信息简报

天津市自行车电动车行业协会

天津市自行车电动车行业应对贸易摩擦工作站

2024年第12期（总12期）

主要内容

1、非洲迎来电动时代——电动两轮车企业在非洲掘金！

2、英国货运自行车市场逆势增长，使用量飙升63%

3、新关税对自行车行业意味着什么?

4、奥地利没有“自行车市场危机”

5、荷兰投资50万欧元用于全球自行车运动

6、墨西哥突然加征17-19%关税！

_______________________________________________________________________________

非洲迎来电动时代——电动两轮车企业在非洲掘金！

北美、欧洲之外，电动两轮车正逐渐在其他市场兴起，并培育出最适合本土的商业体系。

在全球市场中，不同地区主流短途出行工具的选择受文化、经济等不同因素的影响，例如电动滑板车和电动自行车在欧洲和北美地区已经变得司空见惯；在亚太和东南亚地区，电动轻便摩托车和摩托车则成为主流；而南非及撒哈拉以南非洲地区正逐渐成为电动两轮车（E2W）的新兴市场，据预测，到2027年，非洲摩托车市场规模将增长到50.7亿美元，电动摩托车将成为撒哈拉以南非洲地区可持续交通转型的主导产品，电动两轮车的热潮也在这片土地上广泛蔓延。

两轮车——居民生活、经济的双重支柱

摩托车在撒哈拉以南的非洲地区十分受欢迎，在2010年至2022年间，注册两轮车数量从约500万辆激增至2700多万辆，翻了五倍有余。在这片广袤的土地上，地貌环境复杂荒凉，使得灵巧的两轮车成为当地居民的基本出行工具，同时，两轮车更是许多家庭赖以生存的经济支柱。

两轮车为驾驶员创造了丰富的经济机会，特别是作为出租车、货物和食品配送的交通工具。据估算，该地区多达80%-90%的两轮车被用于商业用途。但随着燃油价格的持续上涨和燃油补贴的取消，内燃机车的使用成本越来越高，购买一辆电动两轮车的成本正在逐渐逼近甚至低于内燃机车，更遑论后续的使用成本，随之电动两轮车也在缓慢地替代当地居民原本的出行方式。

加纳的一位出租车司机阿卜杜拉表示：“自从我买了这辆电动摩托车，每天的收入都稳定了许多。而且，再也不用担心油价上涨会让我入不敷出了”。有调查显示，电动两轮的日常出行成本较燃油车减少了高达50%，对于大多数以商业驾驶为生、行驶里程极高的客户而言，这些成本节省将直接转化为总收入的显著提升。

多企业布局非洲市场

2023年9月1日，肯尼亚总统宣布与非洲电动车初创企业Spiro达成合作，计划在肯尼亚推广销售高达120万电动摩托车，并部署超过3000个充换电站。2023年6月，Spiro与常州浩万新能源签署未来五年战略合作协议，计划未来五年在非洲销售50万辆电动摩托车，总金额高达10亿美元，业务将覆盖肯尼亚和乌干达等非洲新兴市场。

卢旺达的电动车初创企业Ampersand在2023年12月19日宣布获得由 Ecosystem Integrity Fund (EIF) 领投的1950万美元融资，累计融资超过3500万美元。目前Ampersand在卢旺达和肯尼亚设立了32个电池更换站，为1700名电动摩托车客户提供换电池服务，并计划到2024年底投入运营超10000 辆电动摩托车，到2030年每天为100万辆电动摩托车提供换电服务。

不少中国出产的电动摩托车也因低成本、高效、环保、安静、易用而走红非洲。

电池更换和电池服务升级

尽管电动两轮车市场潜力巨大，但落后的经济环境扔对电动两轮车的普及产生了不小的阻碍，当地基建设施并不完善，如何及时补充电量、降低前期成本，都是运营商目前面临的问题。

