信息简报

天津市自行车电动车行业协会

天津市自行车电动车行业应对贸易摩擦工作站

2025年第1期（总12期）

主要内容

1、经济停滞不挡骑行热：匈牙利自行车市场高端热销、低端遇冷

2、特朗普关税对自行车行业影响：涉及中国、墨西哥、加拿大

3、2024年中国台湾自行车出口表现及2025年展望

4、2024年西班牙自行车产量可观；经济危机下，匈牙利电动自行车市场保持坚挺

5、从中国进口自行车涉嫌大规模海关申报欺诈，荷兰逮捕多名嫌疑人！

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经济停滞不挡骑行热：匈牙利自行车市场高端热销、低端遇冷

匈牙利在业界以 Accell Hunland 和 Giant Manufacturing Hungary Ltd. 的生产基地而闻名。在采访中，匈牙利自行车生产商和贸易商协会 (AHBPT) 主席 Róbert Sipiczki 详细阐述了由于市场需求低迷而导致本地市场形势艰难，低价位产品销售情况最为糟糕。

 电动自行车销量总体良好  

匈牙利经济目前陷入停滞，低消费能力导致该国自行车销量和其他行业一样整体下滑。今年下半年，匈牙利经济遭遇巨大挑战，国内生产总值萎缩给该国货币福林带来严重压力，福林兑欧元汇率几乎跌至两年来的最低点。

需求两极化

“目前，零售价达 800 欧元的入门级自行车的需求仍然很低。零部件和配件供应商反映，今年的销售略有改善。正如在其他欧洲国家所观察到的，对更高端的机械自行车和电动自行车的需求总体仍然保持良好，”AHBPT 总裁 Róbert Sipiczki 表示。

Sipiczki 补充道：“匈牙利自行车行业由两大国际巨头 Giant 和 Accell Group 主导。总体而言，这两家公司在匈牙利的销售情况都比较稳定，而 Neuzer、Gepida 和 Csepel 等本地制造商则因国内外订单不足而面临严重问题。目前，大多数专注于经营中低价自行车市场的匈牙利自行车制造商都面临着严峻的形势。”

两大巨头

今年 1 月，Accell Group 公司宣布将在荷兰裁员，因为将精简整个欧洲的生产。7 月，在财务状况的业务更新中透露了一些清晰的数据，营业额从 2022年的14.3亿欧元下降了10%，至2023年的13亿欧元。Accell Group 和 Accell Hunland 的代表均未就其在匈牙利的未来计划发表评论。

行业观察：Accell Group 评级下调；Rapha 持续亏损，2023年销量下降7%。

欧洲自行车巨头Accell集团面临高达12亿欧元的债务重压，该何去何从？

捷安特表示，近期没有在匈牙利设立销售公司的打算，但保留未来成立销售公司的可能性。

 2025年展望  

Sipiczki 和其他分析师预测，到2025年，匈牙利自行车市场在多数类别中将依旧停滞不前。

Róbert Sipiczki 表示：“匈牙利民众的购买力受限。2023年的超高通胀率达到了17%，而今年已平均降至3%。尽管如此，消费者信心指数仍低于邻国和欧盟的平均水平，自行车和电动自行车的平均零售价仅在过去12个月内就大幅上涨了50%。涨价过程尚未停止，并对当地销售产生了负面影响，销售额下降幅度最大的是300000 福林（737欧元）以下的价格区间。”

根据官方统计，2023年匈牙利人平均花费20万福林（491欧元）购买一辆新自行车，而今年这一数字预计将升至28万至 30万福林（688至737欧元）。这是因为对运动型自行车不断增长的需求在支撑该国自行车的销售，并预计将在2026至2027年期间成为推动行业增长的主要动力之一。

 主要交通工具  

根据当地分析师的观点，户外骑行和城市骑行在匈牙利人中正逐渐受到青睐。匈牙利自行车俱乐部指出，目前大约18%的国民将自行车作为日常的主要交通工具，尽管经济状况不佳，但这一比例仍在上升。根据该俱乐部最近的一项调研，自行车骑行在匈牙利的东南部地区尤为受欢迎，该地区近三分之一的人口主要依赖自行车出行。

