信息简报

天津市自行车电动车行业协会

天津市自行车电动车行业应对贸易摩擦工作站

2024年第11期（总12期）

主要内容

1、印度自行车市场：销量超千万辆，高端市场待开发！

2、美国和欧盟的进口门槛提高：中国自行车出口难上加难

3、巴西、印度大罢工，墨西哥对跨境电商平台征税

4、蓄势待发的美国Ebike市场——2030年渗透率或达50%，增长可观！

5、2024欧盟电动自行车Q2进口量翻倍成长

6、澳大利亚自行车市场分析：进口量缓步回升，价格现下行趋势

7、波兰自行车市场的不平衡——欧洲生产大国与消费洼地_________________________________

印度自行车市场：销量超千万辆，高端市场待开发！

国家概况

印度人口众多，列世界首位；贫富差距大，约70%的人口生活在农村地区。

国内以耕种农业、城市手工业、服务业以及外包行业为主，政府推动“印度制造”等政策，鼓励本土产业发展。

 国内生产

根据2019年发布的印度地区自行车技术报告，印度地区自行车的年产量大约在1550万辆左右，主要以国内销售为主。

Punjab省在印度自行车生产中占据了80%的份额，其中卢迪亚纳是该国的自行车制造中心。该市拥有3500到4000家中小企业，专注于生产自行车零部件，整个制造集群每天能生产约40,000到50,000辆自行车。

但是卢迪亚纳是一个内陆城市，与最近的港口相距较远，这导致了运输货物时高昂的运费和较长的转运时间。该市的自行车生产主要集中在基本的低成本钢制公路自行车上，此外还生产单速（非公路车）自行车，包括儿童自行车。

印度自行车行业的巨头AtlasCycles倒闭

原因：缺乏创新，无法提升自行车质量以与外国自行车品牌竞争；国内没有完善的自行车交通设施；随着经济发展，国内用户逐渐从劳动阶层转变为富裕阶层，但国内品牌的广告宣传并未发生变化，失去了对高端用户和高定价的抢占。

市场销售

印度地区市场潜力相对较大，近几年的年销售总量合计超1000万辆。印度本土生产的产品主要以国内销售为主，每年仅有5%左右的产品用于出口。

其公路车(Roadster)、时尚车(Fancy)在历年来销量占比最大，童车（Kids）和出口（Export）占比较小，E-bike的市场处于刚起步阶段。

 市场进出口

印度一直是自行车出口大国，出口情况相对稳定，2021年由于疫情，出口增加。

而进口情况存在较大的波动，2021年进口总额甚至超过出口。由于本地制造技术逐渐落后于国际水平，印度地区会周期性地从国外进口中高端产品。

中国、柬埔寨是印度自行车的主要进口国家，虽然印度地区关税较高，但是印度地区因为人口较多，市场较大，还是有较多的企业愿意扩展印度市场。

由于印度自行车行业缺乏创新和先进技术，该国的许多制造商转而依赖进口中国等国的零部件进行组装，尤其是高端零部件（如变速系统、刹车系统和车架材料等）。

印度市场逐渐变成了一个代工厂，逐渐失去了自主生产的核心竞争力。（文章摘自于cyclecorner）

美国和欧盟的进口门槛提高：中国自行车出口难上加难

欧盟：维持从中国进口E-Bike的保护措施

欧盟委员会表示，废除保护措施可能会导致来自中华人民共和国的进口产品以损害性价格（即低于市场价）大幅增加。

然而，从中国进口电动自行车的欧洲贸易公司协会Leva-EU认为，现有的贸易防御措施（反倾销税等）实际上鼓励了从中国进口廉价的、不符合技术标准的电动自行车。

1、防止中国进口

委员会认为，欧盟工业由于库存过剩、通货膨胀仍需要保护，因此建议将这些措施再延长五年。

欧盟委员会表示：“在审查调查期间，中国出口生产商以明显低于欧盟生产商在欧盟市场上平均销售价格的价格向其主要第三市场出口。在复审调查期间，欧盟从中国进口的电动自行车已经以非常低的价格出售，价格在210欧元至650欧元之间。可以预期，如果这些措施被废除，中国出口生产商将向欧盟出口大量受审查的产品。” 

