信息简报

天津市自行车电动车行业协会

天津市自行车电动车行业应对贸易摩擦工作站

2025年第5期（总12期）

主要内容

1、2024年奥地利自行车实现10.55亿欧元

2、日本自行车产业陷落：在中国电动自行车的低价冲击下，挣扎求生？

3、俄罗斯“制裁风暴”下的自行车市场：经历短缺、涨价与品牌洗牌

4、加州拟为两轮无踏板车辆创造新电动自行车类别——Sur Ron  

5、2025第一季度Shimano自行车零部件销售额增长15.6% 

6、Ebike行业震荡，美国头部Ebike品牌Aventon撤离中国，生产100%转移泰国！

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2024年奥地利自行车实现10.55亿欧元

据外媒报道，Arge Bicycle公布了2024年奥地利自行车销售的市场数据。可以看出奥地利自行车数量和销售量虽然出现减少，但奥地利仍维持欧洲电子自行车的最高比例。

在2024年，奥地利体育和自行车贸易出售395426辆自行车，与上一年相比为下降6.1％，其中电动自行车销售226067辆，实现10.55亿欧元销售额，比上一年下降了11.1％，但这仍然是第四次连续超过10亿欧元。

2023年后，奥地利的电动自行车销量首次超过非电动自行车，并且进一步增长。电动自行车在整个市场中的市场份额为2024年的57%。这比上一年又增加了5%，因此是欧洲最高值。而2024年德国电动自行车的份额仅为53%。

继疫情后的异常情况外，2024年的销量已稳定在约40万辆自行车的水平。自2022年以来，奥地利自行车的数量增加了六倍，并且电子折叠自行车和电子运输自行车的销售数据仍在增长，这表明相关支持策略正在发挥作用。因此Arge Fahrad敦促无条件延长补贴。

Arge Fahrad发言人Hans-Jürgen Schoder表示：“我们预测，由于经济上具有挑战性的框架条件，价格会下跌，这当然会对消费者的购买意愿产生负面影响。但这远低于预期，尤其是电动自行车，我们有一些强劲增长的细分市场，这让我们非常有信心。更重要的是，我们现在需要尽一切努力建立一个政治框架，加强购买力，启动经济引擎”。

据业内专家称，自行车行业对零售商的销售量较低，无法得出任何关于零售消费者对自行车实际需求的结论。运动和自行车专业行业对自行车的需求持续良好，该行业从库存仓库中很好地满足了当前的需求。

保持电动出行支持

电动自行车已经存在多年，其成功之路因有针对性和精确的交通模型而得到了进一步的推动。奥地利经济商会体育用品贸易发言人兼VSSÖ董事总经理Michael Nendwich解释说：“直到2024年，作为负责任的气候保护部与体育和自行车专业贸易合作的一项联合行动，（电子）折叠自行车和（电子）运输自行车一直被支持为电动交通发展的一部分。”

总经理Michael Nendwich表示：2024年从工业到贸易的（电子）折叠自行车销量超过8400辆，其中（电子）运输自行车也不到8000辆。这表示必须让去年到期的（电子）折叠自行车和（电子）运输自行车的成功推广模式复活。这些改变可持续出行的规则，即使在经济困难、消费者保守的一年也是如此。维修奖金也有助于推动自行车趋势。

碎石和公路自行车流行

Hans-Jürgen Schoder表示：“自行车不仅是奥地利重要而可靠的经济因素，也是一次又一次的潮流引领者。碎石自行车（+12.7%）和公路自行车（+20.8%）在不断吸收新粉丝扩大市场份额。电动山地自行车多年来一直保持稳定，也出现小幅攀升。这一事实让我们对未来充满信心。经销商对市场持有谨慎乐观的态度，并且经做了充分的准备，始终与消费者保持密切联系，我们也希望2025年是一个强劲的自行车年。”（文章摘自于轮彦国际）

日本自行车产业陷落：在中国电动自行车的低价冲击下，挣扎求生？

日本的自行车行业通常与全球趋势不同。其国内销售目前主要由低价值的中国制造自行车主导，但市场正在觉醒，意识到骑自行车作为交通工具的益处及其对健康的积极影响。

日本自行车振兴协会 (JBPI) 制定了多项举措来拓展市场并推动其发展，包括举办年度展会和收集市场数据。以下是日本自行车振兴协会 (JBPI) 会长 Tetsuya Komagata 的见解。