与大城市相比，农村地区的自行车使用更为普遍。根据俱乐部提供的数据，全国自行车骑行者的日均骑行距离超过10公里，而在布达佩斯等城市地区，这一数字平均为18公里。

发展自行车基础设施已纳入匈牙利政府计划。近年来，该国已建成超过1000公里的新自行车道，例如在主要城市 Szentgotthárd 和 Debrecen 之间建立的 EuroVelo 路段。然而，匈牙利自行车俱乐部指出，该国许多地区仍然缺少安全的自行车骑行环境和完善的网络。该组织认为，在许多城市中，自行车道往往只是作为道路的补充，并没有为骑行者提供必要的安全保障。（文章摘自于cyclecorner）

特朗普关税对自行车行业影响：涉及中国、墨西哥、加拿大

美国总统唐纳德·特朗普于上周六宣布提高对中国、墨西哥和加拿大商品的关税，以及对这三个国家的最低限度漏洞的填补——将于本周二凌晨12:01生效，但特朗普周一表示，他已与加拿大和墨西哥谈判延期30天，对中国的改革仍将于周二生效。

新关税具体如下：

对中国商品加征10%的关税（除了现有关税外，例如将中国山地自行车和儿童自行车的关税全额提高至46%）；对来自加拿大和墨西哥的所有商品征收25% 的税，但加拿大能源和石油出口除外，这些商品的税率为10%。

一、中国

整车：美国进口自行车中约有87%的自行车单位数量，但不到50%的美元价值来自中国大陆。因为大多数中国大陆进口的自行车都是面向大众市场的低成本青少年自行车。对于整车，专业市场更多地依赖中国台湾，并且越来越多地依赖越南和柬埔寨。

新关税将推动美国本土的自行车组装业务发展，正如欧洲的反倾销关税在过去十年中促使当地新工厂开设一样。

零部件：美国自行车行业总体上仍然依赖中国大陆，不仅是低成本的儿童自行车，还包括一些价格较高的碳纤维车架和零部件，以及鞋子和头盔在内的大量软商品。在其他东南亚工厂组装和完成的许多自行车和电动自行车仍在使用中国制造的车架和其他零部件。 

去年前11个月，美国自行车行业从墨西哥进口的自行车和自行车零部件价值仅为170万美元，同期从加拿大进口的自行车和零部件价值不到100万美元。这些数字不包括骑行服、鞋子和头盔等软商品。相比之下，美国前11个月从中国进口了价值4.46亿美元的自行车零部件。 

二、墨西哥

最近几年，来自中国大陆和台湾的科技和汽车供应商在墨西哥南部迅速建立制造集群，有传言称亚洲主要自行车制造商或将类似。 

墨西哥地理位置优越、劳动力成本低廉，再加上北美自由贸易协定及其替代协议美墨加协定的自由贸易条款，长期以来一直对美国品牌具有吸引力。

Spinergy 多年来一直在墨西哥生产自行车和轮椅车轮。Yakima 在北美自由贸易协定颁布后不久就开始在墨西哥生产一些产品，但后来将大部分生产转移到了中国。 

2019年，有报道称 Mercurio 在墨西哥建造了新自行车工厂并计划进军美国市场。

Louis Garneau Sports 在边境南北两地都有业务。该公司于 2011 年左右在墨西哥梅里达开设了一家工厂，一半产品运往美国，另一半运往加拿大。去年9月初，该公司被加拿大运动服装品牌 Lolë 收购。

三、加拿大

部分加拿大品牌和经销商定期将产品跨境运输到美国，这一过程此前一直是免税的。新的关税政策可能会使这一流程变得复杂，尽管这些产品大多是在亚洲或欧洲制造的。

一些行业的品牌在加拿大经营配送中心，利用最低限度的漏洞将价值低于800美元的中国产品直接运送给美国消费者。自行车行业的情况尚不清楚。加拿大和墨西哥的“最低限度”条款漏洞仍将持续30天。 

一位供应商表示，尽管从美国到加拿大的有时很慢，但货物免税。这家供应商的产品主要来自欧洲，在新关税之前，他们就选择直接从欧洲向其加拿大经销商发货，绕过美国。目前还不清楚有多少其他供应商也这样做。

总部位于加拿大的 Norco 公司最近于 2023 年在犹他州经营着一家美国仓库。该公司现在依靠分销商 HLC 在美国进行销售，但继续使用犹他州仓库。 

加拿大 Argon 18公司一位代表表示，其大部分车架在亚洲生产，但在蒙特利尔组装自行车，销往美国市场。

总部位于美国的 Kona Bikes 一直保留着加拿大仓库。Kona 的 Jake Heilbron 表示：“我们将美国和加拿大的库存分开存放，但目前尚不清楚非美国或加拿大制造的商品的跨境运输将如何处理。” 