2、只能瞄准低端价位

2023 年从中国进口的电动自行车只有 220,914 辆，相当于 4.4% 的市场份额。那些仍在中国为欧洲市场生产电动自行车的企业只能瞄准最低价格段。由于贸易保护措施占进口价格的比例高达80%，中上游市场几乎不可能竞争。

然而，价格在 210 至 650 欧元之间的电动自行车如何符合欧洲技术法规，这种价格的电动自行车如何才能推向市场并带有 CE 标志？

3、阻止渗透到中高端市场

贸易保护措施的目的并不是阻止中国廉价进口产品，而是阻止中国制造商渗透到中高端市场。过去 31 年来，这种方法在传统自行车上一直行之有效。此外，保护措施使得从中国进口质量合格的电动自行车几乎不可能。 

Leva-EU呼吁欧盟委员会将重点从贸易防御措施转向加强市场监管机制。目前，保护措施上花费了过多的资源和精力，而欧洲技术立法方面的有效市场监管却严重不足。

4、反倾销扩展到自行车部件

委员会还在审查对来自中国的传统自行车的反倾销关税。这些措施已经扩展到了一些关键的自行车部件。尽管这些部件在用于组装电动自行车时可以免征反倾销税，但免税程序过于复杂，给组装厂带来了巨大困难。

此外，尽管欧洲生产的这些部件远远不能满足需求，但海关仍在指控众多进口电动自行车部件的公司绕开针对中国电动自行车的贸易措施。

美国：取消“进口门槛豁免”的建议

美国-中国经济与安全审查委员会在其2024年度向国会的报告中，建议取消“进口门槛豁免”，该豁免此前允许电动自行车和锂离子电池等产品绕过安全标准。

滥用这一豁免（也称为最低限度豁免）允许价值低于 800 美元的商品免税进入美国，且监管力度较小，无需合规证书。由于无需缴纳关税、联邦税、州税或地方税，这些商品可以以远低于市场成本的价格出售。这些产品还可以绕过消费者产品安全委员会的规定进入美国市场，因为海外零售商不受美国政府和法律体系的监管。

关税再次收紧，美国政府拟议取消低价中国商品的关税豁免

审查委员会对国会的建议

1、审查委员会建议国会应向海关和边境保护局（CBP）提供人员、技术等资源用于实施、监控和执法，以更好地管控来自中国的货物。

2、审查委员会还建议修改《消费品安全法》，授权消费品安全委员会（CPSC）在发现中国卖家无法按要求提供必要信息，或者其产品存在“重大安全隐患”时，拥有强制召回权。

CPSC 将把中国电子商务平台归类为分销商，以便对这些平台上销售的产品实施召回和其他安全标准。

审查委员会表示，国会应废除对中国的永久正常贸易关系 (PNTR)。PNTR 地位使中国尽管从事知识产权盗窃和市场操纵，仍可享受与美国盟友相同的贸易条件。审查委员会认为，取消 PNTR 可以重新对中国的贸易行为进行年度审查，让美国有更多筹码来应对不公平的贸易行为。（文章摘自于cyclecorner）

巴西、印度大罢工，墨西哥对跨境电商平台征税

巴西无限期大罢工，所有港口和机场清关延误。因要求调整工资待遇，巴西联邦税务局的海关审计员发起全国性无限期罢工，预计将导致海关清关延误、审计和检查中断、物流成本增加，罢工将波及全国所有港口和机场，对进出口货物的清关以及船员的上下船安排造成影响。近期如有出货至巴西，还需及时关注货物节点信息，查看货物清关进度，避免因延误而产生不必要的损失。

印度港口无限期罢工在即，供应链将出现重大中断！因政府未兑现承诺，印度港口工人宣布从12月17日起将在全国港口展开无限期停工抗议。这或令印度供应链遭遇严重中断。

墨西哥明年起将对所有国外跨境电商平台征收16%增值税。墨西哥国家税务总局近日宣布，计划从2025年1月1日起，对所有通过电商平台销售产品的外国企业征收16%的增值税，这一举措主要针对美客多、亚马逊、Temu等外国电商平台。（文章摘自于中国机电产品进出口商会）