其中，前期成本高昂是制约市场发展的关键因素之一。在消费者购买力相对较低的市场中，E2W的价格可能是同类内燃机摩托车的两倍之多。这使得许多潜在客户望而却步。此外，电力供应和电网稳定性在不同国家和地区之间存在显著差异。许多地方的电网无法承受车辆充电的额外负荷，导致充电设施的建设和运营面临重重困难。对于商业骑手——即大多数两轮车客户而言，稳定的电力供应和充电设施是他们选择电动两轮车的重要考虑因素之一。

对运营商来说，全面铺设电网成本太高，提高续航又受限于技术和骑行体验，在这种背景下，一个创新的商业模式诞生，即电池更换和电池即服务模式，并成为非洲当地独特的充能方式。

电池更换和电池即服务，是利用当地的电动汽车税收优惠和减税政策，并与当地融资机构合作，为客户建立灵活的付款方式。其中电池即服务商业模式（以Ampersand和Rwanda Electric Motors等 E2W 创新者为例）允许客户购买不带电池的车辆。

而是由企业提供按日、周或月出租电池的服务，并提供电池交换站网络的访问权限。电池即服务业务模式降低了客户前期成本的障碍，也通过托管电池交换点为当地企业参与电动交通生态系统创造了机会。

即使电池包含在车辆价格中，许多人也仍会使用电池更换服务。其中Roam Electric（肯尼亚）和Solar Taxi （加纳）等企业模式有所不同，它们提供公共和住宅充电组合，而这种模式下电池更换订阅的运营成本可能比 ICE 两轮车的传统加油成本低得多。

一些企业估计，通过降低维护成本和电池更换与加油成本，商业司机可以通过改用 E2W 节省 30% 至 50% 的费用。电池更换站不会像电动汽车充电站那样需要持续即时充电，因此不用太担心电网稳定性问题，不断扩充的充电站数量也让当地的骑手越来越方便，还有些企业（比如ArcRide）车辆设计可以装好几个电池，这样续航就更长。

本土企业的发展

尽管有大量低成本的电动自行车和踏板车可供进口到撒哈拉以南非洲地区，但有人认为这些产品往往无法应对当地复杂的路况和气候条件，在设计方面仍然存在缺陷。例如进口车辆在面对崎岖不平的道路和频繁的雨季时显得力不从心，同时也不具备商业司机所需的载货能力。因此，本地企业发现了E2W市场的空白，并致力于开发具有足够耐用性、载货能力和行驶里程的产品，越来越多的本土企业也开始投入这一市场中。

来自南非的约翰表示：“我们深知非洲大地的路况和气候条件对车辆的要求有多高。因此，我们设计的电动两轮车不仅具有出色的耐用性和载货能力，还能在恶劣的天气条件下保持稳定的性能。”（文章摘自于唯轮网）

英国货运自行车市场逆势增长，使用量飙升63%

据报道，英国2024 年自行车交通数量略有下降，9月份同比下降了 2.6%，但货运自行车市场却逆势增长。据英国“清洁城市”组织统计，从2022年到2023年，伦敦地区的个人与企业使用的货运自行车数量激增了63%！

货运自行车的市场保有量也翻了将近一倍，2023年，伦敦共有近7000辆货运自行车，与上一年的4915辆相比，增长了42%。而伦敦交通局（TfL）的分析进一步指出，到2030年，货运自行车可能会取代伦敦市中心多达17%的货车，全市范围内这一比例将达到4%。

城市商业运输的增长推动

货运自行车的发展受到商业运输绿色升级的推动，货运自行车以其灵活、环保的特点，承担了一部分城市商货运输的重担。伦敦90%的货物都是通过公路运输，尤其是在城市中心等交通拥堵的路段，因此货运自行车也成为了城市货运的重要补充。

