信息简报

天津市自行车电动车行业协会

天津市自行车电动车行业应对贸易摩擦工作站

2024年第4期（总12期）

主要内容

1、Leva-EU呼吁取消中国自行车零部件倾销税

2、欧洲最强自行车市场？2023 年德国自行车市场保持强劲增长！

3、2023年瑞士自行车市场相比下降18.3%

4、台湾自行车出口情况分析——中低端受库存影响严重，高品质产品需求依旧旺盛

5、高速增长的电动两轮市场——2023 年印度电动两轮销量创历史新高！

6、美国政府将对中国电动自行车等产品额外征收25%的关税

7、中国自行车及零部件数据（2024年1-3月）

_______________________________________________________________________________

Leva-EU呼吁取消中国自行车零部件倾销税

由于针对中国传统自行车的反倾销措施将于8月30日到期，Leva-EU呼吁欧洲组装商重新考虑对维持自行车零部件关税的支持。由于自行车措施现已进入第31个年头，并且已在27年中扩展到涵盖自行车的基本零部件，Leva-EU强调有必要对其对欧盟行业的影响进行严格评估。

Leva-EU预计欧洲自行车制造商协会（EBMA）将要求欧盟委员会审查这些措施并将其再延长五年。Leva-EU怀疑这些措施的动机是EBMA希望阻止廉价的中国自行车涌入并保护欧洲的就业机会。 

Leva-EU表示，根据现行规定欧洲组装商必须满足严格的标准，以避免对来自中国的自行车零部件征收关税。然而，由于针对电动自行车的措施以及在中国境外采购零部件的相关挑战，情况变得更加复杂。

 在对自行车征收倾销税后，EBMA立即呼吁欧盟委员会将这些关税扩大到重要的自行车零部件。提出这一要求的原因是中国制造商涉嫌广泛规避。这些关税也对整车征收。

整车和单个零件的双重标准？

Leva-EU 表示，目前许多公司正在欧盟组装电动自行车，这种方式可能会导致法律标准下的反规避措施。原因是中国的零部件，没有像完整的车轮那样严格地评判。

Leva-EU 假设欧盟委员会对电动自行车的法律状况漠不关心。Leva-EU经理 Annick Roetynck 表示，“尽管该委员会有权独立发起调查，但它选择忽视这个问题。因为人们可能想知道为什么被指控在传统自行车上广泛规避的中国制造商不在电动自行车上使用类似的策略。

Leva-EU 警告说，虽然支持 EBMA 的要求似乎有益，但它并不一定能保护欧盟组装商免受可能的关税措施的影响。多起涉嫌逃税的案件已经导致可能被处以巨额罚款、监禁以及可能持续长达十年的法律纠纷，从而阻碍公司的发展和可持续发展。

考虑到这些担忧，Leva-EU致力于终止对自行车重要零部件征收倾销关税。现行法规不仅阻碍了新电动自行车制造商的创新和市场进入，还给现有公司带来了不必要的财务负担和潜在的生存风险。Roetynck 表示，“有关这些措施对于转移生产和创造就业机会至关重要的说法被认为是错误的，因为它们限制了竞争并最终损害了消费者和欧洲行业参与者。

Leva-EU 呼吁欧洲组装商重新考虑对延长自行车零部件倾销税的支持，并呼吁迅速采取行动终止这些措施，以符合其协会成员和消费者的最大利益。（文章摘自于轮彦国际）

欧洲最强自行车市场？2023年德国自行车市场保持强劲增长！

2023年，全球自行车市场发展放缓。但在市场低潮中，德国自行车产业却展现出了独特的韧性和活力，保持着良好的发展态势。

尚未饱和的自行车市场

2023年德国自行车和电动自行车市场总量达 8400 万辆，较2022年增加了120万辆，电动自行车的市场总量也达到1100 万辆，占比13%。巨大的自行车存量让德国自行车人均拥有量已然接近有着自行车王国之称的荷兰，尤其是德国近年自行车市场的增长速度在欧洲遥遥领先。此外德国消费者对新车有着大量的替换需求，同时供应商推出的城市、运动及货运等不同用途车辆也激发了消费者对不同类型产品的需求，尚未饱和的市场展现出巨大的发展潜力。

产销同步增长——Ebike 成为市场主要推动力

从销量来看，2023年德国的自行车和电动自行车销量共计 400万台，销售额达到了70.6亿欧元。其中自行车销量共计190万台，电动自行车销量共计210万台。整体销量略有下降，但与疫情前相比仍呈现出积极的发展趋势。同时，电动自行车的销量首次超过传统自行车，平均价格也逐年上涨，2023年电动自行车平均销售价格上涨为2950美元，自行车则降至400美元，电动自行车已然成为德国自行车市场的主要推动力。