欧洲自行车行业协会表示：2030年自行车需求将大幅增加

近日，欧洲自行车行业协会Conebi发布了一份自行车行业报告。Conebi对欧洲自行车未来持乐观态度，并表示若欧盟政策采取适当措施，2030年前欧盟自行车需求将会大幅增加，但其中欧盟政策将发挥着核心作用。

在自行车基础设施的改善和电动自行车日益普及的推动下，欧洲自行车行业在过去十年中经历了显著增长。

2023年，欧洲自行车行业经历了一次“重置”，疫情期间异常乐观的销售数据以及供应链的中断。尽管如此，由于生活成本上升和欧洲消费者购买力下降，销售额下降等其他因素下，整个自行车行业为适应总体经济情况，仍具有很强的韧性，明显强于新冠疫情之前。

2024年Conebi欧洲自行车行业和市场概况（BIMP）报告基于2023年的数据，显示传统自行车销量大幅下降。尽管电动自行车销量与大流行前的水平相比增长超过50%。自行车销量总计1170万辆，高于2022年的1470万辆，而电动自行车的需求仍为510万辆，高于2022年的550万辆。自行车和电动自行车的总销售额为193亿欧元，比2022年下降 8.9%。产量下降幅度更大，反映出去年销量下降以及供应链中断导致库存过剩。Conebi预计库存过剩问题可能会在2025年得到解决，为随后的产量增加铺平道路。

高投入体现高信任，通过在欧盟各国建设新工厂和仓库，对产能进行了大量投资。2023年投资仍保持在19亿欧元以上的高位，略低于2022年的21亿欧元，反映出对增长的持续信心和承诺。

另一方面，该行业包括欧洲各地1200多家公司，其就业数据与2022年相比有所下降，与上一年相比平均下降5.5%。值得注意的是，各国的下降幅度差异很大。

虽然一些市场已经更加发达，但其他市场尚未经历自行车和电动自行车移动性的上升。Conebi仍然乐观地认为，欧洲市场将在2030年之前继续保持整体上升趋势，需求预计将大幅增加。为了实现这一市场增长，支持性的政策环境至关重要。

Conebi主席Massimo Panzeri解释道：“欧洲层面的有效政策措施——在《欧洲绿色协议》和强有力的欧盟产业战略框架内——例如最近的《欧洲自行车宣言》和《移动产业转型路径报告》——对于促进自行车和自行车行业的发展至关重要。欧洲国家 Conebi 成员组织在这方面发挥着核心作用”。（文章摘自于轮彦国际 ）

蓄势待发的美国Ebike市场——2030年渗透率或达50%，增长可观！

在骑行文化颇为流行的欧美地区，E-Bike已风靡多年，其用途扩展至通勤、运动、载货等多个场景。其中欧洲是全球Ebike市场增长最快的地区之一，2016至2021年，欧洲Ebike出货量由167万辆增长至500万辆，2022年欧洲出货量达到700万台。

与欧洲相比，美国的Ebike市场还处于初级阶段，但其增长潜力巨大。据ECycleElectric数据预测，按照未来7年30%的复合年增长率(CAGR) 计算，美国Ebike市场将达到670万辆，在 2030年Ebike销量将与自行车持平，市场规模及普及度直追欧洲。

美国Ebike市场潜力逐渐释放

欧洲与美国有着不同的市场环境，但自行车行业的发展路线殊途同归。电气改革是欧美自行车行业相同的转折点，自此Ebike成为美国自行车行业电气化变革的核心驱动力，但基于不同的市场环境，目前美国Ebike市场的潜力尚未完全释放。

市场研究显示，从2019年至2023年，Ebike贡献了美国自行车行业销售额增长的63%，并在2023年占据了整个市场销售额的20%和单位销售额的4%。尽管美国两轮车市场年销量已逼近欧洲的2000万辆水平（2022年达1800万辆），但Ebike的渗透率仍显不足，仅为10%左右。然而，正是这一差距孕育了巨大的增长潜力，得益于政策扶持、市场需求激增、供应链优化以及技术创新的推动，美国Ebike市场正蓄势待发。

根据欧洲Ebike的普及轨迹，ECycleElectric对美国市场做出了两个预测，一个乐观，一个保守。保守估计基于7年复合年增长率16%，乐观估计基于30%的复合年增长率。

