薄板公司）

天津市商务局到新天钢德材科技集团开展调研走访

天津金属协会参加调研

2024年7月30日，天津市商务局法规处处长王海东一行到访天津金属协会会长单位——新天钢德材科技集团，就出口业务的涉外法律风险进行实地调研交流，为企业进行产品出口“合规体检”。北京海润天睿律师事务所律师郝竞宇、天津外国语大学教师殷小粟、天津市金属材料行业协会秘书长张葆春等陪同调研。新天钢德材科技集团副总经理、冷轧薄板公司总经理白军明热情接待。

白军明首先简要介绍了集团的发展历程和五年来的混改成绩，特别介绍了集团近年来在出口业务上的迅猛发展，以及在面对国际复杂贸易环境时所采取的多元化风险防控措施。白军明强调，德材科技集团始终将合法合规经营视为企业发展的生命线，在涉外法律领域，已建立起一套较为完善的法律风险评估与应对机制。通过此次调研交流，德材科技集团将进一步加强与政府部门、行业协会、高等院校及法律机构的沟通合作，不断健全企业参与国际竞争的法律防护网。

王海东处长对德材科技集团在出口业务中展现出的管理体系和法律意识给予了高度评价。他强调，企业在“走出去”的过程中不仅要关注商业合同的签订与执行，还需密切关注国际贸易规则的变化，尤其是反倾销、反补贴等贸易救济措施的影响，提前做好风险预警和防范措施。市商务局将继续加强与企业的沟通联系，将本次调研反馈的问题带回去，为企业提供更加精准、高效的政策支持和服务保障，助力企业更好地开拓更广阔的国际市场。

郝竞宇律师结合自身丰富的法律实践经验，就当前国际贸易环境下常见的法律条款、知识产权保护、合同履约风险等方面进行了细致分析，并分享了多起案例经验，为德材科技集团提供了宝贵的法律建议。

殷小粟教师在人才梯队培养方面，表示愿意与德材科技集团以及金属协会优质企业保持紧密联系，在钢铁行业出口占比不断提升的背景下，依托天津外国语大学丰富的教学和人才资源，助力企业打造一支既懂技术又通国际规则的复合型人才队伍。

调研会上，市商务局领导一行与德材科技集团领导及相关负责人就企业涉外法律风险防范，针对国外反倾销、反补贴采取的措施，以及对市商务局公共法律服务的建议等内容进行了充分交流。

（来源：天津金属协会）

天津金属协会召开企业培训交流会

2024年9月5日，天津市金属材料行业协会“2024企业培训交流会暨理事会扩大会议”在兴隆成功举办。天津金属协会会长、新天钢德材科技集团执行总裁张银山，执行会长马树臣，党支部书记、联席会长、融诚物产金属总经理王健，联席会长、海钢板材董事长于茂松出席了会议并做演讲、发言。

会议特别邀请了中国钢铁进出口产业联盟理事长耿波等嘉宾做主讲发言，分别从数字科技、市场展望、期现关注、出口实务、品牌营销、企业家精神，以及宏观分析等方面，为与会者带来一场知识盛宴，和与会嘉宾一起进行深度思考。

在市场展望和出口实务部分，上海钢联分析师万超为大家带来了“2024年钢铁市场展望《转型复苏 创意立新》”，从2024年钢铁宏观环境与现状分析，到分行业消费端回顾与展望，以供需、外贸、利润、产业链等环节，对行业面临的压力进行详细剖析，对上半年钢市进行总结，对下半年进行综合展望。

中国钢铁进出口产业联盟理事长耿波进行了“钢铁出口实务研究”主题分享，由钢铁行业的出路引入钢铁出口的目的、如何做好钢铁出口、重点出口产品、出口贸易团队建设，以及出口业务风控等内容。耿波指出，在做好出口业务上，要全面、深入学习外贸知识和国际贸易规则，制定正确的出口战略和战术，逐渐实现制度化、流程化、规范化、标准化。

协会成立以来，始终将培训作为重要职能，创建良好的学习氛围，帮助企业转变思路、科学管理、积极创新，为提高行业整体水平做出努力。本次会议，以培训为主题，为企业打造良好的学习交流平台，相互促进，共同提高。

（来源：天津金属协会）