信息简报

天津市自行车电动车行业协会

天津市自行车电动车行业应对贸易摩擦工作站

2024年第7期（总12期）

主要内容

1、西方制裁下欧美品牌纷纷撤离，俄罗斯自行车市场陷“价涨货缺”困局

2、欧洲货运自行车最新标准出炉！

3、2023 年欧洲自行车市场销量数据出炉！

4、德国自行车市场展望——2024年销量预计将回升

5、日本电动助力自行车市场新趋势：城市通勤车型与大容量电池驱动增长

6、荷兰安全局大规模调查：多家知名货运自行车品牌面临信任危机！

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西方制裁下欧美品牌纷纷撤离，俄罗斯自行车市场陷“价涨货缺”困局

受俄乌战争和西方国家制裁影响，俄罗斯的国际贸易遭受了不小的冲击，也导致俄国对外贸易关系紧张，贸易受阻。在当前形势下，大量依赖进口的自行车行业发展也备受阻碍，出现了供应短缺和价格飞涨等问题。

大量品牌退出，市场供需陷入失衡

在俄乌战争爆发之前，俄罗斯的自行车市场呈现出蓬勃发展的态势。据统计，该国自行车市场的年增长率达到了7-8%，成为户外运动市场中成长最快速的部分之一。然而，战争的爆发和西方国家的制裁使得这一趋势发生了逆转。

根据该国分析机构RBC数据显示，在战争之前，俄国自行车市场销量超过300万辆。其中三分之二来自进口，不过自2022年开始，许多西方国家品牌开始撤出俄国市场。当中包含美国SRAM、Trek和Specialized，其他还有Scott、Merida和Cube等品牌。大量品牌的撤离无疑给市场带来了巨大的冲击。

在这样的背景下，俄罗斯自行车市场面临着严重的自行车短缺问题。同时，由于部分产品需求大于供应，不少车型的价格也大幅上涨。据俄罗斯贸易部资料显示，去年不同车型的零售价格涨幅达到了15-30%。而独立分析师认为，实际的涨幅可能更高，尤其是Specialized、Scott、Merida 等顶级车厂产品，甚至可能达到60%。且在高通膨率和物流难度的双重影响下，自行车的零售价仍在不断攀升。

跨境交易面临支付障碍

更让俄罗斯自行车行业雪上加霜的是支付问题。许多国内大型自行车品牌，如Stels、Stark和Forward都仰赖进口零件来生产自行车，主要来自欧盟、英国、中国台湾等地区。虽然西方国家制裁并未限制供应该国的自行车及零部件，不过此类进口却存在严重的支付问题。多数俄罗斯银行都被列入欧盟及美国的制裁名单中。据欧盟统计局（Eurostat）数据显示，自欧盟进口至俄国的自行车数量从 2021年22272辆锐减至2022年 6710辆，去年更是减至1043辆。

对此俄罗斯选择加强对国内产业的支持和投资。随着西方品牌的退出，许多消费者也开始转向价格更为亲民的国内品牌，如Stinger、Stels和Format等，这些品牌的自行车价格也相对较低，符合当前俄罗斯消费者的购买力水平。一些俄罗斯国内的自行车制造商开始抓住这一时机，提升市场占有率。

中国或将成为重要供应来源

此外，一些俄罗斯代理商也在积极寻找新的供应链来源，部分代理商成功找到了中国的供应商，尽管在支付交易方面遇到了一些问题，但这仍然为俄罗斯自行车行业提供了新的采购渠道。并且俄国一直都是中国自行车的最大进口国之一，因此中国仍有可能成为俄罗斯自行车行业的重要供应来源，俄罗斯因大量品牌撤离留下的空白市场也逐渐被本土品牌、中国和南非品牌所替代。

俄罗斯自行车市场体量虽然比不上欧美，但市场的发展速度较快，此外，俄罗斯政府也在积极推动电动自行车的普及，通过一系列政策和措施鼓励消费者购买电动自行车，自行车市场前景依然广阔。而目前俄罗斯自行车行业在受到俄乌战争和西方国家制裁的冲击后，品牌撤离、供应短缺、价格飞涨以及支付障碍等问题交织在一起，使得行业发展步履维艰，但对中国厂商来说不失为一个很好的入场机会。（文章摘自于唯轮网）