魏纳特表示“我们认为，一旦每两辆自行车中就有一辆是Ebike，市场就会饱和”，魏纳特基于欧洲的趋势说道，“欧洲国家正在接近这种神奇的50%大关，北美也将走上同样的道路。这种情况发生的速度取决于影响这个市场的趋势”。

回顾过去五年，Ebike无疑是美国自行车行业的最大亮点，其销售额的显著增长（占行业总增长的63%）证明了其在市场中的核心地位。尽管当前其在整体单位销售额中的占比（4%）仍有提升空间，但随着消费者认知的加深和市场接受度的提高，这一比例势必将持续增长。

利好与阻碍

美国Ebike市场正站在快速增长的十字路口，其增长离不开多重因素的影响。

首先，政策支持成为市场发展的坚实后盾，近30个州采纳Ebike“三级分类系统”，政府补贴累计数十亿美元，为市场注入强劲动力；自行车基础设施方面，其投资创历史新高，据美国贸易协会 Peopleforbikes 称，联邦、州和市政项目共计投入了130 亿美元，显著改善了骑行环境，提升了E-bike的吸引力；市场需求方面，疫情促使短途出行需求激增，E-bike作为安全、健康的出行方式备受青睐；此外，城市化进程、可持续交通理念及“最后一英里”配送需求的增长，也为市场提供了广阔的发展空间。

然而，美国E-bike市场亦面临不容忽视的阻碍。ECycleElectric 的总经理乔纳森·韦纳特 (Jonathan Weinert) 在欧洲自行车展的会议上指出，“美国和欧洲的微型交通工具存在差异两个原因，一个是监管，另一个是文化差异，大多数美国用户只将Ebike用于休闲目的。根据最近的人口普查数据，只有1% 的美国人骑自行车上下班”。严格的监管政策与文化差异限制了市场潜力的全面释放，相较于欧洲等地，美国消费者更倾向于将E-bike视为休闲娱乐的工具，而非通勤、短途出行等多元化用途的首选，这种使用习惯极大地限制了E-bike市场的发展。

这也与美国独特的地理环境有关，广袤的国土、多丘陵的地形以及城市间较大的距离，普通E-bike的续航里程难以满足长距离通勤的需求，进一步加剧了E-bike在日常出行中的局限性。

但随着美国政府对可持续交通和绿色出行理念的日益重视，基础设施建设的不断完善，以及E-bike技术的持续革新与突破，如高效能电池、轻量化材料的应用等，E-bike在美国的使用场景正逐步拓宽。

尽管美国Ebike市场当前在规模上仍落后于欧洲，但其展现出的增长潜力和未来前景却不容忽视，且有望在未来几年内实现跨越式发展，与欧洲市场并驾齐驱。从政策支持到市场需求，从技术创新到基础设施建设，每一个方面都在为美国Ebike市场的腾飞提供强有力的支撑，美国Ebike市场正步入一个高速发展的黄金期。（文章摘自于唯轮网）

2024欧盟电动自行车Q2进口量翻倍成长

根据欧盟统计局（Eurostat）最新数据显示，2024年4到6月期间，进口至欧盟的电动自行车数量增加到22.3万辆，近乎与去年同期相同。这数量更是较今年第一季的进口量接近翻倍成长。

2024年上半年进口至欧盟的电动自行车数量在5月达到8.1万最高点，接着在6月减至7.1万辆，符合平常的季节性变化趋势。从电动自行车市场的数量可以看出从第1季12.5万辆增加到第2季22.3万辆。这个进口量甚至与市场尚稳定的2019年第2季相同。

输往欧盟的电动自行车的三大主要区域中国、越南及台湾地区供应地，皆在这段期间内大幅成长。

进口额没有同步增长

2024年前两季之间的进口总额增长了52%，从第1季1.45亿欧元增加到第2季2.2亿欧元。就这个趋势来看，电动自行车市场回温及增长速度已趋缓。目前第2季进口额大幅成长，不过幅度较出口量小。出口额在过去通常能弥补数量的不足，但现在情况已逆转。

在今年上半年，中国台湾仍为欧盟电动自行车最大供应地，越南和中国则争抢第二名。根据欧盟统计局最新数据，中国台湾在第2季输往欧盟的电动自行车数量近8.3万辆，这是自2018年以来最低的Q2数字，代表市场尚未稳定。较令人担忧的是，每辆的售价出现大幅下滑。