四、报复性关税

在周一宣布为期30天的休战之前，加拿大已经宣布计划对从美国进口的一些产品征收25%的报复性关税，这些进口产品包括自行车轮胎和轮辋条，但据了解，美国几乎不生产任何自行车轮胎或轮辋条，在30天的休战期间，报复性关税将暂停。 

注意：关税取决于产品的制造地，而不是产品在运输的最后阶段从哪里运出。

特朗普声称，欧盟将是下一个面临惩罚性关税的国家。美国与欧盟在汽车和农产品方面存在贸易逆差。特朗普对欧盟征收任何关税后，肯定会有报复性关税，这可能会影响美国制造的自行车产品在欧洲的销售。欧盟上次威胁对美国产品征收报复性关税是在 2020 年，当时影响到了 Allied 等美国制造商。 欧盟的关税实施了大约七个月，随后暂停了五年。

（文章摘自于cyclecorner）

2024年中国台湾自行车出口表现及2025年展望

2024年1月至10月，中国台湾自行车累计出口量达75万辆，较2023年同期下降36%。出口金额也下降28.4%，平均出口价格上涨11.87%至1,146美元。其中，向欧盟出口21.1万台，同比下降38.24%；向美国出口25万台，同比下降37.65%。

电动自行车方面，2024年1月至10月，中国台湾出口30.5万辆，较2023年同期下降50%。出口额下降41.22%，出口平均价格上涨7.58%至1,862美元。电动自行车向欧盟出口15.9万辆，同比下降56.89%，向美国出口8.4万辆，同比下降31.73%。展望2025年，全球经济挑战依然存在

中国台湾资深自行车媒体人士Grace Ruan指出，从出口统计来看，欧美市场尚未出现明显复苏。尽管库存天数有所减少，但库存周转速度仍低于预期。预计市场需要更多时间消化现有库存，业内专家预测可能要到2025年第三季度，部分车型可能需要等到2025年底。在此期间，自行车制造商积极调整库存、生产，严控财务风险。完全致力于ESG（环境、社会和治理）碳减排和可持续发展举措，以在库存清理后增强其竞争力。

中国台湾自行车同业公会理事长吴盈进提出发展“可持续、精益、跨区域弹性供应链”。他鼓励中国台湾自行车厂商加强海外经营和分工，努力成为全球资源整合者，实现“Taiwan Inside”的目标。（文章摘自于轮彦国际）

2024 年西班牙自行车产量可观；经济危机下，匈牙利电动自行车市场保持坚挺

西班牙10月自行车产量强劲反弹，单月产量达25400辆，总价值高达1820万欧元。据西班牙工业与旅游部最新数据显示，与去年同期相比，这一月份的自行车产量激增了23.3%，营业额也实现了16.7%的可观增长。

从全年来看，2024年西班牙的自行车生产形势同样喜人。与去年同期相比，前10个月的自行车产量已攀升至267,800辆，增长了1.9%。值得一提的是，今年西班牙生产的自行车平均售价为785.29欧元，虽然较2023年的815欧元略有下降，但仍高于2022年的725欧元，价格较为稳定。

对于未来的生产形势，AMBE贸易协会秘书长Jesús Freire持乐观态度。他表示：“如果当前的生产趋势能够在接下来的11月和12月持续保持，那么2024年西班牙的自行车总产量将有望突破30万辆大关，总价值也将超过2.5亿欧元。这将是一个令人振奋的成就，甚至有望超越2023年的历史第三高产年份，仅次于2022年和2021年的辉煌记录。”

回顾过去，欧洲自行车行业对西班牙的考察曾指出，尽管该国尚未形成像葡萄牙那样的自行车生产集群，但其在欧盟自行车供应领域的地位正不断巩固。这一趋势在2023年的数据中得到了体现。尽管与2022年相比，西班牙的自行车产量和价值分别下降了4.1%和14.7%，但总价值仍超过2.45亿欧元，位列历史第三。同时，2023年西班牙的自行车生产量也超过了301000辆，营业额更是达到了2019年的两倍之多。

此外，西班牙在自行车出口方面也表现出色。2023年，该国的自行车出口额超过了进口额，实现了7800万欧元的贸易顺差，这一数字较2022年的5600万欧元有了显著提升。