此外，随着电池驱动技术的不断发展，货运自行车能够承载的货运量也越来越大。例如，Urban Arrow Tender 2500可承载高达300公斤的重量，这一承载能力相当于伦敦道路上39%的送货货车的平均有效载荷，而剩下四分之三的货车基本都有空载现象。

为了推动商业货运自行车的标准化发展，伦敦步行和自行车事务专员威尔·诺曼表示“我们正与运营商、快递员和业内人士讨论培训标准，我们认为对骑手的培训标准一定要高”。

家庭货运自行车的兴起

除商业货运车型外，家庭货运自行车也越来越受到消费者的青睐，它们被视为第二辆汽车的经济实惠替代品。

“四五年前，电动货运自行车还不算什么，但现在，它们已经蓬勃发展，占我们业务的 40% 以上”零售商Fully Charged London Bridge的Dan Parsons表示，并补充说，家庭和企业的销量相当均衡。

此外线上购物的发展也进一步推动货运自行车的普及和店铺销量的增长。Dan Parsons表示，自 2019 年以来，网上销售额增长了 17.5%，到 2022 年将占到全部零售额的 26%。

政策支持与资金补助

只要有适当的激励，变革就可能产生重大影响。

组织年度货运自行车骑行活动的杰克·斯基伦 (Jack Skillen) 表示：“我们认为自行车是未来可持续商业区愿景的重要组成部分，无论是用于通勤，还是作为配送和运营的一部分。”

他表示，引领这一潮流的不仅仅是中产阶级企业“我们还有窗户清洁工、电工、骑货运自行车的屠夫、骑货运自行车的各行各业的人，还有快递员。”

由于货运自行车价格高昂，要花费数千英镑，资金支持是关键。

为了推动货运自行车市场的发展，伦敦交通局和资助机构Impact on Urban Health等组织提供了资金支持和政策引导。他们通过发放补助金等方式，帮助企业和家庭购买货运自行车，降低其使用成本。

此外，伦敦交通局还表示迫切需要更清洁、更高效的货运和服务运送方式，以满足日益增长的在线零售送货上门需求，同时实现空气质量和交通拥堵目标的改善。

在多方面的助推下，英国货运市场也日渐繁荣。伦敦市中心的61层摩天大楼22 Bishopsgate就是一个成功的案例。该大楼通过实施货运计划，将货车运输量从每周1300辆减少到50辆，不仅提高了运输效率，还显著减少了碳排放。

与此同时，英国土地公司最近在帕丁顿获得规划许可，计划建立一个微型交通枢纽，将大型卡车接收的货物转交给电动货运自行车和小型车辆，每天将从威斯敏斯特道路上撤出100辆大型货车。这些成功案例不仅展示了货运自行车在解决城市交通问题中的巨大潜力，也为其未来的发展提供了有力的支撑。（文章摘自于唯轮网）

新关税对自行车行业意味着什么?

新一届美国总统上任后，预计将发生许多变化，其中最不具推测性的想法就是提高来自中国甚至所有其他国家的商品的关税。对于一个几乎所有产品都依赖进口的行业来说，90% 以上的自行车都来自中国，这肯定会产生重大影响。

当选总统唐纳德·特朗普在竞选过程中提到了很多数字，包括表示希望对中国商品征收高达 60% 的关税，对其他国家的进口商品征收 10-20% 的关税。

现状及短期影响

长期以来，大多数国家对进口自行车征收的保护性关税一般为 5.5% 和 11%，具体视车轮尺寸而定；而电动自行车通常没有保护性关税。特朗普第一次任期对中国进口产品征收的惩罚性 301 条款关税在当时关税基础上增加了 25%。

在特朗普和拜登执政期间，许多自行车产品曾多次被排除在关税之外，但大多数豁免已于今年夏天结束。

因此，现在来自中国的自行车被征收 36% 的关税，来自中国的电动自行车被征收 25% 的关税。

关税增加了产业成本，进口商支付关税，成本通过整个体系转嫁，最终落到零售商和消费者的头上。

电动自行车品牌 Pedego 的创始人 Don DiCostanzo 表示：“关税成本通常以不同的方式分摊：部分成本被企业吸收到利润中，部分被转嫁给消费者，部分可能会因美元走强从而降低进口成本。”