库存变现

Q2每辆售价从Q1的1625欧元跌至1300欧元，打破从2021年以来的每季上升趋势。若按月份来看，1至4月期间每辆售价皆至少1600欧元，不过5月降至1350欧元，6月更是跌到877欧元。另一方面，越南Q1至Q2每辆售价则从825欧元涨至948欧元。

若欧盟统计局收到的数据为正确，便可推断Giant、Merida和Ideal三大巨头正把大量库存变现。事实上Giant上半年营收减12.6%，Merida上半年营收年减4.1%，从这些大厂的Q2财报可能推断此论点。亚洲各地去库存化带来的影响，现在反映在欧洲各处所有类别的折扣商品上。Giant在荷兰透过其网络商店针对高阶电动自行车祭出高达4000欧元的折扣。

自行车进口增长稳定

常规自行车部分，去年Q2进口至欧盟的数量有88万辆，较Q1增加45%。自欧洲的电动自行车兴起以来，自行车进口量便每年逐渐下降，在疫前降至低于每年500万辆。Q2作为销量最好的一季，以往总会有至少破百万的进口量。进口额部分，市场趋势与电动自行车不同，其单位售价及进口总额皆保持稳定。（文章摘自于轮彦国际）

澳大利亚自行车市场分析：进口量缓步回升，价格现下行趋势

近年来，澳大利亚的自行车市场经历了前所未有的波动，其中“库存过剩”成为影响市场走向的关键因素。根据最新数据分析，尽管近期进口量有所回升，但整体市场依然处于低位运行。

进口量回升，进口价格下降

自2022年6月以来，澳大利亚自行车市场的进口动态经历了一段微妙的调整期，其间，进口量以一种渐进的方式呈现出减缓的趋势，这一态势已悄然延续了23个月。步入2024年，特别是1月与2月，市场的初步数据微妙地透露出一丝回暖的气。然而，随后3月至5月间的最新统计资料显示，这三个月间澳大利亚总计迎进了124347辆自行车，与2023年同一时间段的113463辆相比，实现了9.5%的上扬。尽管如此，若将视角拓宽至疫情前，当前的进口量仍处在一个相对温和的水平。

从价值层面来看，无论是自行车还是电动自行车，其进口总价值和单位价值均出现了一定程度的下降。这一趋势可能与市场竞争激烈、消费者需求变化以及生产成本下降等因素有关。

儿童自行车增长潜力

从进口自行车的类型来看，儿童自行车和成人自行车的表现呈现出明显的分化。在这三个月内，儿童自行车的进口量达到了50872辆，同比增长了16.9%。相比之下，成人自行车的进口量虽然也有所增长，但增幅较小，仅为5%。这一分化趋势反映出，在澳大利亚，儿童自行车市场可能更加具有潜力和活力。

然而，尽管儿童自行车的进口量有所增长，但电动自行车进口量的下降却对整体市场产生了不小的冲击。由于电动自行车在成人自行车市场中占据主导地位，因此其进口量的下滑无疑对整体市场造成了负面影响。

波动的电动自行车市场

值得注意的是，电动自行车作为市场中的一个重要细分，其进口量却呈现出与整体市场相反的走势。2024年3月至5月期间，共进口了44972辆电动自行车，同比下降了18.5%。这一数据表明，尽管市场整体有所回暖，但电动自行车市场却面临着更大的挑战。

自行车进口总额总体下降

根据2023/24财年前11个月的数据，澳大利亚自行车进口市场仍然呈现出低迷态势，若2024年6月的进口量与2024年5月的实际数据保持一致，那么截至本财年结束，澳大利亚将共计进口692084辆模拟自行车。这一数字与上一财年（2022/23财年）的800097辆相比，减少了108013辆，降幅高达13.5%。

尽管整体自行车进口量呈现下滑趋势，电动自行车市场却有望达成一个值得瞩目的里程碑成就。根据当前预测，本财年内进口电动自行车的总价值将超越同期进口的传统自行车的总价值。尽管传统自行车通常拥有较高的平均利润率，电动自行车在零售总额上可能依旧略逊一筹，但二者之间的差距正显著缩小，反映出电动自行车市场的强劲增长潜力。