产量也保持相同的增长趋势，受全球市场需求回落影响，2023年德国传统自行车和电动自行车产量下滑至230万辆，其中电动自行车受影响较小，同2022年相比下滑5.9%。此外德国自行车协会表示，很多德企选择在其他国家建工厂生产，据统计显示德国通过国外建厂生产的两轮车共计71万台。

Ebike 出口实现增长，欧盟内部需求强劲

2023年德国的自行车进口量为226万辆，同比下降24%。进口自行车大部分来自欧盟国家（49%）和亚洲（46%）。亚洲中以柬埔寨为主要供应国，占总进口量的20%。这表明，尽管亚洲依然是重要的进口来源，但欧盟对于满足国内市场需求也扮演着重要角色。

电动自行车的进口量在2023年达到122万辆，与自行车进口相比，受欧盟生产的扩张及欧盟内部贸易的运输成本影响，德国电动自行车主要来自欧盟国家，欧盟进口占比从2022年的 69%增加到2023年的71%，几乎是来自亚洲份额的三倍，同时对中国电动自行车征收的反倾销税也让亚洲产品的进口受到打击。

德国自行车出口降至2023年的80万辆，但德国制造的电动自行车在海外，尤其是欧盟和欧洲自由贸易联盟国家的需求仍然强劲。与自行车出口相反，电动自行车的出口量在面临市场困难的情况下实现了增长，从2022年的58万辆增加到2023年的61 万辆，出口车辆大部分销往欧盟和欧洲自由贸易联盟成员国，这些国家对德国自行车产品的高需求反映了德国品牌在欧洲市场的领先地位。

城市出行、通勤为主的自行车市场

德国自行车市场需求以城市出行、通勤为为主，在自行车市场中，城市自行车占据了74%的市场份额，其中 Treking占42%，运动板块也有所增长，其中山地自行车份额微增至5%，赛车及其他运动型自行车占9%，反映了户外活动和健身趋势的上升。

电动自行车细分市场中，电动山地车（E-MTB）占据了39%的份额，而电动货运自行车销量增长最为显著，从2022年的 165000辆增至2023年的189000辆，增长14.5%，同时德国也是货运自行车最具增长潜力的市场之一，反映了商业和个人对于高效、环保运输的需求。

分销渠道方面，消费者更偏向于从提供专业服务的渠道购买自行车，因此专业零售渠道为主导，占据了77%的市场份额，其中实体专业零售商为74%，互联网销售的比例也在增加，销售占比3%。此外大卖场、五金店和折扣店的市场份额显著下滑，从 2021年的4%降至2023年的1%。

在德国，自行车市场已稳定在高水平，并有望在摆脱总体负面的消费环境。消费者对质量优良、技术创新的自行车的需求尤其强烈，特别是电动自行车。德国自行车协会（VSF）董事总经理 Uwe Wöll 表示“即使在动荡时期，固定自行车零售业依然显示出异常的稳定性。目前，交通、能源、租金和生活水平成本的不断上升，以及人们对环境与健康意识的提高，都将成为推动自行车和电动自行车普及的重要因素”（文章摘自于唯轮网）

2023年瑞士自行车市场相比下降18.3%

据外媒报道，2023年瑞士自行车市场零售共计395,036辆，同2022年相比下降18.3%。

2023年在瑞士传统自行车销量共计222,549辆，同比下降16%。电动自行车总销量共计172,487台，同比下降21.1%；但是S-Pedelec呈现逆势增长，销量较去年同比增长了16.6%，共计26,559辆。

从2005年到2023年，瑞士自行车本土交付共计5,310,350台，eBike交付共计1,520,391台。

与其他欧洲国家一样，瑞士eBike成为两轮车市场的中流砥柱。2023年，瑞士eBike销量占比年度两轮车销量的43.7%，其中限速25km/的eBike销量占比为36.9%，限速45km/h的S-Pedelec销量占比为6.7%。

瑞士自行车行业协会表示，虽然2022年eBike销量突破了历史纪录，但是2023年由于通货膨胀，仓库爆满的状况，以及消费者需求明显降温，因此2023年两轮车市场放缓是在市场意料之中，但是自行车行业的交易价值任然高于2019年新冠疫情前自行车和电动自行车市场需求价值。（文章摘自于轮彦国际）