另一位不愿透露姓名的业内高管坦言：“如今每个人都在努力以 2020 年的价格出售库存自行车。如果我们以更高的进口税进口新产品，价格必然上涨。我认为没有人能将利润压低到还能超过关税影响的程度。”

全国自行车经销商协会会长 Heather Mason 表示，现有的关税和价格上涨已经给零售商带来了挤压。

“所有自行车的价格都在上涨，给我们的销售带来压力，关税也给品牌、零售商和消费者带来了巨大的挑战。我担心未来的涨价以及行业将如何应对。我们不能继续向零售商施压，因为这会影响他们赚取足够收入来支付运营费用的能力。然而，提高建议零售价会影响市场，可能会让一些人买不起自行车，”她说。

放松心态

IBD 渠道中的大多数自行车并非来自中国。9 月份，美国进口的所有自行车中有 86% 来自中国，但其中大多数是运往沃尔玛和亚马逊的低价值儿童自行车。以美元计算，只有 42% 的进口额来自中国。

例如，虽然许多自行车鞋、头盔等商品来自中国，但经销商渠道中的许多零件和配件却不是（出于安全原因，头盔是一直获得关税豁免的产品类别）。

尽管 YouTube 上的行业专家表示 60% 的关税很糟糕，但并不等于制造商建议零售价上涨 60%。

除了中国以外，对其他国家进口产品征收 20% 的关税，其影响可能小于近年来由于运输和其他成本膨胀而出现的价格波动。利率变化和汇率波动的影响可能比关税更大。

具体情况很大程度上取决于特朗普将如何实现他的关税目标。总统可以相对轻松地根据 301 条款征收惩罚性关税，无需国会干预。但一般保护性关税则需要国会批准，首先由众议院筹款委员会批准。

一般来说，类似301条款这样的惩罚性关税都是在现有的保护性关税之上叠加的，比如目前对中国自行车征收的25%的关税，加上现有的11%的保护性关税，总额达到36%。

另一件事：普惠制。普惠制免除了一些发展中国家的关税，包括柬埔寨、泰国、菲律宾和新加坡。普惠制于 2020 年到期，业界希望看到续期，但有人质疑普惠制国家是否会免除所有特朗普关税，还是只免除部分现有关税。 这可能会给该行业带来数百万美元的影响。

对中国征收惩罚性关税能鼓励美国国内制造业吗？

关税或许可以促进美国国内制造业。它们可能增加联邦政府的收入，或者作为与中国就人权、知识产权和粮食进口等所有问题进行谈判的工具。

DiCostanzo 去年从 Pedego 首席执行官的位置上退休，但仍在董事会任职。他认为，特朗普主要想把关税作为谈判工具。

“当我创办 Pedego 时，我想在美国生产自行车。后来我发现，我必须支付 8-15% 的零件费用（而进口的整车电动自行车则为 0%），而且还要加上人工费，尤其是在加利福尼亚州，最低工资是 20 美元，再加上 10 美元的福利。我们无法克服低劳动力成本的问题。”

其他人则对国内自行车制造或至少是组装很感兴趣。“国内制造有优势。没有人愿意在距离东海岸 45 天路程的地方生产产品，”曾在国内生产自行车的公司和进口商工作过的业内资深人士 Patrick Cunnane 表示。

如果美国政府对中国征收 60% 的关税，对世界其他国家征收 20% 的关税，那么这 40% 的差距将导致制造商加速退出中国，转而选择柬埔寨和越南等其他劳动力成本低的国家（值得注意的是，近年来在中国以外的亚洲地区新建的自行车工厂大部分由中国公司建造）。墨西哥或加拿大的近岸外包也可能变得更加可行。  