欧洲货运自行车最新标准出炉！

随着城市化的加速和环保意识的提高，电动货运自行车作为绿色、低碳的出行方式，在欧洲的城市街道上日益增多。它们以其灵活、快速、高效且可持续的特性，为短途出行提供了新的解决方案，特别是在最后一英里的送货和载人等方面。然而，随着这一市场的迅速增长，安全标准的制定和执行变得尤为重要。

欧洲电动货运自行车市场呈现出强劲的增长态势，并以其便捷性和经济性受到了广大市民的青睐。然而，与此同时，电动货运自行车的安全问题也逐渐浮出水面。由于载重能力和使用场景的特殊性，这类自行车在设计和制造上需要更高的安全标准。

此前，Accell Group的子公司Babboe因车架出现细小裂纹而被迫召回数种类型载重自行车，这一事件再次引发了业界对电动货运自行车安全性的关注，也凸显了制定统一、严格的安全标准对于保障骑手和其他道路使用者安全的重要性。

在欧洲，目前主要参考的是德国标准DIN 79010:2020，该标准仅适用于德国，于2019年制定，涵盖单车道和多车道运输的货运自行车要求。然而，对于其他欧盟国家，制造商需依赖EN 15194标准认证城市及徒步自行车，然而，这些标准主要针对普通自行车或特定类型的自行车，并未充分考虑电动货运自行车的特殊性和复杂性。

例如，电动货运自行车通常具有更高的载重能力和更复杂的结构，需要更强的车架和更稳定的行驶性能。此外，由于它们经常用于商业用途，如送货或运输货物，因此还需要考虑更多的安全因素，如刹车性能、稳定性、防盗措施等。

EN 17860系列标准更新

为了解决这一问题，欧洲标准化组织（CEN）对2017年启动的EN 17860系列载重自行车标准的制定进行完善。EN 17860系列标准将涵盖单轨货运自行车（最多300公斤）、多轨自行车（最多300公斤）、重型货运自行车（最多650公斤）和带有自己的电力驱动器的自行车拖车等不同类型的电动货运自行车。此外，EN 17860系列标准还区分了商业用途和私人用途的电动货运自行车，并制定了不同的测试和评价方法。这种区分有助于更好地满足不同用户的需求，并提升产品的安全性和可靠性。

EN 17860新增内容

以DIN 79010:2020为核心，更新后的标准在要求和测试方法描述方面进行了显著扩展。现在，它区分了商业和私人用途，并增加了对电动拖车的要求。电气要求与当前的EN 15194标准相似，但增加了货运自行车的可选测试方法。

商业用途和私人用途测试之间的差异很大。例如，商业用途的踩踏力动态测试增加了一倍，达到了20万次循环，而不是10万次循环。此外，如果电动货运自行车用作工作设备，则需遵守相关的人体工程学规则。

货运自行车的测试标准

制造商在测试和评估电动货运自行车时，可以从三种不同的测试选项中进行选择：道路测试、测试机测试和计算机模拟。每种测试方法都有其独特的优势和局限性，制造商需要根据产品的特性和目标市场来选择最适合的测试方法。

1、道路测试：道路测试是最直接、最真实的测试方法，可以模拟实际道路条件下的行驶情况。制造商需要在指定道路条件下进行超过300公里的道路测试，以评估车辆的耐久性、稳定性和性能。

2、测试机测试：测试机测试通过模拟各种现实路况来评估车辆的性能。制造商在选择测试机路线时，需要使用三种不同的跳块来模拟不同的路况，包括最高的70毫米跳块和最低的15毫米跳块。

3、计算机模拟：计算机模拟是一种虚拟测试方法，通过模拟车辆在各种条件下的行驶情况来评估其性能。这种方法可以在设计阶段就进行，有助于发现潜在的问题并进行改进。

稳定性测试

除了上述测试方法外，电动货运自行车还必须进行稳定性测试。测试速度分别为15公里/小时和25公里/小时，在干燥表面上有1-3%的下坡。风速必须小于3m/s，并且必须在三种重量设置下进行测试——仅骑车人、骑车人携带50%货物和骑车人携带100%货物。这些测试旨在确保车辆在各种负载和速度下都能保持稳定。