一、日本自行车产业

1、日本自行车产业现状如何？

日本曾在国际自行车市场上占据主导地位，供应全球市场。在本土市场，日本曾自行生产从零部件到组装的所有产品。

20世纪80年代末90年代初，自行车行业经历了一次生产向中国的全面转移，曾经的日本龙头企业变成了只在中国采购的进口商和批发商。这一转变发生在1990年国际政治经济格局变化后的十年内，当时日本经济衰退和泡沫经济破灭。自2000年以来，无论汇率如何变化，这种格局都没有发生变化。这种情况使得自行车市场（无论是休闲还是通勤用途）的扩张都变得十分困难。

随着生产转移到中国，日本当地市场开始萎缩，这一过程仍在继续。

2、日本目前在全球自行车市场中扮演着什么角色？

目前日本的市场需求集中在以低价为目标的交通工具上，只有中国能够满足日本的需求特征。

日本市场相对独立，不太容易受外界影响。日本的自行车公司往往面临一个选择：要么专注本土，要么开拓海外市场，只有像Shimano和CatEye这样的知名公司，才能在开展全球分销的同时，也能在本地市场保持竞争力。

全世界范围内，电动自行车越来越受欢迎。这对日本国内的自行车制造业来说是个好消息，日本有一套自己独特的电动自行车标准，能保障本土的生产厂家。

虽然日本标准能保护国内市场，但为了出口国外，日本企业还是做出了调整。比如松下自行车拥有两条独立的驱动单元开发线，一条用于出口，一条用于国内市场。雅马哈的策略则有所不同，他们选择在法国生产驱动单元。除了靠近欧洲市场生产的优势外，这还有助于提高物流效率、减少碳排放并缩短供货时间。

二、日本自行车展会

1、日本自行车展的长期愿景是什么？

日本自行车展的长期愿景是重振日本国内自行车产业，提升零售价格，并加强产业链上下游的合作。

“我认为，日本自行车展应该加强自行车商店以及主要批发商和制造商之间的合作。批发商和制造商通常会自行组织活动，供零售商展示新产品。这些活动通常在不同的地点和时间举行。这使得零售商和个人参加这些活动的成本高昂。对于所有参与者来说，举办一场全国性的展会效率更高、成本效益更高。日本自行车展可以成为国内企业最大的合作平台。在日本举办一场领先的展会也将增强我们与亚洲其他自行车展的合作地位。”

2、日本的Velo-city

2027年，日本将首次举办自行车城大会。大会将在爱媛县举行，该县是日本最适合骑行的地区，以其丰富的文化和美丽的自然风光而闻名。大会将于2027年5月25日至28日在风景如画的爱媛县首府松山举行，该市位于四国岛西北部。目前该项目仍在筹备中。

三、日本和中国市场关系

1、中国电动自行车市场的威胁

中国电动自行车的技术源于日本的电动助力自行车，但制造工艺更简单、价格更低，而且中国产电动自行车的市场规模几乎是后者的100倍。因此，日本企业往往认为，自己的产品和服务根本不可能卖给那些“追赶式创新”的企业——即使在本土市场也是如此，更不用说在欧美等发达市场了。日本电动自行车产业协会 (JBPI) 致力于扭转这一趋势，在日本重建一个成熟的电动自行车和自行车市场。

2、Shimano 在日本的市场地位？

Shimano在日本自行车行业占据着举足轻重的地位。它最初是一家小工厂，后来发展成为一家全球性制造商。如今，Shimano秉承日本“改善”（kaizen）的理念，不断开发和推出新产品。

尽管Shimano在日本市场地位重要，但其主要营收来自海外市场。

3、日本中小企业在中国的经营状况？

受美国和中国关系紧张的影响，外国对中国的投资从2021年的3440亿美元下降到了2023年的430亿美元。很多大公司都把工厂从中国搬到了其他国家。2023年，日本对华直接投资为39亿美元，较上年下降15.3%。

尽管如此，日中两国之间的经济联系仍然非常紧密。最近的一项调查显示，40%的日本企业在中国开展业务。其中约60%的企业表示将增加或维持这一投资规模。有些日本公司把从中国工厂买来的材料做成产品卖到国外，有些则直接在中国销售。中国的投资公司也开始收购日本的公司，特别是那些技术很厉害的上市公司。截至2023年，约有13685家日本企业在中国开展业务。（文章摘自于cyclecorner）

俄罗斯“制裁风暴”下的自行车市场：经历短缺、涨价与品牌洗牌

自2022年以来，俄罗斯在世界舞台上经历了严重的孤立主义，西方制裁对俄罗斯经济造成了巨大冲击。与大多数其他行业一样，曾经蓬勃发展的自行车行业也受到严重冲击。

在2022年2月之前，自行车运动是俄罗斯整个户外活动领域增长最快的领域之一，年增长率在7-8%之间。然而，俄乌战争的爆发，却终结了该行业继续增长的希望，至少是无法保持同样的增长速度。