“即使关税达到 150%，我也不认为会有更多生产。也许一些高价值产品会，但价格低于 1,000 至 1,500 美元的自行车不会，人们会停止购买自行车。”一位品牌高管表示，并指出近年来自行车销量和进口量都在下降。由于电动自行车的兴起，自行车平均进口价值和平均售价的提高在一定程度上掩盖了这一下降趋势。（文章摘自于cyclecorner）

奥地利没有“自行车市场危机”

在经历了2020年、2021年和 2022年的强劲增长以及2023年的预期下滑之后，奥地利自行车行业正在接近2019年的水平。

从2020年到2022年，该行业向奥地利体育和自行车零售商销售的自行车比以往任何时候都多。自行车平均销量为498,000辆，这三年市场处在高于平均水平的状态。这种不成比例的增长，尤其是由于与大流行相关的追赶效应，造成交付或订单周期的推迟。

如奥地利自行车行业的预期，2023年售出约421,000辆自行车，使这一数字回到2019年的水平。对于一些零售商来说，较高的库存水平也带来了挑战。根据目前的调查，40%的欧洲零售商表示其自行车库存水平为正常状态。

公司自行车需求量很大

近年来自行车市场最大的变化之一是对电动自行车的高需求：2023年售出的自行车中有52%是电动自行车。成人自行车的市场份额甚至达到了62%。由于其功能，电动自行车比普通自行车更昂贵。这就是自Arge Fahrrad 和体育用品制造商和体育零售商协会 (VSSÖ) 记录奥地利销售数据以来，自行车行业能够在2023年创下第二高销售额的原因，电动自行车市场份额为52% 。奥地利自行车总销售额连续第三年超过10亿欧元，创历史新高。2019年，总销售额略低于7亿欧元，电动自行车份额为39%。

对于体育和自行车零售商来说，高品质配饰和服装以及固定零售服务的市场也变得越来越重要。体育和自行车零售商的车间得到了很好的利用，专门用于修理电动自行车。经销商投资数十万欧元建设设备齐全的车间以及维修和服务技术专业人员的培训和继续教育。电动自行车和自行车的维修奖金等资助活动正在加速这一趋势。

对电动自行车等的高需求

自行车行业可以看到人们对自行车仍然感兴趣，例如对公司自行车模型的需求以及电动交通的推广。2024年到目前为止，已有5,100份支持电动自行车的申请获得批准。此外，仍有一些类型的自行车销量增长较快，例如（电动）折叠自行车（105％）、电动运输自行车（39％）、（电动）砾石自行车（37％）和公路自行车（10%）。

施罗德总结道：“自行车行业以及体育和自行车贸易确实也受到生产和能源成本上升以及创纪录的通货膨胀导致的消费者需求下降的影响。然而，期望2020年至2022年生产过剩年份的增长数字，继续持续下去是不现实的也不能代表市场状况。”（文章摘自于轮彦国际 ）

荷兰投资50万欧元用于全球自行车运动

荷兰将向世界银行全球交通脱碳基金 (GFDT) 基金捐款50万欧元。该基金鼓励世界各地城市骑自行车和步行，荷兰政府称自行车行业也将从中受益。

基础设施和水管理部总干事 Afke van Rijn，在阿塞拜疆举行的COP29气候峰会上宣布了这一消息。他将在气候峰会上接替国务卿克里斯·詹森（公共交通和环境）。荷兰对世界银行GFDT基金的捐款用于为荷兰专家提供有关自行车和步行项目的建议。这使得骑自行车和步行更安全、更有吸引力，最终带来无障碍、宜人的生活环境，并对健康和生活质量产生积极影响。鼓励步行和骑自行车也有助于缓解交通拥堵，并确保空气更清洁。