此外，标准还定义了停放的电动货运自行车的稳定性要求。单轨货运自行车必须能够在小于4.6%的边坡和小于5.7%的前后坡度上独立站立。对于多轨货运自行车，在16%（空车或100%载货）的坡度上不得向任何方向滚动，并且在倾斜10.2%时前轮不得抬起。确保车辆即使在停放时也能保持稳定。

电气要求与测试

EN 17860-5标准涵盖了电动货运自行车的电气方面。除了载车循环的功能和电气安全方面外，该标准还对电动辅助循环拖车（EPACT）以及载车循环中使用的电池和充电器提出了要求。

此外，标准还规定了最大工作电压≤60Vdc（不考虑瞬态）的安全超低电压（SELV）系统的要求和测试方法。制造商还应确保电动货运自行车具有防止未经授权使用的方法，如钥匙、锁或电子控制装置。

电动货运自行车的电池必须符合轻型电动汽车EN 50604-1:2016及其修正案A1:2021标准。所有电气元件都必须经过机械强度测试，包括功能相关冲击测试和与冲击相关的冲击测试。

EN 17860系列标准目前仍在制定中。预计第1、2、3、5、6和7部分的投票将于2024年进行，第4部分可能会在2025年进行。制造商现在应该开始为采用新标准做准备，以确保其产品在未来能够符合相关要求。（文章摘自于唯轮网）

2023 年欧洲自行车市场销量数据出炉！

  去年，欧洲电动自行车市场经历了重大调整，已公布2023年销售数据的7个主要国家总销量同比下降了8%，从2022年的4555264辆减少至4178713辆。

各国市场表现不一

在奥地利、德国、荷兰、法国、意大利、瑞士和比利时这7国中，市场表现差异显著。奥地利总销售额下降 14.7% 至 11.8 亿欧元，意大利电动自行车销量下降了19%，而德国市场仅下降了5%，销量为210万辆。荷兰则以453,000辆的销量紧随其后，同比下降了7%。但西班牙作为主要的欧盟市场，尚未公布其2023年的市场数据。

市场价值与销量

在德国和荷兰等市场，电动自行车的平均零售价有所上升，但这并未能弥补整体市场价值的下降。奥地利和意大利的市场价值分别下降了15%和18%。但总体来看经过十多年的快速增长，电动自行车市场似乎正在进入一个稳定期。

电动自行车热情持续高涨，传统自行车市场遇冷

尽管市场有所下滑，但消费者对电动自行车的兴趣并未减退。许多消费者选择电动自行车作为避开交通拥堵和拥挤公共交通的方式。即使疫情初期的购买热潮已经过去，消费者对骑行的热情仍然高涨。

与此同时，传统自行车市场在欧洲主要市场遇冷。销量的大幅下降与库存过剩和电动化趋势相关。尽管电动自行车市场份额持续增长，但在奥地利、意大利和比利时，市场销量下降了近四分之一。德国下降了21%，法国和瑞士分别下降了16%，而荷兰的下降幅度相对较小，为5%。整体而言，总市场销量从2022年的695万辆下降了19%，至560万辆。

市场份额的重新分配

电动自行车与传统自行车市场的巨大差异也导致了市场份额的重新分配。电动自行车的普及趋势在过去9年中普遍持续上升，但也有些例外。荷兰的电动自行车市场份额保持在56%，而瑞士则从2022年的45.2%下降至43.7%。德国和意大利的市场份额分别增长了5%和6%，电动自行车在这两个市场增长势头强劲，可能与这两个国家对电动自行车的推广和接受度有关。