台湾自行车出口情况分析——中低端受库存影响严重，高品质产品需求依旧旺盛

2023年，台湾自行车出口量大幅下降：整车和电动自行车出口量各减少30%，而单价却都大幅上涨。

质量要求高

根据台湾经济部的初步统计，台湾去年的自行车出口有所下降。整车的出口总额为43亿美元（40亿欧元），与前一年同期相比大幅下降了30.4%。整车的出口量达到132.4万辆，与前一年相比下降了32%，出口额为14亿美元（13亿欧元，下降了 14.5%），平均单价为1045美元（962欧元），与前一年相比增长了26.2%。

电动自行车市场的出口也有所下降，出口量和出口额分别为 686,557台和12亿美元，与上一年相比分别下降了33.7%和 21.9%。不过，平均单价上升了17.9%，达到1,767美元（1,626 欧元）。零部件出口额共计17亿美元（下降43.4%）。

北美和欧盟是最大买家

在不含发动机的整车方面，北美自由贸易区（NAFTA）和欧盟（EU）分别占487,703台和384,611台，相当于台湾自行车出口总量的37%和29%。这两个地区合计占台湾自行车出口总量的 65.9%。

在前十大出口国中，美国、荷兰和中国大陆位居前三位，除第六位的日本和第七位的澳大利亚外，其余出口国分布在欧洲和北美。

荷兰是最重要的电动自行车买家

与2022年相比，2023年的电动自行车总需求量下降了30%以上，从103.6万辆降至68.7万辆，平均单价为1767美元，出口额从15.54亿美元降至12.13亿美元。

向北美自由贸易区和欧盟地区出口的电动自行车占出口总量的82.6%。五个最重要的出口国分别是荷兰、美国、德国、英国和澳大利亚。希腊、瑞士和比利时的电动自行车需求继续强劲增长，增长率分别为1413%、57%和70%。

（文章摘自于 CycleCorner ）

高速增长的电动两轮市场——2023 年印度电动两轮销量创历史新高！

印度电动两轮市场的热度仍在持续上升。

印度无疑是目前发展较快的经济体之一，同时也是全球最大的两轮电动车生产和消费市场之一。在印度，城市化进程中独特的基建规划和长期的出行习惯，使两轮车出行成为普通人的最佳选择。此外，印度政府正发力布局电动车行业发展，原有的两轮出行市场在电气化改革下催生出巨大的增长空间。

电动两轮市场加速增长

印度电动两轮车市场在2023年增长迅速，销量创历史新高，达 857279辆，较2022年上涨33.5%。

其中印度政府推出的FAME II 补贴计划对市场增长起到了至关重要的推动作用，FAME II 为经过认证的电动两轮车提供约120美元的补贴，补贴后电动两轮车的售价相较之前接近腰斩，强劲的补贴不仅刺激了消费者需求的上涨，也让印度本土产业制造商窥探到市场机遇，制造商数量得以增长，推动了本土电动两轮产业的创新与发展。

随着电动两轮行业规模的不断增长，市场也趋向成熟，政府开始削减相关补贴，去年5月，印度政府开始削减对电动两轮的补贴，将电动两轮车40%的最高激励率降至15%，还决定将需求激励从每千瓦时15000卢比降低至每千瓦时10000卢比，这对价格敏感型市场来说是一个挑战。

失去补贴后的印度两轮市场受到直接影响，去年6月份印度电动两轮销量骤降50%，至46105辆，随后市场销量逐渐回升，由此可见印度电动两轮市场已经较为成熟，今年1-2月市场销量更是保持在较高水准。

头部生产商销售数据

市场的成熟伴随着竞争的加剧，其中六大厂商最为突出，分别是Ola Electric、TVS Motor Co、Ather Energy、Bajaj Auto、Hero Electric 和 Greaves Electric。

Ola在市场中保持领导地位，占据了超过25%的细分市场份额，Ola去年12月份销量创下了超过30000辆的纪录，全年销量达到228700辆，较去年增长了110.4%。位居第二、第三的TVS 销量为183543台(+210.2%)，Ather销量为119318辆（+116.2%），其次Bajaj Auto（+202.9%）、Hero Electric（-53.4%）、Ampere（-29.6%）和Okinawa（-71.0%）。

在摩托车领域，去年市场销量达1750万辆，较上一年增长 8.5%，是过去四年间最佳销售水平。2023年Hero国内销量为530 万辆（增长6.4%），位居第二的本田汽车销量为400万辆（-4.0%），排名第三的 TVS Motor以300万辆的销量大幅增长（+21.6%），Bajaj Auto 的销量较2022年也有所增长，达205万辆，增长了22.0%。