自行车在某种程度上是我们的民族自豪感

国务秘书詹森说，“自行车在某种程度上是我们的民族自豪感。很高兴看到我们也输出这种热情和专业知识。通过这样做，我们帮助了他人，我们也从中赚钱。作为一个卓越的自行车国家，我们是自行车相关产品和服务的主要出口国。例如考虑自行车的出口，但也要考虑荷兰顾问关于自行车友好型基础设施的建议，这是一个双赢的局面。”

荷兰在自行车运动方面已经在国际上取得了长足的进步。例如，荷兰与比利时和卢森堡于2023年倡议增加全球自行车基础设施知识，目标是在10年内培训10,000名自行车专家。

自行车专家研讨会

在研讨会上，荷兰自行车专家与当地组织和管理人员一起研究如何使自行车的使用更安全、更有吸引力。他们通过共享流量和规划最佳实践并使其适用于当地情况来做到这一点。具体而言，考虑设计自行车道网络或使十字路口更安全。

目前已有约四百名专家接受了培训，计划到2025年举办12场培训课程，未来几年培训课程的数量将进一步增加到每年 50场。（文章摘自于轮彦国际 ）

墨西哥突然加征17-19%关税！

墨西哥税务总局1月1日出台了一系列新的关税政策，最值得关注的是对通过快递公司进口的小额货物征收17%~19%的关税，而这一举措可能影响到Shein和Temu等热门在线零售商。

墨西哥税务总局近日发布声明，指出通过快递公司从未与墨西哥签订国际条约的国家进口的货物将被征收19%的关税。

具体而言，根据《美国—墨西哥—加拿大贸易协定》，经由加拿大和美国快递公司入境且价值在50美元至117美元之间的货物将被征收17%的关税；而对于来自与墨西哥签订了国际条约的其他国家，价值超过1美元的商品同样需缴纳19%的关税。值得注意的是，中国作为未与墨西哥签订相关国际条约的国家之一，其国内的跨境电商平台如Shein和Temu或将直接受到这一政策的影响。

墨西哥政府方面表示，这一新政策的主要目的是防止逃税产品的进口，加强打击滥用行为，以确保为墨西哥本土公司提供公平的竞争环境，并保护相关行业的就业。事实上，这并非墨西哥政府首次对进口商品采取严格措施。

实际上，在2024年年底，墨西哥就已发布了一系列新的贸易政策，包括对100多种进口纺织品加征35%的进口关税，并对跨境电商平台征收16%的增值税。这些政策的实施无疑将对中国出口商以及全球电商平台在墨西哥的市场竞争环境产生直接影响。

墨西哥作为全球增长最快的电子商务市场之一，吸引了众多跨境电商平台的布局。亚马逊、沃尔玛和美客多占据墨西哥电商平台的前三位，而速卖通、Temu、Shein和Shopee等平台也紧随其后，展现出强劲的市场竞争力。特别是Shein和Temu，在墨西哥的市场份额相当可观。Shein自2018年进入墨西哥市场后，迅速成为当地时尚领域的佼佼者；而Temu自2023年5月上线墨西哥站以来，通过低价补贴、免费配送和退货等措施，其平台流量在短短六个月内实现了指数级的增长。

然而，关税政策对跨境电商的影响不容忽视。不仅墨西哥采取了相关措施，美国也拟取消对特定低价值商品的免税待遇，欧盟正在筹备针对跨境电商平台的新措施，南非自2024年7月1日起对所有进口服装征收45%的进口税加上增值税，此前低价值包裹的关税为20%。面对这些出海地相关政策的挑战，跨境电商平台需要积极应对。

Temu发言人曾表示，平台的有竞争力价格源于供应链效率和运营专长，而非规避规则或利用税收漏洞。而Shein则加入了美国海关和边境保护局推出的“Section 321数据试点计划”，以提升运营透明度并符合全球贸易合规标准。这些举措为跨境电商平台提供了应对政策挑战的参考思路。（文章摘自于海运网 ）