从数据来看，西班牙的自行车产业在近年来发展稳中向上，不仅产量和营业额持续增长，还在国际市场上展现出越来越强的竞争力。

位于中欧的匈牙利，因Accell Hunland和Giant Manufacturing Hungary Ltd等自行车制造巨头的入驻在自行车制造方面闻名。匈牙利自行车制造商及贸易商协会（AHBPT）会长Róbert Sipiczki在接受独家访谈时，阐述了匈牙利自行车市场所面临的严峻挑战，特别是低价自行车市场的销售状况堪忧。

当前，匈牙利经济停滞不前，消费能力疲软，导致自行车销售整体下滑，这一趋势与其他行业相似。下半年，匈牙利经济更是遭遇重创，国内生产总值（GDP）缩减，对当地货币造成巨大压力，其对欧元汇率已降至近两年来的最低点。

电动自行车销售保持坚挺

然而，在整体市场低迷的背景下，电动自行车销售却呈现出一定的韧性。

AHBPT会长Róbert Sipiczki指出：“尽管入门款电动自行车的零售价高达800欧元，但市场需求仍然稳定。零配件供应商也报告称，今年销售有所回升。与我们在其他欧洲国家观察到的趋势一致，高价常规自行车和电动自行车的需求相对较好。”

他进一步补充道：“匈牙利的自行车行业主要由Giant和Accell Group两大国际巨头主导。这两家公司在当地的销售相对稳定。然而，像Neuzer、Gepida、Csepel等本土制造商则因缺乏国内外订单而陷入困境。大多数经营中低阶市场的本地自行车制造商也都陷入困境。”

值得注意的是，总部位于荷兰的Accell Group在夏季更新财报后，Accell Hunland的未来发展变得扑朔迷离。该集团曾宣布裁减荷兰总部员工数量，以简化欧洲业务。但Accell Group代表和Accell Hunland均未对匈牙利部分的计划作出回应。而Giant发言人Ken Li则表示，公司目前没有计划在匈牙利设立自己的销售公司，但未来不排除这种可能性。

2025年维持停滞现状

Sipiczki和其他受访的分析师均认为，2025年匈牙利自行车市场多数类别将维持停滞状态。消费者将减少在自行车方面的支出，从而进一步影响销售。

Róbert Sipiczki强调：“本地购买力有限，2023年通胀率高达17%，今年虽降至3%，但高通胀对消费行为产生了巨大影响。消费者信心指数（CCI）也低于邻近国家和欧盟平均水平”，近年来，自行车及电动自行车的平均零售价大幅上涨，过去12个月内增幅高达50%，这使得消费者信心指数尤为重要。价格持续上涨对当地销售产生了负面影响，尤其是售价在30万福林（约合737欧元）以下的产品销售下滑最为明显。（文章摘自于唯轮网）

从中国进口自行车涉嫌大规模海关申报欺诈，荷兰逮捕多名嫌疑人！

1月13日，荷兰在针对中国自行车的反倾销调查中，对多名嫌疑人进行逮捕。

此次行动由欧洲检察官办公室下的荷兰财政信息和调查服务局（FIOD）执行，成功逮捕了四名分别来自鹿特丹和Zevenhuizen的男子，他们年龄分别为28、30、34和73岁，被控涉嫌大规模海关申报欺诈。

据指控，这四名嫌疑人长期系统性地低估从中国进口的自行车价值，造成的损失估计至少为720万欧元。调查还发现，他们向海关提交了380份虚假进口申报单，涉嫌系统性地低估货物价值并虚假申报原产地，以此逃避缴纳进口税和反倾销税。

此次逮捕行动应荷兰鹿特丹欧洲检察官办公室的请求而展开的。值得注意的是，自去年7月以来，这已经是第三起国内自行车在荷兰被查扣的案件。

2024年7月荷兰海关查获了3500辆从中国进口的自行车；同年9月，荷兰交通监察局又在鹿特丹拦截了16500辆中国进口自行车。

然而，FIOD强调，本次逮捕与去年非法胖胎自行车涌入荷兰市场的事件没有关联。他们证实，此次调查针对的是传统自行车而非电动自行车，且调查时间早于非法胖胎自行车问题的出现。

在逮捕行动中，FIOD对嫌疑人的住所及在安德尔斯特、鹿特丹、瓦丁克斯芬和赞丹的商业场所进行了全面搜查。执法部门缴获了大量资产，包括三处房产、六辆汽车、大量现金和两个加密货币账户，并冻结了五个银行账户，总价值高达900万欧元。其中，一个银行账户在德国被冻结，一个加密货币账户在爱尔兰被查获。此外，还查获了大量相关实物和数字文件作为证据。（文章摘自于唯轮网）