库存居高，厂商降价清理

印度市场也受到全球高水位库存的影响，为清理库存产品，今年各大厂商开始降价销售。2月Ola Electric将其 S1 Pro、S1 Air 和 S1X+ 型号的价格降低了25000卢比，购买量显而易见的上涨，同时 Ather Energy 也将其450S型号的价格下调了 20000卢比。业内消息人士称，电动两轮制造商将继续降低价格，以加速清理库存并抢占市场份额。

向二线城市和农村地区渗透

厂商还表示，二线城市和农村地区的电动两轮产品采用率有所增加。有业内人士称，西孟加拉邦、贾坎德邦、比哈尔邦、中央邦和北方邦等邦的电动两轮普及率有所提高。加速产品普及，厂商还在这些地区设立服务中心、经销商和体验中心，“农村市场正在慢慢回暖，卡纳塔克邦、德里和特伦甘纳邦等二线城市对我们来说表现非常好……我们将在二线城市设立更多经销店”

Ola Electric 的 Khandelwal 也表示“他们的数量比较少，但采用率确实正在稳步上升，我们甚至看到四线城市也在使用”

补贴政策变化

继FAME II补贴计划结束，政府又推出了一项“2024年电动交通促进计划”(EMPS) 的短期计划。补贴期限为4个月，即2024年4月1日至7月31日。

根据 EMPS 2024 计划，政府会为电动两轮车和三轮车拨出 50亿卢比。其中，约33339千万卢比将用于多达333387辆车的销售补贴。电动两轮车的补贴为每千瓦时电池容量5000卢比，上限为车辆出厂价的15%。与FAME II 计划相比，最高上限保持不变，但每千瓦时的补贴减半。此外，EMPS 下每辆电动车还有 10000卢比的额外上限。

电动汽车制造商纳入 EMPS 2024 的标准需要满足以下要求：1、电动两轮车必须在印度制造；2、电动汽车制造商必须在当地拥有 DC-DC 转换器、电池、电机、仪表控制台等零部件的制造和组装工厂；3、车辆保修期必须至少为 3 年或 20,000 公里，以先到者为准。

新的 EMPS 补贴目前有助于降低电动车成本，但这并不是一个长期解决方案。后续如果没其他措施，电动车的价格可能会大幅上涨，对于Ather Energy、Ola Electric、Simple、River 这类高度依赖补贴的企业来说也将受到较大的影响。

（文章摘自于唯轮网）

美国政府将对中国电动自行车等产品额外征收25%的关税

据外媒报道，美国贸易代表办公室周五宣布，特朗普政府实施的301条款关税豁免在多次延长后将于2024年5月31日到期。从2024年6月14日起，美国政府将对中国制造的电动自行车、青少年自行车和其他一些自行车产品征收额外25%的关税。

目前，美国贸易代表办公室将在过渡期内将豁免延长至6月14日。此后，进口电动自行车、儿童自行车、部分碳纤维车架和水袋将在长期关税的基础上额外征收25%的关税。额外关税将适用于14日午夜后通过海关的产品；已清关的产品不受关税影响。 

美国贸易代表办公室将对中国制造的自行车拖车和部分自行车头盔的排除期延长至 2025年6月1日。这些排除情况列在美国贸易代表办公室公告的附件C中。

本月早些时候，拜登政府表示将对包括电动汽车和锂离子电池在内的中国产品征收新关税，但直到目前才清楚如何对待自行车和电动自行车产品。 

People for Bikes将继续向美国贸易代表办公室倡导减免关税。 在2023年12月美国贸易代表办公室在1月和2月接受了行业成员的意见后，将最后一次豁免延长至2024年5月31日。

（文章摘自于轮彦国际）

中国自行车及零部件数据（2024年1-3月）

一、2024年1-3月中国自行车整车出口数据

1-3月，我国自行车累计出口额7.1亿美元，出口额同比下降7.8%；累计出口数量1116万辆，同比增长29.8%；累计出口平均单价63.26美元，同比下降28.8%。自行车出口额在前两个月同比小幅度增长后，3月当月出口额同比下降26.2%至2.4亿美元，出口额增长动力不足。

二、2024年1-3月中国自行车零部件出口数据

1-3月，我国自行车零部件累计进出口总额9.2亿美元，同比下降11.1%。其中累计出口额7.5亿美元，同比下降17.4%；累计进口额1.7亿美元，同比增长31.9%；贸易顺差5.5亿美元，同比下降28.6%。自行车零部件出口形势仍不乐观，但对美国、巴西、匈牙利出口额同步增长。

（文章摘自于中国机电产品进出口商会）