尽管近期进口量有所回升，但整体市场依然处于低位运行，但未来随着市场竞争的加剧和消费者需求的变化，市场将如何发展仍需进一步观察和分析。（文章摘自于轮彦国际）

波兰自行车市场的不平衡——欧洲生产大国与消费洼地

波兰，一个拥有深厚自行车生产历史的国家，自19世纪以来便在欧洲自行车产业中占据了一席之地。近年来，它在欧洲自行车产业中的地位更是逐渐上升，成为了欧洲自行车生产的重要基地。那么，波兰何以成为欧洲的自行车工厂？又为何对欧洲自行车行业具有如此大的吸引力呢？

欧洲自行车交易的中心

从生产规模来看，波兰的自行车产量持续增长，在2022年达到了104万辆，是欧洲第五大自行车生产国，仅次于葡萄牙、罗马尼亚、意大利和德国。得益于波兰自行车和配件制造市场的蓬勃发展，该市场的年增长速度达到15%。

波兰成功立足欧洲自行车生产的一个重要因素是它靠近波罗的海沿岸的活跃市场——其主要贸易伙伴是德国、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、俄罗斯、丹麦、瑞典和芬兰。这种地理位置的优势使得波兰的自行车产品能够迅速进入欧洲市场，满足消费者的多样化需求。因此，波兰自行车出口逐年增长，该国96%的产量销往边境市场，主要是德国和捷克共和国。2022年，波兰自行车出口额估计为 1.75亿欧元，比上年增长13.4%。

独特的投资环境

波兰之所以能够吸引大量自行车生产企业投资，关键在于其富有吸引力的投资环境。

波兰的平均最低工资仅为西欧国家的一半，提供了低成本但技能全面的劳动力资源。此外，对企业有利的税收制度进一步降低了投资成本。这些优势条件共同促进了波兰自行车产业的快速发展，吸引了众多初创企业和大型成熟企业，如Kross、TrybEco和Karbon等品牌，创造了有利于投资和创新的环境。

电动自行车产业的崛起

波兰约20%的自行车产量是电动自行车，2022年出口总额达1.48亿欧元，是世界第十大电动自行车出口国，欧洲第二大电动自行车生产国（仅次于德国）。这一地位得益于多家电动自行车及其零部件生产企业，如Johnson Matthew Battery Systems等大型电池制造商。这些企业不仅引入了先进的电池生产技术，还为波兰培育了大量高质量的技术型人才，如今，该分公司拥有近 1000名员工，每年生产超过 350万块电池。

波兰市场的强抗风险能力、高技能劳动力、税收优惠以及位于欧洲中心的战略位置，共同塑造了一个具有强大吸引力的商业环境。然而，尽管波兰自行车生产蓬勃发展，其国内自行车消费市场却相对低迷，尤其是电动自行车市场。

高价格成为消费阻碍

高昂的价格是主要原因，导致消费者购买意愿受限。根据波兰自行车协会的年度报告，66%的受访波兰人希望引入购买电动自行车的融资解决方案，以减轻购车压力，尽管已有电动汽车法，但并未将电动自行车纳入其中；22%的受访者表示，如果电动自行车的价格因补贴而降低，他们将考虑购买；业内也认为，缺乏官方资金支持是导致波兰电动自行车市场发展缓慢的原因之一。

据波兰自行车协会称，到2022年，波兰销售的自行车中只有10%是电动的。但电动自行车的普及趋势是不可逆的，根据波兰自行车协会的年度报告，2022 年接受调查的波兰人中有 38%计划在未来 12 个月内购买电动自行车。其中，63%的人将速度、灵活性和摆脱汽车的束缚作为购买电动自行车的原因。此外，70%的受访者认为拥有一辆电动自行车比拥有一辆汽车更经济，能够减少与出行相关的开支。

因此，即便价格高昂，仍有51%的消费者正在转向专卖店消费。此外，也有波兰人正在通过自由流通和二手市场收购等方式寻找新的购买渠道，其中二手市场就占销售额的43%。与西欧不同，在价格仍然是消费的主要障碍的新兴市场中，想要提高电动自行车的销售规模，品牌或许需要想出适合这些消费者的灵活解决方案。（文章摘自于轮彦国际）