从这些数据中，我们可以看到电动自行车市场的一些微妙变化。虽然整体销量有所下降，但消费者的兴趣并未减少，这表明市场仍然有潜力。传统自行车市场的下滑可能是一个信号，提示我们需要更多地关注产品创新和消费者需求的变化。电动自行车制造商应该更加关注产品的质量与创新，以及如何满足不同消费者群体的需求。包括如何利用技术，比如通过智能应用程序，来提升用户体验和车辆性能。总的来说，尽管市场有所波动，但电动自行车依然具有广阔的发展空间。（文章摘自于唯轮网）

德国自行车市场展望——2024年销量预计将回升

在最近的一项市场研究中，德国科隆的零售研究机构IFH对2023年德国自行车和电动自行车市场的销量下滑现象给出了新的解读，称“2023 年德国自行车和电动自行车销量的下降是一次性的”，并预测从2024年开始，市场需求将再度呈现增长态势。

回顾2022年，德国自行车市场创下了约108亿欧元的销售价值记录。然而，在经历多年的增长后，该行业的上升趋势在2023年首次被打断，市场与前一年相比下降了5.2%。但考虑到市场上商品供应过剩，加之新冠疫情对市场需求的影响，导致市场饱和度上升，销售下滑的趋势仍被业界普遍视为相对温和且符合市场预期的。并表示在2024年开局良好且库存减少之后，该行业将很快恢复正常。电动自行车和公司自行车租赁产品以及不断增加的车间订单继续产生积极影响。

电动自行车市场方面，IFH指出，尽管2023年销量达到了饱和点，但电动自行车的高销量对自行车配件的销售产生了积极影响，如手机支架、导航系统、头盔和备件等产品的需求量因此增加。此外，电动自行车骑手的定期服务预约也为相关行业带来了增长机会。

这一观点与德国自行车行业组织VSF发布的市场报告相吻合。VSF指出，其约70%的会员预计2024年的销售发展将保持中性或积极态势，而74%的自行车经销商（IBD）预计其库存水平将在本季结束前恢复正常。

IFH的研究报告进一步指出，尽管自行车市场在2023年经历了下滑，但这更多是一次性的市场调整，而非新的下降趋势。根据IFH Cologne和BBE零售咨询公司的专家预测，到2028年之间市场年均增长率可能高达4%左右。

高级顾问Christoph Lamsfub表示，当前自行车经销商库存量高，有时需要大幅降价才能卖出库存，这对制造商构成了挑战，因为订单量有所下降。但从长远来看，市场将再次趋于平稳并实现持续增长。

德国工业协会ZIV的经济与工业政策主管Katharina Hinse对IFH的报告表示赞同，她预计今年市场形势虽然紧张，但从2025年起将出现明显的复苏和稳健增长。并强调，尽管市场面临挑战，但个体制造商和零售商今年仍有望实现良好的经济业绩。

总体而言，德国自行车和电动自行车市场虽然经历了短暂的调整，但预计在未来几年将保持稳定增长。市场参与者也需要积极调整策略，在应对好当前的市场形势同时抓住即将到来的增长机遇。（文章摘自于唯轮网）

日本电动助力自行车市场新趋势：城市通勤车型与大容量电池驱动增长

电动助力自行车在日本市场一直以其独特的优势占据重要地位，尤其在丘陵地形为主的日本，其便捷性和实用性深受消费者喜爱。然而，随着市场的饱和以及消费者需求的变化，2023年的销售趋势展现出一些新的特点。

日本自行车市场在过去几年中经历了显著的变化。随着传统自行车市场的萎缩，电动自行车市场一度呈现出扩张趋势。然而，在2023年，整体市场销量却出现了下滑，较上年减少了6%，市场竞争的加剧以及消费者需求的变化都成为影响市场增长的重要因素。

销量下滑与价格变化

在销量方面，2023年日本自行车总销量达到507万台，相较于2022年的579万辆有所减少。其中，电动自行车的销量也呈现下滑趋势，从2022年的60.01万辆下降至2023年的近58万台。这一变化表明，尽管电动自行车在日本市场仍有一定的需求，但市场竞争的加剧以及消费者购买力的变化都对销量产生了影响。