一、短缺、价格上涨和制裁

俄罗斯自行车市场目前面临的最大问题或许是自行车短缺以及现有产品价格的大幅上涨。2022年2月24日之后，许多西方自行车品牌决定退出俄罗斯，例如Trek、Specialized、Scott、Cube等等。情况最为复杂的是莫斯科、圣彼得堡等大城市，这些地方对自行车的需求历来较高，而俄罗斯现有的进口自行车库存几乎已经枯竭。

根据俄罗斯分析机构RBC的数据，截至2022年2月，俄罗斯自行车市场年销量超过300万辆，与疫情期间的英国销量相当，且是2024年英国销量的两倍。其中，俄罗斯售出的300万辆自行车中有三分之二是进口车型。根据俄罗斯贸易部的数据，不同型号的自行车价格上涨了15%至30%；不过大多数独立分析师认为涨幅更大，接近60%。2025年，俄罗斯自行车价格将继续上涨。主要原因是高通胀率和物流困难。

应对可能出现的短缺问题的方法之一是通过平行进口增加西方自行车的供应，尽管此类产品的最终成本通常比其实际市场价值高出数倍。此外，近几个月来，西方监管机构和自行车制造商对通过格鲁吉亚、亚美尼亚和哈萨克斯坦等国进口此类自行车加强了控制，这严重影响了后续供应。因此，目前西方自行车的进口正被来自南非等“友好”国家的供应所取代。

据专家介绍，由于购买力下降，许多当地人已转向购买价格更实惠的国产摩托车，例如Stinger、Stels和Format等品牌。这些俄罗斯品牌的摩托车售价约为2万卢布（约合183英镑），甚至更低。

然而，这些较大的自行车品牌仍然在其整个系列中使用外国产的零件，零件主要来自中国台湾和欧盟国家。 

俄罗斯一直是中国自行车最大的进口国之一，与美国、智利和加拿大不相上下。到2025年底，俄罗斯有可能成为中国自行车最大的进口国。

俄罗斯领先的自行车分析机构 AMarkets的分析部门负责人 Artyom Deev 表示俄罗斯目前自行车短缺，并指出其国内制造自行车存在问题，他认为中国是弥补国内自行车及其零部件短缺的选择。 

Deev 指出：“由于制裁和供应链中断，俄罗斯的自行车生产也面临困难。我们特别希望与中国以及邻国白俄罗斯开展合作，主要是在零部件供应方面。”

俄罗斯自行车分析机构 Twentysix 负责人 Nikita Makov 评论道：“由于俄罗斯传统上从中国大陆和台湾进口大量自行车，目前许多台湾工厂由于担心受到二次制裁，不愿意与俄罗斯合作。问题不在于品牌，而在于工厂。我们失去了像GT自行车这样的品牌，它曾是我们市场上最大的品牌之一。现在经销商们正在寻找新的库存。我们引进了很多新的中国品牌，也引进了很多来自南非的自行车。”

然而，Makov 认为俄罗斯不会出现严重的自行车短缺，因为西方制裁和当地消费者购买力下降将导致当地自行车需求下降。

二、国内生产商的机会

一些当地分析师认为，西方品牌的退出应该为国内自行车制造商提供一个增加其在当地市场份额的好机会。

目前，一些领先的俄罗斯自行车品牌已宣布扩大生产和销售的计划。例如，在俄罗斯乌拉尔地区的彼尔姆市，当地自行车制造商Forward最近确认了恢复苏联标志性自行车品牌Kama生产的计划。Kama品牌于20世纪70年代中期在苏联推出，是苏联最受欢迎的城市自行车之一。该公司计划今年至少生产10,000辆，售价约为10,000卢布（约合92英镑）。

当地专家表示，目前卢布疲软以及缺乏外国竞争对手将使俄罗斯自行车制造商能够在国内市场扩张，而据估计，他们的市场份额已经超过 70%。

莫斯科及其周边地区在自行车销量方面约占70%至80%。但就价值而言，其份额较低，估计约为50%。这也可能是因为莫斯科现有一些价格昂贵的西方车型库存，与俄罗斯其他购买力较弱的地区相比，这些车型在莫斯科的需求更高。

Q：俄罗斯自行车行业已经遭遇的困境，会在美国重演吗？

A：造成这种混乱的原因显然大相径庭，美国不太可能像俄罗斯自行车行业那样，在短期内因经济制裁而面临物流问题；但两者仍有很多相似之处：世界舞台上的孤立主义，海外制造商的撤资，以及剩余产品价格大幅上涨。

俄罗斯的制裁似乎短期内不会结束，但与中国和其他“友好”国家的贸易增长可能会进一步提振俄罗斯自行车行业。

（文章摘自于cyclecorner）

加州拟为两轮无踏板车辆创造新电动自行车类别——Sur Ron

近日，加州新提出的法案 SB 586 或将明确无踏板的电动自行车的地位，正式将其命名为“eMotos”，并将其归类为非公路车辆。

参议员布莱恩·琼斯提出的 SB 586 法案意在厘清无踏板电动自行车所处的模糊地带。当前，这类车处于自行车、踏板车与摩托车之间的“三不管”状态。

这类电动两轮车常被称作 Sur Ron 式自行车，缘起于 Sur Ron 摩托车带火的这一独特车型。除 Sur Ron 外，Talaria、E Ride Pro、Segway 等品牌也推出了类似产品。它们体型通常小于普通摩托车或越野车，重量多在 100 至 140 磅（45-65公斤）之间，最高时速普遍达 40-55英里/小时（65-80公里/小时）。虽外观因车架尺寸与普通电动自行车有几分相似，但无踏板设计使其更接近轻型越野车。

除“Sur Ron 式”这一统称外，这类新兴的非官方两轮车类别一直没有正式名称。依据 SB 586 法案，新的“eMotos”类别明确界定为：采用“自行车车架”打造，无踏板与传统发动机识别号，也无需传统车辆登记的电动两轮车。

新法案将参照越野摩托车、全地形车等越野车辆监管模式，要求“eMotos”配备加州车辆管理局颁发的官方识别牌照。

若法案通过，驾驶者需遵循现有越野车辆法规，如强制佩戴头盔、限制行驶范围等。法案还要求加州公路巡警局（CHP）与当地执法部门制定教育计划，引导用户安全合规地在越野区域使用车辆。

该法案将赋予 Sur Ron 式电动自行车新的法律身份，但它们仍然不允许在公共道路上行驶。相反，它们的非公路车辆分类将允许它们在公共越野路径上合法使用，这也是它们最初设计的主要用途之一。

这项立法举措解决了人们对安全和执法困难日益增长的担忧，这种担忧是由目前对这类无踏板电动两轮车的模糊分类造成的，尽管它们超过了电动自行车的监管限制，但其设计并不作为街道合法电动摩托车运行。（文章摘自于唯轮网）

2025第一季度Shimano自行车零部件销售额增长15.6%

近日，全球自行车零部件巨头禧玛诺（Shimano）发布的2025年第一季度财报指出，“自行车整车销量开始出现复苏迹象”。该公司报告称，与2024年年初的低迷相比，其第一季度自行车零部件销量增长了15.6%，这对行业来说是一个可喜的信号。

2024年，禧玛诺净销售额下降5.2%，但下半年销售额出现反弹。这种复苏势头持续至2025年第一季度（涵盖2025年1月1日至3月31日）。

自行车部门净销售额同比增长15.6%，达到879.72亿日元（约合5.437亿欧元），营业收入增长38.5%，达到145.03亿日元（约合8960万欧元）。

欧洲自行车市场复苏

Shimano表示：“尽管市场对自行车的浓厚兴趣长期持续，但市场库存尽管逐步调整，仍然保持高位。”其中欧洲市场成为禧玛诺增长的核心驱动力。受益于通胀降温和经济复苏，整车零售量率先反弹，预计全年销售额将同比增长12%。Shimano集团指出，其Shimano 105产品和砾石自行车组件Shimano GRX尤其受到欢迎。

北美市场整车零售量依然疲软，但市场库存已恢复至合理水平；中国骑行热潮与库存压力并存，需求强劲却受制于高库存；日本市场则因整车价格飙升导致零售低迷，库存虽健康但消费力透支；同样，在亚洲和中南美市场，由于个人消费持续低迷，整车销售依然疲软，但市场库存已开始出现改善迹象。

主要市场的增长预测

禧玛诺在其2025年自行车零部件销售额预测中，对不同市场给出了差异化的增长预期。欧洲（+12%）、北美（+5%）和中国台湾（+10%）市场预计将实现同比增长，表明这些市场具有较大的发展潜力。然而，中国（-10%）和日本市场（-23%）预计将出现销售额下降。

总体而言，禧玛诺集团预测2025年的净销售额将达到4700亿日元（约合29亿欧元），其中自行车零部件销售额预计将达到3607亿日元（约合22.3亿欧元）。与2019年相比，自行车零部件净销售额实现了显著增长，这表明行业在经历波动后，正逐步走向复苏和发展的道路。