在价格方面，随着需求的多样化增长以及材料价格的上涨，电动自行车的价格呈现出上升趋势。日本自行车协会数据显示，2023年电动助力车的价格较2022年上涨了12%，达到每辆10.2万日元。这一变化表明，电动自行车市场的竞争格局正在发生变化，消费者对产品的品质、功能和性能提出了更高的要求。

销售趋势分析

从电动助力自行车的种类构成来看，家用自行车占据了市场的最大份额，约占48%，其次是儿童自行车，占21%，而城市自行车则占13%。尽管家用自行车和儿童载客自行车的保有量分别比上年下降了10%和5%，但城市自行车的销量依然强劲，实现了15%的增长。特别是在东海和北陆地区，2024年1月至3月的城市助力自行车销量同比增长了44%，显示出强劲的增长势头。城市自行车销量的增长，一方面是由于学生群体在开学前购买自行车用于上下学的需求增加，另一方面也反映出电动助力自行车在短途通勤、休闲娱乐等领域中的实用性和便捷性得到了消费者的认可。

此外，配备大容量电池的车型数量增加也是推动电动助力自行车市场增长的重要因素之一。13Ah及以上车型占家用自行车的33%，这些车型具有更长的续航里程和更高的性能，能够满足消费者对长距离骑行和高效出行的需求。因此，尽管价格有所上涨，但消费者对这些车型的需求仍然旺盛。

电动助力自行车在日本市场面临销量下滑的挑战，但城市自行车销量增长和大容量电池车型需求提升预示着市场结构变化。随着消费者对品质、功能和性能要求的提高，电动自行车市场将趋向高端化和专业化；环保意识的提升和交通拥堵问题的加剧也会推动电动助力自行车在短途通勤和休闲娱乐领域的受欢迎程度；同时，技术进步和成本降低有望推动价格下降，进一步激发市场潜力。因此，尽管面临挑战，电动助力自行车在日本市场仍具有广阔的发展前景。（文章摘自于唯轮网）

荷兰安全局大规模调查：多家知名货运自行车品牌面临信任危机！

继今年年初货运自行车品牌 Babboe 出现问题后，荷兰食品和消费品安全局 (NVWA) 目前正在对多个货运自行车品牌的安全问题展开调查。

随着货运自行车在多个欧洲国家（如德国和法国）的销售量上升，为了未来能够持续支撑市场发展，解决安全问题变得尤为重要。RTL新闻报道称，货运自行车的车架问题不仅存在于Babboe品牌，其他品牌的货运自行车在骑行时也可能会车架断裂。

荷兰食品和消费品安全局（NVWA）在回应中确认，已经接到了关于多个品牌货运自行车的问题报告，并且正在进行相关调查。NVWA在调查过程中不透露涉及的具体品牌。

然而，根据RTL新闻的报道，可能涉及的品牌包括Vogue、Cangoo和Bakfiets.nl。Vogue表示NVWA要求他们提供技术规格和投诉处理信息。Cangoo承认在过去七年里收到了十起车架断裂的报告。而Bakfiets.nl则声称并不知情，表示车架问题在其生产的超过四万辆自行车中极为罕见。

去年，Babboe货运自行车的问题引发了公众的极大关注，它是全球领先的货运自行车制造商。有数百起投诉指出，在骑行过程中发生了车架断裂。

因此，NVWA于今年二月中旬要求停止销售这些自行车，因为无法保证其安全性。这一决定导致Babboe在全球范围内召回了数万辆货运自行车，召回行动目前仍在继续。

监管机构指出，制造商可能向检查人员隐瞒了关键信息。据RTL Nieuws报道，有前员工透露，在NVWA进行检查之前，他们被要求隐藏损坏的车架。

NVWA表示，这些特色自行车的安全性“无法得到充分保证”，并补充道，一旦公司“充分证明”它们的安全性，并提供完整的技术文件，就可以恢复销售。

2024年2月，监管机构勒令该品牌暂时停止销售货运自行车，并召回已售出的自行车。Babboe 被证实其2010年至2012年期间生产的City车型的车架存在制造错误。另外，2017年初至2018年6月期间生产的车架前部也可能存在焊接缺陷。3月，该机构宣布已对该公司展开刑事调查。（文章摘自于cyclecorner）