地缘政治与经济环境：复杂多变的外部挑战

2025财年第一季度，全球经济在通胀放缓的支撑下保持强劲增长，但前景的不确定性有所增加。乌克兰和中东地区的持续动荡、中国经济的低迷以及各国政策走向的不确定性，都给全球经济和自行车行业带来了潜在风险。

在欧洲，随着通胀的消退，个人消费逐渐回升，经济呈现逐步复苏的态势。这为欧洲自行车市场的发展提供了良好的宏观经济环境。在美国，尽管贸易政策的变化导致消费者信心下降，但在稳定的就业环境的支撑下，经济依然保持强劲。然而，贸易政策的不确定性也给企业的生产和销售带来了一定的挑战。

在中国，房地产行业的衰退导致国内需求停滞，经济依然疲软。这直接影响了自行车市场的消费需求，企业需要寻找新的增长点来应对市场变化。

尽管面临复杂多变的市场环境，禧玛诺指出，自行车和钓具业务的市场需求依然持续增长。2025财年第一季度，总净销售额较上年同期增长12.9%，达到1135.39亿日元（约合7.017亿欧元）。营业利润增长20.3%，达到161.42亿日元（约合9980万欧元），但普通利润和归属于母公司股东的净利润出现下降，这可能与企业的成本结构、市场竞争以及外部经济环境等因素有关。（文章摘自于唯轮网）

Ebike行业震荡，美国头部Ebike品牌Aventon撤离中国，生产100%转移泰国！

过去一月，Ebike行业迎来一场“大地震”，作为美国头部Ebike品牌，Aventon宣布将生产100%转移至泰国。

生产转移：撤离中国，转至泰国生产

特朗普政府威胁削弱美国从中国的进口，这一政策成为Aventon生产转移的直接导火索。尽管Aventon总部位于中国，原本可享受低成本制造与靠近零部件供应链的优势，但潜在的高额关税犹如达摩克利斯之剑，随时可能抵消这些优势。在此背景下，Aventon开始将目光投向中国以外的生产地点。

越南、柬埔寨和泰国等东南亚国家成为其首选。但实际上，这些国家新开设的许多自行车工厂背后，实则是中国企业建设。

2025年初，Aventon毅然将全部生产转移至泰国，并派遣生产、质量控制和工业工程团队的关键人员深度参与工厂合作。然而，这一转移并非毫无代价，制造和物流成本增加了10-15%。

将制造业务转移至中国境外，Aventon面临着成本与复杂性的双重增加。其中，缺乏本地化供应商是关键问题之一，导致关键零部件如电机、电池等仍需从中国进口。这形成了一个复杂的物流链条：零部件先运往东南亚组装，再运往美国。与在中国直接制造相比，这一多步骤流程使运输时间增加了50多天，不仅增加了运输成本，还对供应链管理提出了更高要求。

但Aventon选择主动吸收大部分费用，以维持产品价格的相对稳定，这背后是对美国通货膨胀和生活成本增加的考量。

美国本土生产困境及未来可能

就Aventon而言，近期不会将生产转移到美国，主要原因是美国国内缺乏关键零部件的供应，且这些零部件面临高额关税。美国没有完整的电动自行车零部件供应链，所有关键零部件都依赖从中国进口。除非取消零部件关税，否则在美国生产电动自行车不现实。不过，Aventon并未完全排除未来在美国进行小规模组装电动自行车的可能性。如果关税取消，小规模组装可能成为未来真正制造业的先兆，先进行组装，长远来看再进行关键零部件的生产，或许是一条可行的道路。

但从现实情况看，美国电动自行车制造业短期内难以落地。全球自行车制造专家大多集中在中国，若要在美国建立完整的电动自行车制造业，需要巨额投资用于建设工厂、培训新劳动力以及支付工资。以加州纽波特比奇的电动自行车公司为例，尽管在关税问题出现前就在美国生产电动自行车多年，但其最重要的零部件仍来自中国。若不大幅提价弥补零部件成本上涨，公司生存将面临威胁；而提价又将对其未来发展构成另一威胁。

电动自行车市场与全球贸易的不稳定未来

Aventon的生产转移是Ebike行业在复杂贸易环境下的一个缩影。当前，电动自行车市场和全球贸易形势极不稳定。特朗普政府的政策变化具有极大的不确定性，可能在一夜之间改变局势。关税可能降低以防止供应危机，也可能对越南、柬埔寨和泰国等国征收类似禁运级关税。这种瞬息万变的形势，让电动自行车企业难以预测前方的风险与机遇。（文章摘自于唯轮网）